El lunes, el mercado de valores de EE. UU. terminó en la "zona verde" en medio de un optimismo creciente antes de una serie de reportes de las mayores corporaciones y el último empuje antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La confianza de los inversores se fortaleció, ya que los suministros de energía permanecen estables, a pesar de la escalada en Medio Oriente, que no ha afectado a infraestructuras clave.
Las represalias de Israel ante el ataque iraní a principios de mes se dirigieron principalmente a fábricas militares y objetivos estratégicos en Teherán, dejando fuera de peligro las refinerías y las instalaciones nucleares. Esta prudencia redujo los riesgos para el suministro global de petróleo y calmó a los inversores preocupados por la influencia de la tensión geopolítica en el sector energético.
Esta semana, el evento clave será la publicación de informes trimestrales de 169 empresas en el índice S&P 500, incluidas muchas líderes del sector tecnológico. Los inversores se centran especialmente en el grupo conocido como los "Siete Magníficos", las mayores corporaciones tecnológicas que llevaron al mercado a niveles récord. Alphabet, Meta (prohibida en Rusia) y Apple presentarán sus resultados en los próximos días, lo que aumenta el interés en las posibilidades de crecimiento adicional.
El lunes, los principales índices se incrementaron con seguridad: el S&P 500 subió 15,4 puntos (+0,27%) alcanzando los 5.823,52; el Nasdaq Composite aumentó 48,58 puntos (+0,26%), situándose en 18.567,19; y el Dow Jones subió 273,17 puntos (+0,65%) cerrando en 42.387,57.
La semana pasada estuvo marcada por un hecho importante: Nvidia superó a Apple en valor de mercado, convirtiéndose en la empresa más cara del mundo. Los inversores ahora esperan con interés los datos sobre el gasto en inteligencia artificial, que pueden desempeñar un papel clave en los resultados de las empresas tecnológicas, dada la gran expectativa de desarrollo de la IA en los próximos años.
"Los informes de ganancias serán clave para entender qué inversiones podrán permitirse las empresas el próximo año", señaló Paul Christopher, jefe de estrategia de inversión global en el Wells Fargo Investment Institute. Las directivas corporativas revelarán sus planes de futuro, y esto será una guía importante para los inversores. Esta semana, Microsoft y Amazon estarán en el centro de atención, ya que presentarán sus resultados.
El índice Russell 2000, que sigue la dinámica de las empresas de pequeña capitalización, mostró un crecimiento seguro de 1,63% hoy, superando el rendimiento de los principales índices. Este salto destaca el interés de los inversores en activos más arriesgados, mientras que las grandes empresas se enfocan en las ganancias.
Con una caída del 5% en los precios del petróleo crudo, el sector energético sufrió pérdidas, disminuyendo un 0,65%. La disminución de la preocupación por el suministro de petróleo redujo el interés en los recursos energéticos, mientras que el sector financiero mostró el crecimiento más dinámico, demostrando la atractiva posición de los activos bancarios y de seguros en el entorno económico actual.
En la Bolsa de Nueva York, predominaron las acciones al alza: por cada acción en caída, casi dos estaban en aumento (relación 1,88 a 1). Un número impresionante de acciones alcanzó nuevos máximos: en la NYSE se registraron 147 nuevos récords y 41 nuevos mínimos. El índice S&P 500 mostró 15 nuevos máximos anuales y 2 mínimos, mientras que el Nasdaq Composite alcanzó 101 máximos y 67 mínimos.
Esta semana, los mercados estarán atentos a la estadística económica, especialmente al índice de precios al consumidor, que se publicará el jueves. Estos datos son cruciales para la Reserva Federal, ya que son un indicador de la inflación y podrían influir en la futura política del regulador.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, los inversores están atentos a la situación política en EE. UU. A pesar de las previsiones ajustadas, los mercados consideran la posibilidad de una segunda administración de Donald Trump, lo que añade una capa de incertidumbre a la estrategia de inversión en los próximos años.
Las acciones del gigante aeronáutico Boeing cayeron un 2,8% tras el anuncio de su intención de recaudar hasta 22 mil millones de dólares mediante una emisión adicional. Estos fondos deberían respaldar a Boeing en un contexto de presión financiera debido a una huelga en curso que afecta significativamente a su negocio.
