ดัชนีหุ้นสำคัญสามตัวของสหรัฐฯ ทำสถิติสุงสุดใหม่ในวันพุธที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่แสดงผลการเติบโตที่มั่นคงด้วยผลประกอบการทางการเงินที่น่าประทับใจจาก Salesforce นักลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากคำกล่าวที่ไม่คาดคิดจาก Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ
Powell ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดูดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เมื่อทางธนาคารเริ่มมาตรการลดอัตราดอกเบี้ย เขากล่าวว่าการพัฒนาในทางบวกนี้ทำให้ธนาคารสามารถดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้นเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม คำกล่าวนี้มีขึ้นในการประชุมของ New York Times และเป็นสัญญาณสำคัญต่อตลาด
"ความมั่นใจในตลาดเพิ่มขึ้นหลังจากคำพูดของ Powell และรายงานของธนาคารกลางเกี่ยวกับกิจกรรมเศรษฐกิจ" Peter Cardillo นักเศรษฐศาสตร์ตลาดตัวหลักที่ Spartan Capital Securities กล่าว
ตามรายงานสรุปของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือที่รู้จักว่า "Beige Book" ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการเติบโตปานกลางในหลายภูมิภาคของประเทศ เอกสารนี้อิงจากการสำรวจและสัมภาษณ์กับธุรกิจ โดยระบุว่า แม้จะมีความท้าทายทางโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังคงมีความยืดหยุ่น
ทุกสายตาตอนนี้จับจ้องไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 17-18 ธันวาคม ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่คาดว่าผู้กำกับจะลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน
รอบใหม่ของความมั่นใจนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มั่นคงและความคาดหวังที่พอดีตัวต่อการดำเนินการของธนาคารกลาง ซึ่งยังคงทำให้ตลาดหุ้นร้อนแรง ทำให้ช่วงท้ายปีเป็นช่วงแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักลงทุน
หุ้นของ Salesforce (CRM.N) เพิ่มขึ้นถึง 11% ทำสถิติสูงสุด บริษัทบรรลุผลประกอบการไตรมาสที่สามเกินประมาณการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ Salesforce ยังปรับเพิ่มประมาณการขั้นต่ำตลอดทั้งปี ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน ความสำเร็จนี้กระตุ้นให้บริษัคลาวด์อื่นๆ เจริญเติบโตด้วย
ดัชนี S&P 500 เทคโนโลยี (.SPLRCT) ปิดวันที่สถิติสูงสุด ดัชนีการบริการสื่อสาร (.SPLRCL) และดัชนีสินค้าอุปโภคบริโภค (.SPLRCD) ก็ทำผลงานได้น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจอย่างกว้างขวางในตลาด
ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Marvell Technology (MRVL.O) พุ่งขึ้น 23.2% สร้างสถิติใหม่หลังการประเมินกำไรไตรมาสที่สี่ในแง่ดีที่เหนือกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมาย หลังจากนี้ ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ (.SOX) เพิ่มขึ้น 1.7% ขณะที่ Nvidia (NVDA.O) เพิ่มขึ้น 3.5%
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันที่มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) เพิ่มขึ้น 308.91 จุด (+0.69%) ปิดที่ 45,014.44 ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 36.59 จุด หรือ 0.60% ปิดที่ 6,086.47 Nasdaq Composite (.IXIC) ขึ้นนำ เพิ่ม 254.21 จุด หรือ 1.30% ปิดที่ 19,735.12
นักลงทุนกำลังรอดูข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญที่มีกำหนดออกในวันศุกร์ พร้อมกับข้อมูลการเรียกร้องผู้ว่างงานที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งจะเปิดเผยในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของตลาดแรงงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ
ได้รับแรงบันดาลใจจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์ที่ดีขึ้น นักลงทุนยังคงมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นยังคงมองในแง่ดี ช่วงท้ายปีคาดว่าจะไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นประวัติศาสตร์สำหรับหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ
การจ้างงานภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แต่แนวโน้มการเติบโตยังคงแผ่วเบา ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็น ตัวเลขนี้ยืนยันถึงตลาดแรงงานที่มั่นคงแต่ไม่แสดงการกระโดดที่คมชัดอย่างที่นักวิเคราะห์บางคนคาดหวัง
พร้อมกันนั้น การสำรวจจาก Institute for Supply Management (ISM) แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของกิจกรรมในภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากหลายเดือนของการเติบโตอย่างไดนามิก ดัชนี ISM ลดลง ซึ่งได้รับการสะท้อนในดัชนี S&P Services ที่มีการแก้ไขเป็น 56.1
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจยืนยันถึงความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม Sam Stovall หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนแห่ง CFRA Research ตั้งข้อสังเกตว่ารายงานการจ้างงานในวันศุกร์จะเป็นเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์: "นี่คือดัชนีหลักที่ทุกคนจะให้ความสนใจ"
ในการแลกเปลี่ยนที่ New York Stock Exchange (NYSE) หุ้นที่ปรับตัวสูงกว่าเพิ่มกว่าหุ้นที่ลดลงในอัตราส่วน 1.2 ต่อ 1 มีหุ้นสูงสุดใหม่ 367 หุ้น และเพียง 79 หุ้นต่ำสุดใหม่ ความคล้ายคลึงเกิดขึ้นใน Nasdaq โดยมีหุ้นขึ้น 2,372 และลดลง 1,930 ทำให้อัตราส่วนอยู่ที่ 1.23 ต่อ 1
แม้ว่าจะมีกิจกรรมในตลาดที่เข้มข้น แต่ปริมาณการซื้อขายรวมในบอร์ดอเมริกาคือ 13.06 พันล้านหุ้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันที่ 14.89 พันล้าน
การฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ยังคงส่งสัญญาณบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน ในขณะเดียวกัน ตลาดเงินตรายังคงมีเสถียรภาพ โดยสกุลเงินยูโรและดอลลาร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแม้จะมีการพัฒนาในเชิงการเมืองในเกาหลีใต้และฝรั่งเศส
การรวมตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่เร่งรีบ ประสิทธิภาพของตลาดหุ้นที่มั่นคง และการคาดการณ์การกระทำของเฟดนี้ กำลังเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุน หากแนวโน้มปัจจุบันยังคงอยู่ ตลาดอาจสิ้นสุดปีนี้ในสถานะที่สูงแม้จะมีอุปสรรคในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ถึงความประหลาดใจของหลายๆ คน หุ้นของ UnitedHealth (UNH.N) สูงขึ้นเกือบ 1% แม้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้า: หัวหน้าฝ่ายประกันของบริษัท Brian Thompson ถูกยิงเสียชีวิตในนิวยอร์กเมื่อเช้าวันพุธ เหตุการณ์นี้ไม่สะทกสะท้านความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของสินทรัพย์ในสายตาตลาด
ดัชนี MSCI ที่ติดตามสถานะของตลาดหุ้นทั่วโลก เพิ่มขึ้น 0.47% สิ่งนี้แสดงถึงความมั่นใจในตลาดโลกยังคงอยู่แม้มีวิกฤตการณ์ระดับภูมิภาคและการพลิกคว่ำทางการเมือง
คำพูดของประธาน Federal Reserve Jerome Powell เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญต่อนักลงทุน เน้นย้ำว่า ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้เฟดสามารถระวังในนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง สัญญาณดังกล่าวช่วยให้ผลตอบแทนของคลังสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความอยากลงทุนมากขึ้น
ตลาดถูกกดดันตั้งแต่เช้าเนื่องจากข่าวร้ายจากเกาหลีใต้ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติเรียกร้องให้ประธานาธิบดี Yoon Seok-yeol ลาออกหรือเผชิญกับการถอดถอน สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอน
