ดัชนีหลักบนวอลล์สตรีทปิดบวกในวันศุกร์ หลังจากที่ตลาดปรับฐานลงจากการขายทำกำไรวันก่อนหน้า เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Amazon ช่วยบรรเทาความกังวลต่อการชะลอตัวของการเติบโตของการจ้างงานในสหรัฐในเดือนตุลาคม
หุ้น Amazon.com (AMZN.O) ปรับขึ้น 6.2% หลังจากที่บริษัทได้รายงานยอดขายและกำไรที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ การเติบโตนี้นับเป็นการสนับสนุนที่สำคัญต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน ช่วยลดความรู้สึกเชิงลบในตลาดโดยรวม
ในขณะที่หุ้น Apple (AAPL.O) ลดลง 1.2% จากความกังวลของนักลงทุนเรื่องยอดขายที่ลดลงในประเทศจีนในไตรมาสที่แล้ว การลดลงของยอดขายในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน ซึ่งมีผลให้ความกระตือรือร้นของตลาดลดลงเล็กน้อย
หุ้นของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม "Magnificent Seven" เช่น Meta Platforms และ Microsoft (MSFT.O) ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากรายงานค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่งผล negatively ต่อดัชนี Nasdaq (.IXIC) ในวันพฤหัสบดี นำไปสู่การปรับฐานลงระยะสั้น
"การเริ่มต้นเดือนใหม่มักจะนำมาซึ่งความหวังใหม่ในหมู่นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการลดลงเมื่อวานและรายงานที่แข็งแกร่งจาก Apple และ Amazon" กล่าวโดย Sam Stovall, หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนที่ CFRA Research ความหวังใหม่นี้ปรากฏว่าได้ช่วยตลาดให้ผ่านพ้นช่วงเวลาตกต่ำชั่วคราวได้
ถึงแม้ว่าข้อมูลการจ้างงานจะอ่อนแอ โดยมีเพียง 12,000 ตำแหน่งที่ถูกเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 113,000) ตลาดไม่ได้มองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุให้ตื่นตระหนก นักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่าตัวเลขต่ำนี้เป็นผลมาจากปัจจัยชั่วคราว เช่น พายุโซนร้อนและการประท้วง และยังคงมั่นคงในเสถียรภาพทางการจ้างงานกับอัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.1%
ข้อมูลการจ้างงานที่ประกาศออกมาไม่ได้ทำให้ความหวังลดลง และนักลงทุนยังคงมั่นใจว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนพฤศจิกายน การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษาโมเมนตัมเชิงบวกของตลาด
"ปัจจัยสำคัญในระยะใกล้จะเป็นผลประกอบการประจำไตรมาส อัตราดอกเบี้ย และการเลือกตั้งที่จะมาถึง" Sam Stovall หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนที่ CFRA Research กล่าว ตามมุมมองของเขา เหตุการณ์เหล่านี้จะมีผลสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการเคลื่อนไหวของดัชนีในสัปดาห์ต่อๆ ไป
การซื้อขายในวันศุกร์แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงในวอลล์สตรีท: ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) เพิ่มขึ้น 288.73 จุด หรือ 0.69% ปิดที่ 42,052.19 ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 23.35 จุด (0.41%) เป็น 5,728.80 ในขณะที่ Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 144.77 จุด หรือ 0.80% ปิดที่ 18,239.92 อย่างไรก็ตาม ผลลัพท์ทั้งสัปดาห์กลับไม่เป็นที่น่าพอใจ: S&P 500 ลดลง 1.38%, Nasdaq ลดลง 1.51% และ Dow ลดลง 0.16%
การเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังใกล้เข้ามากำลังดึงความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งทำนายว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้จะตัดสินกันอย่างสูสี ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มการเปลี่ยนแปลงในตลาดเข้าไปอีก โดยเฉพาะเมื่อประชุมของเฟดจะเกิดขึ้นหลังจากวันเลือกตั้ง ความผสมผสานของปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้ได้ก่อให้เกิดคำถามที่สำคัญต่อผู้เข้ามีส่วนร่วมในตลาด
