S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติใหม่ในวันอังคาร นำโดยหุ้น Nvidia หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ได้บอกกับผู้ร่างกฎหมายว่าข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกจะช่วยเสริมกรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

หุ้นผู้ผลิตชิป AI อย่าง Nvidia (NVDA.O) เพิ่มขึ้น 2.5% ชดเชยการขาดทุนในผู้ผลิตชิปอื่น ๆ

หุ้น Microsoft (MSFT.O) ลดลง 1.4% ในขณะที่หุ้น Tesla (TSLA.O) เพิ่มขึ้น 3.7% นำมาซึ่งกำไรทั้งสิ้นสำหรับปี 2024 เป็น 5%

นี่เป็นการปิดที่ทำสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่หกสำหรับ Nasdaq และครั้งที่ห้าสำหรับ S&P 500 เนื่องจากความมั่นใจในความก้าวหน้าของ AI ในองค์กรของสหรัฐฯ ที่มีมากกว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

ในการให้การต่อหน้าสภาคองเกรส Powell กล่าวว่าแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% แต่ได้มีการปรับปรุงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและ "ข้อมูลเชิงบวกเพิ่มเติม" จะช่วยเสริมกรณีการปรับลดอัตรา

อย่างไรก็ตาม ผู้นำธนาคารกลางเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ให้แนวทางใด ๆ เกี่ยวกับเวลาในการดำเนินการในอนาคต

ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในปีนี้ โดยคาดว่ามีโอกาสเกือบ 72% ที่จะมีการลดอัตรา 25 จุดในการประชุมเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐ ตามข้อมูล CME's FedWatch ซึ่งขึ้นมาจากน้อยกว่า 50% เมื่อเดือนที่แล้ว

"เศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความทนทานที่น่าทึ่งในปี 2024 และการคาดการณ์หลักของเราไม่ได้รวมถึงภาวะถดถอยในระยะสั้น เราคาดว่าการเติบโตจะเป็นไปอย่างอ่อนๆ ในช่วงที่เหลือของปีและไปจนถึงปีหน้า" Bill Northey ผู้อำนวยการการลงทุนอาวุโสที่ U.S. Bank Wealth Management กล่าว

ข้อมูลเงินเฟ้อยังคงจะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคในวันพฤหัสบดีและดัชนีราคาผู้ผลิตในวันศุกร์

หุ้น JPMorgan (JPM.N) และ Wells Fargo (WFC.N) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ขณะที่หุ้น Citi (C.N) เพิ่มขึ้น 2.8% ทั้งสามธนาคารจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันศุกร์ เป็นการเปิดฉากฤดูรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง

นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัท S&P 500 จะเพิ่มกำไรต่อหุ้นรวม 10.1% ในไตรมาส 2 เทียบกับการเติบโต 8.2% ในไตรมาสที่ 1 ตามข้อมูลของ LSEG I/B/E/S

แม้ว่าดัชนี S&P 500 จะทำกำไรได้ แต่หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.5 ต่อ 1

ที่วอลล์สตรีท ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) ลดลง 52.82 จุด หรือ 0.13% มาที่ 39,291.97 ส่วนดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 4.13 จุด หรือ 0.07% มาที่ 5,576.98 และดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 25.55 จุด หรือ 0.14% มาที่ 18,429.29

หุ้น Tempus AI (TEM.O) เพิ่มขึ้นเกือบ 4% หลังจากนักวิเคราะห์จาก JPMorgan, Morgan Stanley และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่อื่นๆ ได้ให้คะแนนในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม บริษัททดสอบทางพันธุกรรมซึ่งได้รับรายได้บางส่วนจากภาคปัญญาประดิษฐ์ มีการสูญเสียประมาณ 7% จากราคา IPO ที่ $37 ในเดือนมิถุนายน

ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีการซื้อขายหุ้น 9.6 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11.6 พันล้านหุ้นในช่วง 20 วันที่ผ่านมา

ดัชนีหุ้นทั่วโลกของ MSCI ยังคงอยู่ในช่วงแคบและลดลงในวันอังคาร ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell กล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะช่วยเสริมกรณีการลดอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ได้ระบุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด

ผู้ค้าปัจจุบันเห็นโอกาสประมาณ 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราครั้งแรกในเดือนกันยายน ลดลงเล็กน้อยจาก 71% ในวันก่อนหน้าตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME

ดัชนี S&P 500 ทำสถิติในการปิดเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน ขณะที่ดัชนี Nasdaq ที่เน้นหนักในเทคโนโลยีทำสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นครั้งที่หกในวันอังคาร

ดัชนี MSCI World Share (.MIWD00000PUS) ลดลง 0.31 จุด หรือ 0.04% มาที่ 817.83 ขณะที่ดัชนี STOXX 600 ของยุโรป (.STOXX) ปิดลดลง 0.9%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Janet Yellen ได้รายงานกับผู้ร่างกฎหมายในวันอังคารว่าค่าเช่าและค่าที่พักอาศัยที่สูงยังคงทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ สูง แต่ราคาผู้บริโภคน่าจะค่อยๆ ลดลงเมื่อสาเหตุเช่นปัญหาในห่วงโซ่อุปทานและความตึงตัวของตลาดแรงงานลดลง

นักลงทุน กำลังเฝ้ารอรายงานราคาผู้บริโภคที่จะออกในวันพฤหัสบดี โดยคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง ซึ่งอาจทำให้ Federal Reserve มีพื้นที่มากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 3.1% ในเดือนมิถุนายน ลดลงจาก 3.3% ในเดือนพฤษภาคม โดยมีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคงที่ที่ 3.4%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากการลดลงติดต่อกันสี่วันในวันอังคาร ได้รับความช่วยเหลือจากคำกล่าวระมัดระวังของ Powell ทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวและระยะสั้นก็ต่างเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2.9 เบสิสพอยต์สู่ระดับ 4.298% จาก 4.269% เมื่อปลายวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 3.2 เบสิสพอยต์สู่ระดับ 4.49%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมักตอบสนองต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 0.8 เบสิสพอยต์สู่ระดับ 4.6264% จาก 4.618% เมื่อปลายวันจันทร์ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจาก Powell ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอันใกล้นี้แม้จะยอมรับความก้าวหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อ

ดอลลาร์ดัชนี ซึ่งวัดดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินรวมถึงเยนและยูโร เพิ่มขึ้น 0.13% สู่ระดับ 105.11 ยูโรในทางกลับกันลดลง 0.07% สู่ระดับ $1.0814

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น ขึ้น 0.29% สู่ระดับ 161.28

ราคาน้ำมันลดลงในวันอังคาร หลังจากเกิดพายุเฮอริเคนที่พัดผ่านพื้นที่ผลิตน้ำมันสำคัญของสหรัฐฯ ในเท็กซัสมีความเสียหายน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการจงใจราคาเบาบาง

น้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.12% หรือ 92 เซนต์ สู่ระดับ $81.41 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.27% หรือ $1.09 สู่ระดับ $84.66 ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำผสมกัน โดยทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.22% สู่ระดับ $2,364.08 ต่อออนซ์ หลังจากลดลงก่อนหน้านี้

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin เพิ่มขึ้น 2.92% สู่ระดับ $57,901.01