Las acciones de 3M subieron un 4,4%, dando un impulso significativo al índice Dow. Este crecimiento se produjo después de que los analistas de JP Morgan elevaran el precio objetivo de las acciones del conglomerado industrial, generando optimismo entre los inversores y reforzando el ánimo positivo en el mercado.
El yen cayó a un mínimo de tres meses frente al dólar estadounidense. Estos cambios ocurrieron en medio de la inestabilidad política en Japón, provocada por las elecciones recientes, que han dejado al país en una situación de incertidumbre política reflejada en el mercado de divisas.
El viernes, los mercados esperan la publicación de los datos de empleo en EE. UU. para octubre. Se prevé que la economía agregue 123.000 nuevos puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,1%. Este informe será un indicador importante del estado de la economía antes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán la semana siguiente.
De cara a las elecciones presidenciales en EE. UU., las encuestas muestran una competencia reñida: la vicepresidenta Kamala Harris tiene una ligera ventaja sobre Donald Trump, con un 46% frente a un 43% en los resultados de una encuesta nacional. Se espera que la votación del 5 de noviembre sea una de las más ajustadas e impredecibles de los últimos años.
A medida que se esperan datos políticos y económicos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo de tres meses. El lunes, el rendimiento subió 4,4 puntos básicos, alcanzando el 4,274%, lo que indica un interés creciente en activos a largo plazo en medio de las elecciones y los nuevos datos económicos.
"Estamos viviendo una especie de calma antes de la tormenta", describe Subadra Rajappa, directora de estrategia de tasas en EE. UU. en Societe Generale. Según ella, los inversores han empezado a actuar con cautela en la víspera de las elecciones presidenciales, intentando minimizar los riesgos.
Los precios del petróleo cayeron bruscamente, ya que los temores de una escalada del conflicto en Medio Oriente disminuyeron. Los futuros del Brent cerraron a $71,42 por barril, una caída del 6,09% o $4,63. El crudo WTI estadounidense también bajó, un 6,13% o $4,40, terminando la jornada en $67,38 por barril. Esta caída presionó las acciones de las empresas energéticas, y el sector energético del S&P 500 cerró el día con una baja del 0,7%, aunque en general los índices principales se mantuvieron en positivo.
Las acciones de Trump Media & Technology Group, propietaria de la plataforma Truth Social, aumentaron un 21,6% el lunes, continuando su reciente rally. El interés en la compañía crece de cara a las próximas elecciones y al aumento de la atención en los activos mediáticos relacionados con Donald Trump.
Los mercados globales también mostraron un aumento: el índice MSCI para acciones globales subió un 0,29% o 2,44 puntos, cerrando en 847,93. El índice europeo STOXX 600 también finalizó el día con un aumento del 0,41%, reflejando el sentimiento positivo de los inversores en el mercado global.
El yen japonés sigue bajo presión debido a los cambios políticos en el país. Los resultados de las últimas elecciones debilitaron la coalición gobernante, lo que añade una significativa incertidumbre al rumbo político y monetario. El Partido Liberal Democrático de Japón perdió la mayoría parlamentaria, quedando con 215 escaños en la cámara baja, por debajo de los 233 necesarios, lo que plantea nuevos desafíos para la gestión y la política financiera.
El tipo de cambio del dólar respecto al yen muestra un crecimiento notable, subiendo un 1% y alcanzando 153,88, el nivel más bajo del yen desde finales de julio. Posteriormente, el dólar se corrigió ligeramente, cerrando la sesión con un aumento del 0,64%, en 153,28. Esto refleja el interés persistente en el dólar, a pesar de la inestabilidad que afecta al yen tras los cambios políticos en Japón.
El índice del dólar, que mide su valor en relación a una canasta de principales monedas mundiales, mostró una ligera baja del 0,08%, alcanzando los 104,30. Simultáneamente, el euro se fortaleció un 0,19%, llegando a $1,0813. Estas cifras indican una dinámica compleja en los mercados de divisas debido a factores políticos y económicos globales, así como a un delicado equilibrio entre los bloques monetarios de EE. UU. y Europa.
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