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Amazon ได้ช่วยยกระดับภาคสินค้าอุปโภคบริโภค (.SPLRCD) ซึ่งปรับตัวขึ้น 2.4% บรรลุสูงสุดในรอบสองปี นอกจาก Amazon แล้ว หุ้นของ Intel (INTC.O) ก็ปรับขึ้น 7.8% จากการคาดการณ์รายได้ที่ดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ นำดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ (.SOX) ขึ้นไป 1% เปรียบเสมือนสัญญาณความสนใจที่มั่นคงในเทคโนโลยีแม้จะมีความผันผวนโดยรวมก็ตาม
หุ้นของ Chevron (CVX.N) เพิ่มขึ้น 2.8% หลังการเผยแพร่รายงานไตรมาสซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดที่มีความผันผวน ส่งผลให้นักลงทุนสนใจในภาคพลังงานมากขึ้น
ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) การลดลงเป็นส่วนใหญ่มากกว่าการขึ้น โดยมีอัตราส่วน 1.21 ต่อ 1 อย่างไรก็ตาม NYSE บันทึกรายการใหม่ 88 สูงสุดและต่ำสุด 93 อีกทั้งยังบอกถึงความหลากหลายในตำแหน่งต่างๆ ในตลาด
ดัชนี S&P 500 มีการบันทึกจุดสูงสุดใหม่ 52 สัปดาห์ใหม่ 10 และจุดต่ำสุด 6 ในขณะที่ Nasdaq Composite มีการบันทึกจุดสูงสุดใหม่ 67 และจุดต่ำสุด 123 ปริมาณการซื้อขายที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริการวมถึง 12.13 พันล้านหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันของ 11.71 พันล้าน แสดงถึงกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ของนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาลดลงในช่วงแรกหลังจากการข้อมูลการจ้างงานเดือนตุลาคม ซึ่งแสดงถึงการเติบโตของงานที่น้อยที่สุด แต่นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่านี่เป็นปัจจัยชั่วคราว — การประท้วงในภาคการบินและผลกระทบจากพายุเฮอริเคน — ทำให้ความรู้สึกของผลลัพธ์ที่อ่อนแอน้อยลง ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.1% แสดงถึงความเสถียรของตลาดแรงงาน
หลังจากการซื้อขายสิ้นสุดลง ข่าวว่า Nvidia (NVDA.O) จะถูกเพิ่มเข้าดัชนี Dow Jones Industrial Average แทนที่ Intel (INTC.O) ข่าวนี้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทในทันที: หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 1.9% ในการซื้อขายหลังจากเวลาทำการ ขณะที่ Intel ลดลง 1.4%
ค่าเงินยูโรอ่อนตัวลง 0.40% เทียบกับดอลลาร์ มาอยู่ที่ 1.084 ดอลลาร์ ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์ (.DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.36% อยู่ที่ 104.24 การเพิ่มขึ้นนี้ย้ำถึงการแข็งแกร่งตามสม่ำเสมอของดอลลาร์ท่ามกลางความผันผวนในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเทียบกับเยนเช่นกัน เพิ่มขึ้น 0.60% มาอยู่ที่ 152.94 ก่อนวันหยุดยาวสามวันของญี่ปุ่น การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับอิทธิพลจากคำพูดล่าสุดของ Governor Kazuo Ueda จาก Bank of Japan ซึ่งคำพูดของเขามีน้ำหนักน้อยลงเกี่ยวกับ "นโยบายคงที่" ทำให้เยนได้รับการสนับสนุนชั่วคราวในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ตลาดในที่สุดก็ตัดสินใจให้ความสำคัญกับดอลลาร์มากกว่า
ตลาดคริปโตยังคงมีกำไร โดยบิทคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด เพิ่มขึ้น 0.57% จนถึงระดับ 69,531 ดอลลาร์ ความสนใจของนักลงทุนในคริปโตเคอเรนซียังคงคงที่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลก
ราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นท่ามกลางรายงานว่าอิหร่านกำลังเตรียมการโจมตีตอบโต้กับอิสราเอล อาจมาจากพื้นที่ของอิรัก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี้สนับสนุนราคาน้ำมัน เพิ่มความเสี่ยงสำหรับภูมิภาคที่ตกอยู่ในความขัดแย้งที่กว้างขวาง ตั้งแต่การเริ่มต้นของความขัดแย้งในแกซา
สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 29 เซนต์ อยู่ที่ 73.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ U.S. West Texas Intermediate (WTI) เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ อยู่ที่ 69.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเปลี่ยนแปลงในตลาดน้ำมันเหล่านี้เชื่อมโยงกับความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของอุปทานและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขยายความขัดแย้งที่น่าจะเกิดขึ้น
ราคาทองคำลดลงเล็กน้อย เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ลดความน่าสนใจของสินทรัพย์นี้ในสายตาของนักลงทุน ในสภาวะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งแกร่ง ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่น่าสนใจน้อยลง ทำให้ราคาลดลงเล็กน้อย
สัปดาห์หน้า ตลาดต่าง ๆ คาดการณ์เหตุการณ์ที่สำคัญสองเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุน: การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และการประชุมของธนาคารกลาง (Federal Reserve) ที่จะมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย การตัดสินใจเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดในการกำหนดทิศทางสำหรับกลุ่มการเงิน
การลงคะแนนในวันที่ 5 พฤศจิกายนจบลงที่การแข่งขันประธานาธิบดีที่เข้มข้นซึ่งทั้งประเทศติดตามอย่างใกล้ชิด มีผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางการเงิน "Trump trades" หรือการค้าที่เน้นการเพิ่มสินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้การนำของ Trump นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสในชัยชนะของผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเมื่อเปรียบเทียบกับ Kamala Harris จากพรรคเดโมแครต
กลยุทธ์ทางตลาดในปัจจุบันรวมถึงการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์และการขายพันธบัตรสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความคาดหวังในการเพิ่มไวด์ของกฎหมายคริปโตถ้า Trump ชนะ ความหวังในบิทคอยน์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่นักลงทุนหลายคนคาดการณ์ว่าชัยชนะของพรรครีพับลิกันอาจลดแรงกดดันจากการกำหนดกฎหมายที่เข้มงวดสำหรับภาคคริปโต
แม้จะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเลือกตั้งเป็นบางส่วน แต่โพลยังแสดงให้เห็นว่าโอกาสสำหรับผู้สมัครทั้งสองคนแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง การเดิมพันกับ Trump ได้ลดลงเมื่อสิ้นสัปดาห์ และตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนในวันที่มีการลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะมีผลอย่างไร
Walter Todd ซึ่งเป็น Chief Investment Officer ที่ Greenwood Capital กล่าวว่าผลของการเลือกตั้งใด ๆ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงระยะสั้น "ชัยชนะของพรรครีพับลิกันอาจนำไปสู่การทำกำไรและการขายหุ้นเมื่อหลาย ๆ คนต้องการล็อกการทำกำไร" Todd อธิบาย ในทางกลับกัน ชัยชนะของ Harris อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่ามาตรการที่เข้มงวดกว่าต่อการควบคุมธุรกิจและนโยบายภาษีจะเกิดขึ้น
การโหวตในวันอังคารไม่ได้เพียงแค่ตัดสินใจประธานาธิบดีคนต่อไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการควบคุมของรัฐสภาด้วย ซึ่งทำให้นักลงทุนเพิ่มความไม่แน่นอนในเรื่องของการคาดการณ์ว่าผลลัพธ์ทางการเมืองแต่ละแบบจะส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินการของสินทรัพย์ในระยะยาว ผู้สมัครทั้งสองเสนอเส้นทางที่แตกต่างกันสำหรับเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการคาดการณ์เฉพาะภาคธุรกิจ
