Вечер воскресенья принес участникам рынка немало поводов для радости (и легкого трепета): фьючерсы на американские акции вновь пошли в рост, продолжая победное шествие прошлой недели. Инвесторы вдохновились надеждами на скорое снижение процентной ставки и позитивными сигналы с поля американо-китайских торговых переговоров.

Индексы устремляются вверх

S&P 500 Futures поздним вечером воскресенья выросли на 0,7% и покорили высоту 6 873,75 пунктов. Nasdaq 100 Futures прыгнули еще выше – на 0,9%, обосновавшись на отметке 25 726,75 пунктов к 02:54 МСК. Dow Jones Futures не отстали от коллег, увеличившись на 0,6% и добравшись до 47 676,0 пунктов.

Все основные американские индексы – Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ Composite – дружно закрыли пятницу на новых исторических максимумах. Dow подрос на 1%, S&P прибавил 0,8%, а Nasdaq и вовсе блеснул ростом на 1,2%. Для рынков это однозначно день рекордных результатов.

Инфляция снижает градус

Настроения инвесторов укрепились после того, как свежие статистические данные порадовали: рост потребительских цен в США за сентябрь оказался скромнее ожиданий. В результате участники торгов почти не сомневаются. что на двухдневном заседании ФРС, которое завершится 29 октября 2024 г., нас ждет снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Рынки уже нервно посматривают в будущее в ожидании «еще чуть-чуть» смягчения, ведь ING прогнозирует дополнительное снижение на 25 пунктов в декабре и сразу минус 50 пунктов в начале 2026 года.

Американо-китайский прогресс в торговой войне

На выходных рынки встретили еще одну дозу хорошего настроения: Вашингтон и Пекин объявили о «рамочном понимании» по ключевым вопросам на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Министр финансов Скотт Бессент радостно заявил: новые тарифные угрозы отложены, Китай пока не вводит ограничения на экспорт редкоземельных элементов. А впереди маячит судьбоносная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина – не иначе, как с финальной подписью под торговым миром.

Дональд Трамп в присущей себе манере заверил журналистов: «Я думаю, что у нас будет сделка с Китаем». Реакция рынков не заставила себя ждать: инвесторы уже представляют себе, как многомесячная тарифная драма, наконец, сойдет на нет, а рискованные активы по всему миру начнут праздновать новую эру стабильности.

Фокус на IT-гигантах: "Великолепная семерка" выходит на арену

Но и на этом праздник макроэкономической жизни не закончился. На этой неделе отчитываются пять из «великолепной семерки» американских IT-гигантов: Microsoft, Meta и Alphabet раскроют карты в среду, к четвергу к ним присоединятся Apple и Amazon. На повестке будут инвестиции в искусственный интеллект, спрос на облачные сервисы и, конечно же, тренды поведения потребителей и их кошельков.

Nikkei обновляет исторические максимумы

И пока США разогреваются перед очередным ралли, на японской бирже вечеринки уже в самом разгаре: Nikkei 225 вырос на 2,54% и вписал свое имя в историю очередным максимумом. На вершине хит-парада – акции Kawasaki Heavy Industries (+9,02%, 12 630,00 пунктов), Fujikura Ltd. (+7,98%, 19 355,00), SoftBank Group Corp. (+6,66%, 25 470,00). Количество подорожавших бумаг (2755) в разы превышает те, что подешевели (881).

Из отрицательных движений – акции Shin-Etsu Chemical Co. (-3,67%, 4 725,00), Chugai Pharmaceutical (+2,13%, 6 787,00) и SUMCO Corp. (-1,85%, 1 672,50). Без лишней паники реагирует на это и индекс волатильности Nikkei Volatility, который снизился на 7,22% до 25,44 (явно намекая, что трейдеры пока не ждут бурь).

WTI, Brent и золото показывают характер

На товарных рынках тоже неспокойно: фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре подорожали на 0,50%, до $61,81 за баррель, Brent с январской поставкой добавил 0,48% и закрепился на $65,51. А вот золото решило немного отступить – его декабрьский фьючерс подешевел на 1,09% до $4092,55 за тройскую унцию.

Пара USD/JPY» прибавляет понемногу

На Forex пара USD/JPY растет на символические 0,05% (152,94), евро к иене тоже повышается на 0,05% (177,82). Индекс доллара при этом слегка просел – минус 0,04%, до 98,71.

Итак, трейдерам предстоит очень динамичная неделя. На фоне ожиданий снижения ставок ФРС и возможного заключения торгового мира между США и Китаем разумно обратить внимание на фьючерсы и акции компаний, чувствительных к этим событиям.

Технические сигналы и фундаментальные отчеты «великолепной семерки» дают немало интересных точек для входа (и выхода) по бумагам IT-сектора. А заодно можно поглядеть на японский рынок: бумаги Kawasaki Heavy Industries, Fujikura и SoftBank Group могут продолжить позитивный тренд на фоне исторических максимумов. Не забывайте при этом следить за нефтью и движениями валют.