Thị trường chờ đợi tín hiệu từ Fed

Wall Street kết thúc phiên với sự biến động trái chiều vào thứ Ba, với sự tăng trưởng ổn định của cổ phiếu Apple và Coca-Cola một phần bù đắp cho sự sụt giảm của Tesla. Các nhà đầu tư đang cận thận phân tích các tuyên bố mới từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, người đã làm rõ rằng cơ quan này không vội vàng giảm lãi suất.

Phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, Powell cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn "khoẻ mạnh nói chung". Tuy nhiên, lạm phát vẫn vượt mục tiêu 2% của Fed, và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục. Điều này có nghĩa là Fed chưa sẵn sàng để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chờ đợi quyết định về thuế quan

Bên cạnh giọng điệu của lãnh đạo Fed, các nhà đầu tư đang hào hứng chờ đợi các tuyên bố từ Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ các biện pháp thương mại mới để đáp lại các thuế bảo vệ của các nước khác đối với hàng hóa Mỹ. Trước đó một ngày, ông đã thông báo tăng mạnh thuế nhập khẩu thép và nhôm, và theo ông, trong hai ngày tới sẽ có các biện pháp mới về thuế quan hai chiều.

Coca-Cola làm hài lòng nhà đầu tư, Tesla gặp khó khăn

Giữa báo cáo tích cực, cổ phiếu Coca-Cola (KO.N) tăng 4,7%. Nhà sản xuất đồ uống đã cho thấy kết quả tuyệt vời trong quý tư nhờ giá cả tăng cao và nhu cầu ổn định cho các loại đồ uống có gas và nước ép.

Trong khi đó, cổ phiếu Tesla (TSLA.O) giảm 6,3% sau khi Reuters báo cáo rằng một liên danh do Elon Musk dẫn đầu đã đề nghị 97 tỷ USD để mua công ty phi lợi nhuận kiểm soát startup OpenAI. Tin tức này đã tạo ra mối lo ngại cho các nhà đầu tư về rủi ro và tác động tài chính tiềm tàng của thỏa thuận này.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất: Fed sẽ làm gì?

Các nhà giao dịch vẫn thận trọng lạc quan: theo LSEG, phần lớn kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm 2024. Khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã được tính vào dự báo thị trường. Hơn nữa, gần một nửa số nhà phân tích (44%) tin rằng cơ quan này có thể thực hiện lần cắt giảm tương tự thứ hai trước cuối năm.

Một yếu tố kích hoạt bổ sung cho thị trường là các số liệu lạm phát mới: vào thứ Tư lúc 8:30 sáng ET (13:30 GMT), chỉ số giá tiêu dùng cho tháng Một sẽ được công bố. Dữ liệu này có thể thay đổi kỳ vọng về chính sách tương lai của Fed.

Apple tăng đà nhờ hợp tác AI

Cổ phiếu Apple (AAPL.O) tăng 2,2% sau những tin tức về hợp tác với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba (9988.HK). Theo The Information, các công ty đang phát triển và triển khai các tính năng trí tuệ nhân tạo mới cho người dùng iPhone tại Trung Quốc. Tin này đã gây ra phản ứng tích cực trên thị trường khi Apple tìm cách củng cố vị thế của mình tại một trong những khu vực chủ chốt.

Các chỉ số: động lực trái chiều

Các chỉ số chứng khoán kết thúc ngày với kết quả trái chiều:

• S&P 500 tăng nhẹ 0,03%, kết thúc giao dịch ở mức 6.068,50 điểm;

• Nasdaq giảm 0,36%, dừng ở mức 19.643,86 điểm;

• Dow Jones Industrial Average tăng 0,28% để kết thúc ngày ở mức 44.593,65.

Trong số 11 ngành của S&P 500, tám ngành đã tăng. Ngành Tiêu dùng thiết yếu (SPLRCS) dẫn đầu sự gia tăng với mức tăng 0,91%, trong khi Năng lượng (SPNY) tăng thêm 0,76%. Trong khi đó, Ngành Tiêu dùng không thiết yếu (SPLRCD) là ngành có hiệu suất kém nhất trong ngày, giảm 1,2%.