โอกาสในการยกเลิกกฎระเบียบภายใต้ทรัมป์นั้นน่าสนใจสำหรับภาคการธนาคาร ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ นโยบายภาษีที่สูงขึ้นของเขายังสามารถสนับสนุนบริษัทเล็กๆ ที่มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ แต่อาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดในภาพรวมด้วย
นักวิเคราะห์เสนอว่า Harris ซึ่งสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดอย่างแข็งขัน อาจส่งผลบวกอย่างหนักต่อหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนหากได้รับเลือกตั้ง นักลงทุนมองว่านี่เป็นโอกาสในการเติบโตโดยเฉพาะในขณะที่โลกเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืน
นักลงทุนกลัวว่าหากการเลือกตั้งใกล้เคียงกันมาก อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อหรือผลลัพธ์ที่ถูกโต้แย้ง ประสบการณ์ในปี 2020 ที่ทรัมป์พยายามท้าทายผลการเลือกตั้งทำให้เกิดคำถามเรื่องความล่าช้าและความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น “ตลาดทำได้ดีภายใต้ทรัมป์ แต่อาจปรับตัวได้ภายใต้ Harris เช่นกัน” Robert Pavlik ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสที่ Dakota Wealth กล่าว “สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือความชัดเจน”
ท่ามกลางวัฏจักรการเลือกตั้งที่ตึงเครียด ความสนใจของนักลงทุนยังคงอยู่ที่การประชุมของ Federal Reserve ที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดี ตลาดคาดหวังสัญญาณใหม่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และการตัดสินใจนี้อาจเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับดัชนี S&P 500 ซึ่งเติบโตเกือบ 20% ตั้งแต่ต้นปี แต่เดือนตุลาคมกลับท้าทายสำหรับดัชนีเนื่องจากลดลงหลังจากการเติบโตติดต่อกันห้าเดือน สาเหตุหลักมาจากผลการเงินที่ผสมจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ
อนาคตของกองทุนของรัฐบาลกลางระบุว่า U.S. Federal Reserve คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 25 จุดฐาน ตามข้อมูลจาก LSEG นี่จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สอง ตามการตัดสินใจในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นครั้งแรกในสี่ปี
สำหรับนักลงทุน การประชุมเฟดครั้งต่อไปจะเน้นที่ท่าทีของประธานเฟด Jerome Powell เขาคาดว่าจะชี้แจงว่าเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อแนวทางนโยบายในอนาคตได้อย่างไร และอาจยกระดับความเป็นไปได้ในการยุติการลดอัตราดอกเบี้ยลง ปัญหานี้ยิ่งมีความสำคัญท่ามกลางการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง
Citigroup Economic Surprise Index (.CESIUSD) ซึ่งติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่ตรงหรือเกินกว่า ที่คาดการณ์ไว้ ได้ถึงระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน ข้อมูลที่ออกในสัปดาห์นี้แสดงการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ 2.8% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาด
อย่างไรก็ตาม รายงานการจ้างงานรายเดือนของวันศุกร์บ่งชี้ว่าการเติบโตของงานเกือบจะหยุดชะงักในเดือนตุลาคม ผลลัพธ์นี้แตกต่างจากแนวโน้มเชิงบวกโดยรวม แต่นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าข้อมูลถูกเบี่ยงเบนโดยปัจจัยชั่วคราว เช่นการสไตรค์ในภาคอากาศยานและผลกระทบจากพายุเฮอริเคน ซึ่งส่งผลต่อการตอบแบบสอบถามการจ้างงาน
Michael Feroli นักเศรษฐศาสตร์จาก JPMorgan กล่าวว่า ข้อมูลในสัปดาห์นี้ยังคงสนับสนุนความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย “แม้ว่าผลการเลือกตั้งจะชัดเจนภายในวันพฤหัสบดี แต่ความไม่แน่นอนยังคงสูงพอที่จะพิสูจน์วิธีการระมัดระวังจากเฟดในการให้แนวทางในอนาคต” Feroli เขียนในบันทึกการวิจัย เน้นความสำคัญของแนวทางสมดุลท่ามกลางความไม่แน่นอน
ลิงก์ด่วน
ติดต่อเรา 