ดัชนี KOSPI (.KS11) ของเกาหลีใต้ลดลง 1.4% ต่อเนื่องการขาดทุนตลอดปี โดยลดลงมากกว่า 7% ในปี 2023 ทำให้มันเป็นตลาดหุ้นหลักของเอเชียที่มีผลงานแย่ที่สุดในปีนี้
แม้ในช่วงความปั่นป่วนทั่วโลกและเหตุการณ์น่าสลด ตลาดสหรัฐฯ แสดงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่ง ยักษ์ใหญ่ของเทคโนโลยีเป็นแนวหน้าพาเดินหน้า และท่าทีอ่อนโยนของเฟดกำลังรักษาบรรยากาศที่ดี ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทางการเมือง ดัชนีสหรัฐฯ ยังคงเป็นแบบอย่างของความมั่นคงและการเติบโต
ดัชนี MSCI ที่ครอบคลุมหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่น (.MIAPJ0000PUS) แสดงการลดลง 0.15% โดยผู้ที่มีส่วนสำคัญในการลดลงนี้คือ Samsung Electronics (005930.KS) อย่างไรก็ตาม ตลาดส่วนใหญ่ในภูมิภาค ยกเว้นเกาหลีใต้ ยังคงปิดในแดนบวก
ในขณะเดียวกัน วอนเกาหลีใต้ยังคงค่อนข้างคงที่ จากความคาดหวังว่าธนาคารกลางจะเข้ามาแทรกแซง อย่างไรก็ตามยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ท่ามกลางความไม่แน่นอน กระทรวงการคลังของเกาหลีใต้กล่าวว่าจะจัดหาสภาพคล่องไม่จำกัดจำนวนเพื่อทำให้ตลาดการเงินมีเสถียรภาพ ผู้กำกับดูแลด้านการเงินของประเทศยังกล่าวว่าจะจัดสรรเงิน 10 ล้านล้านวอน (7.1 พันล้านดอลลาร์) เข้ากองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดหุ้น เพื่อสนับสนุนผู้ลงทุนและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด
หุ้นยุโรป (.STOXX) ปิดวันในแดนบวกประมาณ 0.4% แม้จะมีความตึงเครียดต่อเนื่อง ยูโรยังคงอ่อนค่าอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองปี ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลงมติไม่ไว้วางใจในฝรั่งเศส
ต่อมาในวันนั้น รัฐสภาฝรั่งเศสลงมติเลิกคณะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Michel Barnier การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์: เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 60 ปี ที่รัฐบาลฝรั่งเศสถูกบังคับให้ลาออกเนื่องจากการลงมติไม่ไว้วางใจ วิกฤตการณ์นี้เกิดจากการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศประสบปัญหาในการจัดการ
ในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา ยูโรปิดวันอยู่ที่ $1.0511 เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สกุลเงินเดียวกันนี้ได้ลดลง 5% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับปัญหาภายในเขตยูโรโซนและความไม่แน่นอนในนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้น
ในขณะที่การเข้าพิธีสาบานตนของ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้รับเลือกใกล้เข้ามา ตลาดทั่วโลกกำลังเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ของการกำหนดอัตราภาษีใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าทั่วโลก ปัจจัยนี้ยังคงอยู่ในจุดสนใจ เพิ่มความตึงเครียดในยุโรป และเอเชีย
ตลาดเอเชียและยุโรปเผชิญกับความท้าทายหลากหลาย ตั้งแต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองไปจนถึงความผันผวนของสกุลเงิน ถึงแม้จะมีความยากลำบากในท้องถิ่น แต่นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นแบบระมัดระวัง โดยรอสัญญาณสำคัญจากทั้งรัฐบาลในประเทศและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก
ตลาดแรงงานในสหรัฐฯ รายงานการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในการเปิดงานในเดือนตุลาคม โดยมีการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในการเลิกจ้างในรอบปีครึ่งตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร แม้ว่าจะมีพลวัตด้านบวก แต่ผลการสำรวจแยกต่างหากแสดงให้เห็นว่านายจ้างระมัดระวังในการจ้างงาน โดยเลือกที่จะรอชั่วคราว