Phillips 66: Cược vào đầu tư

Gã khổng lồ tinh chế Phillips 66 (PSX.N) tăng 4,7% sau khi quỹ đầu tư hoạt động Elliott Investment Management mua cổ phần trong công ty với giá trị hơn 2,5 tỷ USD. Động thái này tạo ra sự lạc quan trong các nhà đầu tư, những người hy vọng vào những thay đổi chiến lược trong quản lý và cải thiện hiệu suất kinh doanh.

DuPont: Cá cược vào sự bùng nổ công nghệ

Một cái tên nổi bật khác trong ngày là DuPont de Nemours (DD.N), cổ phiếu của công ty tăng 7%. Nguyên nhân cho sự tăng trưởng này là sự cải thiện trong dự báo lợi nhuận cho năm 2025. Công ty chuyên sản xuất vật liệu công nghiệp dự báo tăng trưởng ổn định trong nhu cầu cho sản phẩm ngành điện tử, điều này đã trở thành động lực chính cho việc tăng ước tính.

Ecolab: Niềm tin vào tương lai

Công ty công nghệ nước Ecolab không kém phần nổi bật. Cổ phiếu của công ty tăng thêm 6,2% sau khi công bố dự báo điều chỉnh lợi nhuận cho năm 2025 cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Các nhà đầu tư đánh giá tích cực triển vọng của công ty trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực cung cấp nước và sinh thái.

Fidelity National Information Services: Dự báo thất vọng

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều có một ngày tốt đẹp. Cổ phiếu Fidelity National Information Services (FIS.N) giảm hơn 11% sau khi công ty dịch vụ ngân hàng và thanh toán này công bố dự báo lợi nhuận quý đầu tiên gây thất vọng. Kỳ vọng thu nhập không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích, gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu.

Cân bằng thị trường: Ai đang tăng, ai đang giảm?

Chỉ số S&P 500 ưu ái các cổ phiếu tăng giá, với tỷ lệ 1,1 cổ phiếu tăng giá cho mỗi một cổ phiếu giảm giá. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ nói chung kém lạc quan hơn, với tỷ lệ cổ phiếu giảm giá nhiều hơn cổ phiếu tăng giá là 1,3 so với 1.

Phản ứng gay gắt với các biện pháp thuế mới

Chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục gây căng thẳng trên sân khấu quốc tế. Mexico, Canada và Liên minh Châu Âu đã mạnh mẽ chỉ trích các thuế suất mới mà Washington áp dụng. Đặc biệt, EU đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện "các biện pháp đối phó khó khăn và tương xứng", đe dọa sự leo thang hơn nữa của các xung đột thương mại.

Thị trường châu Á phản ứng với Wall Street

Dù kết quả trái chiều của phiên giao dịch tại Mỹ, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,32%. Sự hỗ trợ chính cho thị trường là sự tăng trưởng của cổ phiếu Apple và Coca-Cola, giúp bù đắp lỗ do sự sụt giảm của cổ phiếu Tesla.

Thị trường chứng khoán vẫn ở trạng thái biến động cao, với nhà đầu tư phản ứng với cả thông tin doanh nghiệp và các yếu tố kinh tế, thương mại toàn cầu. Trong những ngày tới, các yếu tố chính sẽ là dữ liệu lạm phát mới, các tuyên bố tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang và các biện pháp đối phó từ các đối tác thương mại của Mỹ.

Hợp đồng tương lai: Lạc quan thận trọng ở Châu Âu và Mỹ

Hợp đồng tương lai trên chỉ số EUROSTOXX 50 tăng 0,2%, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong bối cảnh có báo cáo doanh nghiệp mạnh mẽ. Trong khi đó, chỉ số FTSE của Vương quốc Anh ghi nhận sự sụt giảm nhẹ, mất 0,05%.

Tại Mỹ, tâm lý lắng dịu hơn:

• Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,08%, chỉ ra sự hỗ trợ yếu từ lĩnh vực công nghệ;

• Hợp đồng tương lai S&P 500 hầu như không thay đổi, giảm 0,02%, cho thấy sự không chắc chắn trong các nhà giao dịch.

Thị trường châu Á: Kết quả trái chiều

Thị trường châu Á biến động trái chiều.

