O S&P 500 e o Nasdaq encerraram em baixa na quinta-feira, à medida que as ações líderes de mercado, como as da Nvidia, recuaram após ganhos anteriores. Investidores estavam analisando dados econômicos recentes e declarações do Federal Reserve para tentar determinar quando os juros poderiam ser cortados este ano.

Anteriormente, o S&P 500 atingiu 5.500 pela primeira vez na história, alinhado com as previsões de fim de ano de muitas corretoras. O Nasdaq encerrou uma série de sete dias de máximas históricas de fechamento.

As ações em Wall Street recuaram de máximas recordes iniciais apesar dos ganhos em benchmarks internacionais. Os rendimentos dos Treasuries dos EUA subiram com dados econômicos fracos e expectativas de mais emissões de títulos na próxima semana.

O dólar ganhou terreno à medida que os rendimentos dos EUA subiram, ampliando a diferença em relação às taxas não-dólar, que têm tendência de queda. O dólar alcançou 160 ienes, levando Tóquio a intervir no final de abril para apoiar sua moeda.

Apenas o Dow Jones Industrial Average manteve ganhos entre os principais índices. O S&P 500 (.SPX) e o Nasdaq (.IXIC) estenderam uma série de máximas intradiárias antes de cair, com o Nasdaq encerrando uma série de sete sessões de máximas recordes ao fechar.

Dados decepcionantes sobre início de construções de moradias, permissões de construção e pedidos de seguro-desemprego sugerem um arrefecimento gradual no mercado de trabalho, confirmando que as políticas restritivas do Fed estão surtindo efeito.

"Os dados econômicos mais fracos do que o esperado sugerem que as taxas de juros altas e de longo prazo estão alcançando os objetivos do Fed", disse Greg Bassuk, CEO da AXS Investments em Nova York. "Esses sinais de leve desaceleração na economia serão bem-vindos pelo Fed ao considerar a redução das taxas de juros."

Isso, aliado ao sentimento dovish expresso pelo Banco da Inglaterra, que adiou o afrouxamento antes das eleições gerais do Reino Unido, e ao corte de juros pelo Banco Nacional Suíço, criou espaço para o Fed ajustar o timing dos cortes de juros.

O rali de Wall Street foi impulsionado pelo entusiasmo com a inteligência artificial, liderado pela fabricante de chips Nvidia (NVDA.O), que se tornou recentemente a empresa pública mais valiosa do mundo por capitalização de mercado. No entanto, apesar dos ganhos matinais, as ações da Nvidia caíram cerca de 2%.

As ações da Nvidia caíram 3,54% após os ganhos da manhã. A fabricante de chips ultrapassou a Microsoft para se tornar a empresa pública mais valiosa do mundo na terça-feira.

As ações da Dell (DELL.N) e da Super Micro Computer (SMCI.O) também caíram 0,42% e 0,26%, respectivamente, após um aumento inicial com a notícia de que a startup de IA de Elon Musk havia conquistado pedidos de servidores.

O número de americanos que solicitaram novos pedidos de seguro-desemprego caiu na semana passada, mas os dados mais recentes mostraram que o número total de pessoas recebendo benefícios atingiu o nível mais alto desde janeiro, sugerindo que o mercado de trabalho dos EUA continua a arrefecer.

Separadamente, os dados mostraram que os inícios de construções de casas unifamiliares nos EUA caíram em maio, refletindo taxas de hipoteca continuamente elevadas.

Os setores de energia (.SPNY) e utilidades (.SPLRCU) foram os maiores ganhadores entre os 11 índices setoriais do S&P 500, subindo 1,86% e 0,89%, respectivamente, enquanto o setor de tecnologia (.SPLRCT) liderou as quedas.

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que levaria um ano ou dois para a inflação retornar a 2%, dado que o crescimento dos salários permanece alto, aumentando as preocupações de que as taxas de juros permaneçam elevadas por um longo período.

Os mercados monetários estão precificando uma chance de 58% de o banco central dos EUA cortar as taxas em 25 pontos-base em setembro, de acordo com o LSEG FedWatch.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 299,90 pontos, ou 0,77%, para 39.134,76. O S&P 500 (.SPX) perdeu 13,86 pontos, ou 0,25%, para 5.473,17 e o Nasdaq Composite (.IXIC) caiu 140,64 pontos, ou 0,79%, para 17.721,59.

