Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones lại lập kỷ lục mới, kết thúc ngày thứ Năm ở mức cao nhất mọi thời đại lần thứ tư trong năm phiên gần đây nhất. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do kết quả bán lẻ tại Mỹ cao hơn nhiều so với dự đoán, cho thấy nhu cầu tiêu dùng bền vững.
Các chỉ số chính khác của Phố Wall nhìn chung vẫn ổn định. S&P 500 có sự thoái trào nhẹ, ghi nhận mức thua lỗ nhỏ, trong khi Nasdaq Composite ngược lại có thể cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn.
Một trong những động lực chính của tâm lý tích cực trên thị trường là Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới. Công ty đã vượt qua kỳ vọng lợi nhuận của các nhà phân tích và thông báo có thể nhảy vọt doanh thu trong quý thứ tư nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chip được sử dụng trong công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Cổ phiếu TSMC, được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ, đã tăng vọt 9,8%. Khách hàng của công ty và nhà lãnh đạo AI Nvidia cũng ghi nhận lợi nhuận, tăng 0,9%.
Tâm lý lạc quan lan rộng sang các công ty bán dẫn khác, với Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor tăng 1%, cho thấy sự hỗ trợ thị trường rộng rãi.
Gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix cũng hòa nhập vào đường đua. Cổ phiếu của công ty niêm yết tại Frankfurt đã tăng 4,5% trong phiên giao dịch sớm vào ngày thứ Sáu nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng người dùng, với công ty bổ sung thêm 5,1 triệu người dùng mới trong quý thứ ba, vượt kỳ vọng 1 triệu.
Netflix cho biết họ hy vọng sẽ thấy sự tăng trưởng người dùng hơn nữa trước mùa lễ, khi người xem sẽ có thể thưởng thức phần tiếp theo của loạt phim Hàn Quốc ăn khách "Trò Chơi Con Mực."
Cổ phiếu đã tăng 3% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc vào thứ Năm, mặc dù giảm nhẹ 2% trong phiên giao dịch chính, đóng cửa ở mức $687,65. Động thái này là phản ứng với dữ liệu tích cực củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng tiếp tục.
Số liệu mới từ Mỹ xác nhận sự phát triển ổn định của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Doanh số bán lẻ đã tăng 0,4% trong tháng Chín, cao hơn một chút so với dự đoán. Ngoài ra, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm, điều này cũng tăng thêm niềm tin vào sự ổn định của thị trường lao động.
Tuy nhiên, bất chấp dữ liệu kinh tế được cải thiện, dự báo về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang vẫn không thay đổi — 89,4%, theo FedWatch CME.
Sự khởi đầu của mùa báo cáo quý ba cũng góp phần vào tâm lý lạc quan. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và triển vọng nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang giúp Dow và S&P 500 tiếp tục leo tới kỷ lục mới. Đặc biệt, S&P 500 đang tiến gần tới ranh giới tâm lý quan trọng của 6.000 điểm.
Chỉ số S&P 500 kết thúc ngày giảm nhẹ 1 điểm, tương đương 0,02%, đạt 5841,47. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 6,53 điểm, tương đương 0,04%, để khép lại phiên giao dịch ở mức 18373,61. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones thể hiện mức tăng tự tin hơn - tăng 161,35 điểm, tương đương 0,37%, để đóng cửa ngày ở mức 43239,05.
Josh Jamner, nhà phân tích chiến lược đầu tư tại ClearBridge Investments, lưu ý rằng dữ liệu kinh tế hiện tại đã thay đổi quan điểm của nhà đầu tư. Dữ liệu mạnh mẽ đã làm dịu nỗi lo về một cuộc suy thoái có thể xảy ra, dẫn đến việc điều chỉnh kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp trong tương lai.
Sau nhiều tháng tăng trưởng tại các công ty lớn nhất, các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm các ngành và công ty để đầu tư cho sự phát triển thêm. Mặc dù thị trường tổng thể cải thiện, việc chọn đúng thời gian và hướng đầu tư vẫn là một thách thức.
"Thị trường tiếp tục tăng, nhưng có vẻ trầm hơn so với kỳ vọng," ông Josh Jamner từ ClearBridge Investments cho biết.