Chỉ số CSI300 của Trung Quốc mất 0,29%, trong khi Shanghai Composite giảm 0,16%. Điều này được giải thích bởi sự yếu đi tiếp tục của nhu cầu đối với cổ phiếu các công ty lớn của Trung Quốc;

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,7%, nhờ một sự nhảy vọt mạnh mẽ của Alibaba, cổ phiếu của công ty tăng hơn 5% trên tin tức hợp tác trí tuệ nhân tạo với Apple;

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tăng 0,25% trước kết quả quý của SoftBank Group vào cuối ngày.

Đồng đô la yếu, nhưng không phải đối với Yên

Đồng đô la giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khác trong bối cảnh tin tức thương mại.

• Đồng euro tăng 0,02% lên $1,0363;

• Bảng Anh tăng 0,04% lên $1,2451;

• Đồng yên Nhật là ngoại lệ, tiếp tục yếu đi so với đồng đô la, phản ánh thái độ thận trọng của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế của Nhật Bản.

Các thị trường toàn cầu vẫn trong trạng thái không chắc chắn cao. Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn thận trọng lạc quan, trong khi châu Á có kết quả trái chiều. Các kỳ vọng về lãi suất của Fed tiếp tục được điều chỉnh, trong khi đồng đô la tạm dừng sự tăng trưởng của mình. Sự chú ý chính của nhà đầu tư vẫn là chính sách tương lai của cơ quan quản lý và sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

Đô la Úc mạnh lên, yên chịu áp lực

Giữa cuộc chiến thuế quan đang diễn ra và sự không chắc chắn trong kinh tế toàn cầu, đồng đô la Úc đã cho thấy mức tăng nhỏ, tăng 0,06% lên $0,6299.

Các chuyên gia cho biết những biến động về tiền tệ trong những tuần gần đây chủ yếu bị tác động bởi tin tức về thuế quan.

"Chúng tôi đã thấy rất nhiều biến động do các tiêu đề về thuế quan," Helen Given, một nhà giao dịch tiền tệ tại Monex USA cho biết.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng không phải tất cả các khoản thuế được công bố sẽ thực sự có hiệu lực:

"Những thông báo này không nhất thiết có nghĩa là thuế quan sẽ được thực hiện ngay lập tức, và có thể không nhanh như nhiều người mong đợi."

Yên mất giá do nhận xét từ BOJ

Đồng yên Nhật tiếp tục trượt giá, giảm hơn 0,5% xuống 153,35 mỗi đô la.

Lý do chính cho sự suy yếu của đồng tiền quốc gia là các nhận xét của lãnh đạo Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda, người xác nhận rằng cơ quan này sẽ tuân theo chính sách tiền tệ mềm mại cho đến khi họ chắc chắn rằng lạm phát duy trì ổn định ở mức mục tiêu 2%.

Những lời này đã làm thất vọng các nhà đầu tư, những người hy vọng vào một sự chuyển đổi nhanh chóng sang chính sách tiền tệ cứng rắn hơn tại Nhật Bản. Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tuân theo các biện pháp kích thích, gây áp lực lên đồng yên.

Thị trường dầu: giá lùi lại sau khi tăng

Sau khi giá tăng gần đây giữa lo ngại địa chính trị, giá dầu bắt đầu giảm.

• Brent giảm 0,36%, đạt mức $76,72 mỗi thùng;

• WTI của Mỹ cũng giảm, mất 0,41% và giảm xuống $73,02 mỗi thùng.

Các chuyên gia liên kết sự điều chỉnh này với việc giảm lo ngại về sự gián đoạn trong cung ứng dầu từ Nga và Iran, cũng như một điều chỉnh kỹ thuật sau đợt tăng giá gần đây.

Vàng vẫn đứng ở mức cao kỷ lục

Giữa sự không chắc chắn cao trong các thị trường tài chính, các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, điều này hỗ trợ nhu cầu đối với vàng.

Giá vàng giao ngay vẫn đứng gần mức cao kỷ lục $2,894 mỗi ounce.

Sự tăng trưởng này không chỉ do rủi ro kinh tế toàn cầu, mà còn do kỳ vọng về chính sách của Fed: nếu cơ quan quản lý Mỹ thực sự trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, điều này có thể củng cố thêm vị thế của kim loại quý.