As ações da Kroger (KR.N) caíram 3,27% depois que a empresa expressou cautela sobre os gastos dos consumidores a curto prazo, apesar de reiterar suas previsões de vendas e lucro para o ano inteiro, apesar de superar as estimativas do primeiro trimestre.

As ações do Trump Media & Technology Group (DJT.O) caíram 14,56%, prejudicadas pela diluição potencial após a Securities and Exchange Commission dos EUA aprovar a aplicação da empresa para revender certas ações e warrants, resultando em cerca de US$ 247 milhões em receitas.

As ações europeias foram impulsionadas pelos setores de tecnologia e imobiliário, além dos ganhos nas ações suíças após o banco central continuar a facilitar a política monetária.

O índice STOXX 600 (.STOXX) subiu 0,93%, enquanto o índice mais amplo europeu FTSEurofirst 300 (.FTEU3) avançou 0,90%.

O índice mundial de ações MSCI (.MIWD00000PUS) atingiu uma máxima histórica, mas terminou o dia em baixa de 0,15%, em 803,89.

As ações de mercados emergentes perderam 0,06%. O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico, exceto o Japão (.MIAPJ0000PUS), encerrou o dia em baixa de 0,16%, enquanto o Nikkei do Japão (.N225) subiu 0,16%.

Os rendimentos dos Treasuries dos EUA inicialmente caíram após os dados econômicos, mas começaram a subir novamente.

O mercado aguarda ansiosamente um leilão na próxima semana que oferecerá cerca de US$ 183 bilhões em Treasuries dos EUA de dois, cinco e sete anos. Investidores frequentemente vendem Treasuries antes dos leilões para aumentar seus rendimentos e depois os recompram a preços mais baixos, em uma prática conhecida como concessão.

O rendimento do Treasury dos EUA de referência de 10 anos subiu 3,7 pontos-base desde terça-feira, para 4,254%. O rendimento do Treasury de 30 anos subiu 3,7 pontos-base para 4,3908%. O rendimento da nota de dois anos, que geralmente está correlacionado com as expectativas de taxa de juros, subiu 2,7 pontos-base para 4,7308%.

O índice do dólar, que acompanha o dólar em relação a uma cesta de moedas que inclui o iene e o euro, subiu 0,4% para 105,63, enquanto o euro caiu 0,34%, encerrando o dia a $1,0703.

O dólar se fortaleceu em relação ao iene japonês para sua máxima desde 29 de abril, subindo 0,51% para 158,89 ienes.

A libra esterlina caiu para uma mínima em cinco semanas em relação ao dólar, caindo 0,43% para fechar a $1,2662.

Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth em Nova York, mencionou que, ao discutir a força do dólar, parece haver pela primeira vez em muito tempo uma divergência na política monetária global. Ele observou que os porta-vozes do Fed continuam enfatizando a necessidade de paciência e tempo. Hogan acrescentou que o dólar está se destacando em um ambiente competitivo fraco, especialmente no Japão, o que está piorando as coisas.

Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram 0,74%, para US$ 82,17 por barril, enquanto o petróleo Brent subiu 0,75%, para US$ 85,71 por barril.

O ouro à vista subiu 1,36%, para US$ 2.359,22 por onça. Os futuros de ouro dos EUA subiram 1,01%, para US$ 2.354,00 por onça. No mercado de criptomoedas, o Bitcoin subiu 0,27%, para US$ 65.029,00, enquanto o Ethereum caiu 0,47%, para US$ 3.534,80.

As ações em declínio superaram as em alta na NYSE por 1,03 para 1, com 248 novas máximas e 118 novas mínimas.

O S&P 500 registrou 31 novas máximas de 52 semanas e 6 novas mínimas. E,o Nasdaq Composite registrou 39 novas máximas e 217 novas mínimas.

O volume de negociação nas bolsas dos EUA totalizou 11,98 bilhões de ações, abaixo da média de 20 dias de 13,51 bilhões de ações.