Chỉ số Russell 2000 mất 0,3%, trong khi S&P Small Cap 600 giảm 0,2%. Điều này xảy ra ngay sau khi cả hai chỉ số đạt mức cao nhất trong gần ba năm. Điều này cho thấy sự yếu kém trong các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, có thể cho thấy tâm lý thận trọng hơn từ phía các nhà đầu tư.
Hầu hết các ngành trong chỉ số S&P 500 cũng cho thấy động thái tiêu cực. Các ngành nhạy cảm với lãi suất như tiện ích và bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm lần lượt 0,9% và 0,7%. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng đang gây áp lực lên các công ty có đòn bẩy cao, làm tổn thương cổ phiếu của họ.
Trong một diễn biến bất thường gần đây, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng cùng với lợi suất trái phiếu tăng. Vào thứ Năm, lợi suất 10 năm tăng lên 7,5 điểm cơ bản lên 4,091%. Điều này có thể báo hiệu kỳ vọng lạm phát mạnh mẽ hơn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn.
Travelers Companies và Blackstone Group đã công bố các khoản lợi nhuận mạnh mẽ lần lượt là 9% và 6,3% sau khi công bố báo cáo thu nhập quý ba của họ. Cả hai tập đoàn đều vượt qua kỳ vọng lợi nhuận của thị trường, thúc đẩy sự quan tâm vào cổ phiếu của họ.
Chỉ số Ngân hàng S&P kéo dài đà tăng, thêm 0,1% để đạt phiên tăng thứ năm liên tiếp, chuỗi tăng tốt nhất kể từ tháng Tám và là một trong số ít chuỗi tăng kéo dài kể từ tháng Tư. Các ngân hàng khu vực lớn công bố kết quả quý ba, giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào ngành ngân hàng.
Với báo cáo thu nhập doanh nghiệp tích cực và lợi suất trái phiếu tăng, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao thị trường để xem ngành và công ty nào sẽ phát triển trong những tháng tới.
M&T Bank và Synovus Financial đã có mức tăng đáng kể, nhảy vọt hơn 5%. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngân hàng đều theo sát, với Truist Financial giảm 3,5% và Huntington Bancshares giảm 2,6%. Bức tranh hỗn hợp này làm nổi bật cách mà các tổ chức tài chính đang đối phó khác nhau với điều kiện thị trường hiện tại.
Bên ngoài lĩnh vực tài chính, Elevance Health, một công ty bảo hiểm y tế hàng đầu, giảm 10,6%. Đây là mức giảm lớn nhất trong một ngày của công ty kể từ tháng Ba 2020 khi thế giới đang đối phó với đại dịch. Sự sụt giảm xảy ra sau khi công ty hạ dự báo lợi nhuận cả năm, gây ra làn sóng lo ngại của các nhà đầu tư.
Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ đạt tổng cộng 11,34 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 12,08 tỷ trong 20 ngày giao dịch trước đó. Điều này có thể chỉ ra rằng các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn khi họ phân tích các báo cáo hàng quý và chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế.
Trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones kết thúc thứ Năm ở mức cao kỷ lục, S&P 500 và Nasdaq kết thúc phiên không thay đổi nhiều, từ bỏ một phần lợi nhuận hàng ngày. Các nhà đầu tư đã tiêu hóa các báo cáo lợi nhuận hàng quý hỗn hợp và dữ liệu kinh tế tích cực tạo nên tâm lý thị trường lẫn lộn.
Giữa những bất ổn ngày càng tăng liên quan đến bầu cử sắp tới của Mỹ, vàng, tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản an toàn, củng cố vị thế của kim loại quý trong thị trường.
Ngành công nghệ, đặc biệt là các công ty liên quan đến chip, đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) báo cáo thu nhập mạnh mẽ và dự báo doanh thu quý 4 sẽ tăng mạnh, xoa dịu những lo ngại về khả năng suy giảm nhu cầu chip.