ประธาน St. Louis Fed กล่าวถึงความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมีความไม่แน่นอนมากขึ้น คำแถลงนี้สะท้อนถึงแนวทางระมัดระวังของผู้ควบคุมในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยเฉพาะท่ามกลางความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในตลาดทั่วโลก
นักวิเคราะห์จาก BlackRock Investment Institute (BII) ได้เตือนว่าสหรัฐอาจเผชิญกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ปัจจัยสำคัญรวมถึงความไม่แน่นอนในเชิงภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้น การลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่สำคัญ และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ในตลาดหนี้สิน BII ปรับเปลี่ยนจุดยืนในพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐ จาก "ต่ำกว่าเกณฑ์" เป็น "กลาง" นักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาตลาดในปัจจุบันสอดคล้องกับความคาดหวังของพวกเขาว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024
การรวมกันของการเติบโตทางเศรษฐกิจปานกลาง การเติบโตของเงินเฟ้อที่อ่อนแอ และแนวทางระมัดระวังจากผู้ควบคุม สร้างภาพที่สมดุลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในสหรัฐฯ แม้ว่ามุมมองเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยยังคงคลุมเครือ ความเชื่อมั่นในธุรกิจและตลาดแรงงานที่แข็งขันบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคต
เทคโนโลยีคลาวด์ของสหรัฐยังคงสร้างความยินดีให้กับนักลงทุน Oracle (ORCL.N) เพิ่มขึ้น 3.2%, ServiceNow (NOW.N) เพิ่มขึ้น 3.5%, และ Datadog (DDOG.O) และ Snowflake (SNOW.N) กระโดดขึ้น 4% ผลลัพธ์เหล่านี้ยืนยันถึงการเติบโตอย่างเข้มแข็งของกลุ่มนี้ท่ามกลางความคาดหวังในแง่บวก
นอกจากนี้ Salesforce ได้ปรับปรุงคำแนะนำรายได้ประจำปี 2025 เป็นระหว่าง 37.8 พันล้านดอลลาร์และ 38 พันล้านดอลลาร์ คำแนะนำก่อนหน้านี้ของบริษัทอยู่ในช่วงระหว่าง 37.7 พันล้านดอลลาร์และ 38 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของการบริหารในศักยภาพของธุรกิจ
ตลาดน้ำมันยังคงอยู่ในความสนใจของเทรดเดอร์ที่รอคอยการตัดสินใจสำคัญจาก OPEC+ เกี่ยวกับปริมาณการจัดหา ทั้งนี้การลดลงกว่าที่คาดไว้ในปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนตลาดบางส่วน แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะยังคงเป็นลบ
น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐ ลดลง 1.62% จบที่ 68.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมัน Brent ลดลง 1.48% ไปที่ 72.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักลงทุนยังคงประเมินสมดุลระหว่างการเสนอและความต้องการ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนตามฤดูกาล
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Bitcoin เพิ่มขึ้น 3% ไปที่ 98,892 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum พุ่งขึ้น 7.4% ไปที่ 3,881 ดอลลาร์
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์คริปโตเกิดจากการประกาศของ Donald Trump เรื่องการแต่งตั้ง Paul Atkins เป็นผู้นำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) Atkins เป็นที่รู้จักในด้านมุมมองที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งได้ทำให้ตลาดตอบสนองในทางบวก
การเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีคลาวด์, ความมั่นคงของ Salesforce, การคาดการณ์การตัดสินใจของ OPEC+ และสัญญาณบวกในวงการสกุลเงินดิจิทัล ก่อให้เกิดภาพที่หลากหลายของตลาดการเงินทั่วโลก แม้จะมีความผันผวนในระดับท้องถิ่น แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเป็นบวก ซึ่งช่วยเปิดโอกาสสำหรับการเติบโตต่อไปในตำแหน่งสำคัญ ๆ
ลิงก์ด่วน
ติดต่อเรา 
