As ações de Wall Street encerraram em ligeira queda na sexta-feira, em meio a turbulências, após os fortes dados sobre empregos nos EUA confirmarem a resiliência da economia, mas também levantarem preocupações de que o Federal Reserve possa manter as taxas de juros elevadas por mais tempo do que muitos investidores esperavam.

Segundo o Departamento do Trabalho dos E.U.A., foram criados cerca de 272.000 empregos em maio, superando amplamente as previsões dos analistas de 185.000. A taxa de desemprego subiu para 4%.

Após o relatório, o S&P 500 caiu acentuadamente, enquanto os rendimentos do Tesouro subiram, refletindo a revisão para baixo das expectativas de um corte nas taxas em setembro. No entanto, o índice se recuperou brevemente e atingiu um novo recorde intradiário, com os investidores considerando os dados como uma confirmação de uma economia saudável.

Os setores de serviços públicos, materiais e comunicações foram os que mais perderam, enquanto os setores financeiro e de tecnologia apresentaram melhor desempenho.

Na semana, o S&P 500 subiu 1,32%, o Nasdaq subiu 2,38% e o Dow Jones subiu 0,29%.

Sandy Villere, gerente de portfólio da Villere & Co, em Nova Orleans, mencionou que isso indicava que um corte nas taxas não estava previsto para breve. Ele também observou que o aumento dos rendimentos dos títulos estava exercendo uma pressão significativa sobre os ativos de risco, incluindo as empresas de pequena capitalização. Villlere acrescentou que tudo se resume às taxas de juros e que elas podem permanecer mais altas do que o esperado, o que exigiria ajustes por parte dos investidores ao novo ambiente.

Após a divulgação dos dados de emprego, os traders especularam que o corte das taxas do Fed, do nível atual de 5,25% para 5,5%, talvez não começasse antes de novembro. De acordo com o Fedwatch LSEG, a probabilidade de o Fed cortar as taxas em 25 pontos-base em setembro caiu para 56%, de cerca de 70% no dia anterior.

As ações da GameStop caíram 39% em uma negociação volátil que coincidiu com a primeira transmissão ao vivo da popular blogueira Roaring Kitty em três anos. A empresa anunciou uma possível oferta de ações e um corte nas vendas trimestrais. Outros nomes populares entre os investidores de varejo, como AMC Entertainment e Koss Corp, também sofreram perdas significativas.

As ações da Nvidia ampliaram suas perdas em relação à sessão anterior, fazendo com que sua capitalização de mercado voltasse a ficar abaixo da marca de US$ 3 trilhões. Por outro lado, as ações da Lyft subiram 0,6% depois que a empresa previu um crescimento de 15% no total de reservas até 2027, anunciado após o fechamento das negociações na quinta-feira.

O mercado de ações terminou com ações em queda superando as em alta, refletindo as expectativas mais baixas de uma ação rápida do Fed. O rendimento das notas de dois anos, um indicador das expectativas da taxa de juros, subiu quase 17 pontos-base, para 4,8868%, após seis dias consecutivos de quedas. O aumento dos rendimentos ocorreu em um momento em que os preços dos títulos caíram.

As mudanças nas taxas eram esperadas em setembro, especialmente após o Banco Central Europeu ter cortado sua taxa de depósito para 3,75%, de um recorde de 4%, na quinta-feira, em linha com as expectativas. Na quarta-feira, o Banco do Canadá se tornou o primeiro banco do G7 a cortar sua taxa básica, depois do Riksbank da Suécia e do Banco Nacional da Suíça.

O índice europeu Stoxx 600 caiu 0,2%, enquanto o mercado de títulos da zona do euro mostrou fraqueza, com os rendimentos alemães de 10 anos subindo 8 pontos-base, para 2,618%.

Nos mercados de câmbio, o dólar dos E.U.A. subiu 0,8% em relação a uma cesta das principais moedas, revertendo uma semana de perdas antes dos dados de emprego. O euro caiu 0,8%, para US$ 1,0802, após um pequeno ganho no dia anterior.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,6%, para US$ 79,36 por barril. O dólar mais forte pesou sobre o ouro à vista, que caiu 3,6%, para US$ 2.290,59 a onça.