По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,54%, а Nasdaq 100 прибавил 0,75%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,52%.

Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США и Европы выросли, что указывает на возможное продолжение рекордного ралли на мировых биржах, поскольку сильные экономические данные ослабили опасения относительно состояния экономики США. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2% после того, как оба индекса достигли исторических максимумов в четверг. Фьючерсы на европейские акции выросли на 0,4%. Азиатские акции прибавили 0,4% после того, как акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. закрылись на рекордном максимуме. Её оптимистичный прогноз укрепил уверенность в расходах на искусственный интеллект. Японские акции упали вместе с доходностью государственных облигаций в преддверии выборов, которые пройдут в эти выходные.

Доллар отыграл большую часть предыдущих потерь и торговался без изменений после того, как глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что политикам следует снизить процентные ставки в этом месяце, чтобы поддержать рынок труда, демонстрирующий признаки слабости. Это заявление, прозвучавшее на фоне растущей обеспокоенности по поводу замедления экономического роста, вызвало неоднозначную реакцию на финансовых рынках. С одной стороны, снижение процентных ставок обычно воспринимается как позитивный сигнал, способствующий увеличению инвестиций и потребительских расходов. С другой стороны, опасения по поводу инфляции остаются, и слишком резкое снижение ставок может привести к ее ускорению.

Казначейские облигации выросли по всей кривой. Криптовалюты выросли после того, как Конгресс принял первый федеральный закон о регулировании стейблкоинов. Очевидно, что пока американская экономика продолжает расти, а уровень безработицы остается низким, люди будут продолжать тратить что является двигателем более высоких цен на акции. Рост розничных продаж в США в июне смягчил опасения по поводу снижения потребительских расходов. Число заявок на пособие по безработице в США сократилось пятую неделю подряд, достигнув самого низкого уровня с середины апреля, что свидетельствует об устойчивости рынка труда.

Изменение позиции Белого дома в отношении запрета на поставки чипов в США, которое затрагивает компании Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., спровоцировало разговоры о большой технологической сделке между Вашингтоном и Пекином.

Что касается процентных ставок, Европейский центральный банк может отложить окончательное снижение ставки до декабря, и инвесторы за это время не сделают вывод о завершении смягчения. Сегодняшние выступления европейских политиков могут пролить свет на этот момент.

Тем временем Пауэлл по-прежнему находится под давлением со стороны члена Палаты представителей Анны Паулины Луны, которая заявила, что направляет в Министерство юстиции дело главы ФРС для расследования лжесвидетельства. Пауэлл, со своей стороны, парировал критику в адрес Центрального банка со стороны высокопоставленного чиновника Белого дома по поводу проекта реконструкции стоимостью 2,5 миллиарда долларов в письме, в котором заявил: «Мы серьезно относимся к ответственности быть хорошими распорядителями государственных ресурсов».

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6320. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6331. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6343, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6308. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6296 и откроет дорогу к $6285.