TSMC đã đóng góp lớn cho đợt tăng trưởng gần đây của thị trường, với triển vọng tích cực làm yên lòng các nhà đầu tư lo ngại về sự suy giảm tiềm tàng trong ngành bán dẫn. Kỳ vọng về một lượng cung dư thừa do sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo đã không xảy ra theo các đơn hàng của công ty. "TSMC tiếp tục cho thấy nhu cầu ổn định, điều này mang lại sức mạnh cho toàn bộ ngành," Michael Green, chiến lược gia trưởng tại Simplify Asset Management cho biết.
Green cũng bổ sung rằng sự lãnh đạo của các công ty bán dẫn vốn hóa lớn sẽ là chất xúc tác cho các chỉ số chính. Ngoài ra, phản ứng tích cực với dữ liệu bán lẻ cũng hỗ trợ cho thị trường Mỹ.
S&P 500 đóng cửa với sự mất mát tối thiểu, trong khi Nasdaq kết thúc ngày với một khoản lãi nhỏ. Điều này xảy ra khi dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ và yêu cầu thất nghiệp thấp không đẩy được mức tăng mà các nhà đầu tư đã kỳ vọng.
Cổ phiếu tăng trưởng tiếp tục vượt trội so với cổ phiếu giá trị, với các ngân hàng khu vực dẫn đầu khi lợi nhuận tích cực từ các tổ chức như M&T Bank và KeyCorp mang lại động lực cho ngành.
Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng, đóng cửa trong vòng 1% so với mức cao nhất mọi thời đại của họ sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, ECB không đưa ra hướng dẫn rõ ràng về bước tiếp theo.
Việc cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay của ECB cho thấy sự chuyển đổi ưu tiên: từ chống lạm phát sang hỗ trợ nền kinh tế châu Âu đang suy yếu, nâng cao kỳ vọng về các hành động trong tương lai của cơ quan quản lý này.
Chỉ số cổ phiếu MSCI, phản ánh thị trường chứng khoán toàn cầu, tăng 0.02%, tức 0.21 điểm, lên 852.43. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng kết thúc ngày với kết quả tích cực: chỉ số STOXX 600 tăng thêm 0.83% và FTSEurofirst 300 tăng 17.82 điểm, tương đương 0.87%. Trong khi đó, thị trường mới nổi cho thấy kết quả kém lạc quan hơn: chỉ số MSCI Emerging Markets giảm 0.78%, mất 8.88 điểm và xuống còn 1,135.16.
Lợi suất trái phiếu tăng sau những dữ liệu xác nhận các yếu tố nền tảng mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang di chuyển cẩn trọng hơn về lãi suất. Lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 8.2 điểm cơ bản lên 4.098%, so với 4.016% ngày trước đó.
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng lợi suất 9.8 điểm cơ bản lên 4.3972%, trong khi trái phiếu kỳ hạn hai năm, nhạy cảm nhất với kỳ vọng lãi suất, tăng 4.8 điểm cơ bản lên 3.983%.
Đồng đô la Mỹ mạnh lên, đạt mức cao nhất trong 11 tuần, trong bối cảnh dữ liệu bán lẻ vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Điều này tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định của kinh tế Mỹ. Chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với các đối thủ chính, tăng 0.24% lên 103.79. Ngược lại, đồng euro giảm 0.3% xuống còn $1.0828.
Đồng đô la Mỹ tăng 0.41% so với đồng yen Nhật Bản lên 150.23, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định của kinh tế Mỹ và kỳ vọng tăng cường đối với chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang.
Giá dầu tăng nhẹ, phản ánh một môi trường thị trường khó khăn khi các nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro địa chính trị liên quan đến xung đột ở Trung Đông và dữ liệu cho thấy sự suy giảm trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ. Dầu thô của Mỹ tăng 0,40% lên $70,67 mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng 0,31% để kết thúc ngày ở mức $74,45 mỗi thùng.
Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục, tăng thêm 0,7% lên $2.691,97 mỗi ounce. Sự tăng trưởng này liên quan đến kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất từ Federal Reserve, cũng như sự không chắc chắn gia tăng quanh cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ. Các nhà đầu tư coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh hỗn loạn toàn cầu.
ĐƯỜNG DẪN NHANH
Liên hệ chúng tôi 
