Index S&P 500 se v úterý přiblížil rekordnímu závěru poté, co snížil ztráty v důsledku poklesu výnosů státních dluhopisů a rekordního růstu společnosti Apple, ale zisky byly utlumeny v důsledku opatrnosti, protože Federální rezervní systém zahájil své dvoudenní zasedání.
Na konci obchodního dne klesl index Dow Jones Industrial Average o 109 bodů, tj. o 0,3 %, index S&P 500 si připsal 0,2 % a index NASDAQ Composite vzrostl o 0,7 %.
Společnost Apple dosáhla po představení strategie umělé inteligence rekordního maxima
Společnost Apple (NASDAQ:AAPL) vzrostla o 6 % a dosáhla rekordního maxima poté, co Wall Street s jásotem přijala její strategii umělé inteligence, kterou představila o den dříve na své výroční vývojářské konferenci.
Společnost Apple představila partnerství s OpenAI za účelem integrace chatbota ChatGPT do svých produktů, protože technologický gigant se snaží posílit své schopnosti umělé inteligence, které se očekává cyklus aktualizace iPhonů.
Vzhledem k tomu, že funkce AI bude zpětně kompatibilní pouze s iPhonem 15 Pro „mohlo by to vést k tolik potřebnému cyklu aktualizace iPhonů,“ uvedla ve své poznámce společnost D.A. Davidson.
Výnosy státních dluhopisů klesají, protože aukce 10YR státních dluhopisů signalizuje silnější poptávku
Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 7,4 bazického bodu na 4,397 % poté, co v aukci desetiletých dluhopisů v hodnotě 38 miliard USD byly přiděleny nižší výnosy, než se očekávalo, což ukazuje na známky silnější poptávky.
Výnosy dvouletých, pětiletých a třicetiletých státních dluhopisů byly po silných než očekávaných výsledcích aukce rovněž pod tlakem.
Zasedání Fedu začíná v době, kdy se blíží rozhodnutí o sazbách
Federální rezervní systém v úterý zahájil své dvoudenní zasedání, na kterém bude stanovovat svou měnovou politiku, a všeobecně se očekává, že centrální banka ve středu ponechá úrokové sazby beze změny v rozmezí 5,25 až 5,5 %.
Součástí měnověpolitického prohlášení budou také aktualizované „bodové grafy“ Fedu, neboli výhled úrokových sazeb, inflace a nezaměstnanosti. Mezitím se očekává, že většinu pozornosti investorů si získají také poznámky předsedy Fedu Jeroma Powella.
Kromě rozhodnutí Fedu bude zveřejněn také květnový údaj indexu spotřebitelských cen v USA, který je velmi očekávaným ukazatelem inflace v největší světové ekonomice.
Další známky zmírnění inflace by mohly upevnit očekávání snížení sazeb, zejména vzhledem k známkám ekonomické slabosti, ale špatný výsledek inflace by mohl investory vyděsit a vyvolat opět obavy z recese, které již několik měsíců dřímají.
General Motors roste díky plánu zpětného odkupu akcií, Eli Lilly díky pokroku v léčbě Alzheimerovy choroby
Akcie General Motors (NYSE:GM) vzrostly o 1,6 % poté, co představenstvo automobilového gigantu schválilo nový plán zpětného odkupu akcií v hodnotě 6 miliard USD.
Akcie společnosti Eli Lilly (NYSE:LLY) se obchodovaly nad nulou poté, co její lék na Alzheimerovu chorobu donanemab získal jednomyslnou podporu komise FDA.
Pražská burza dnes oslabila, dolů ji táhly banky a ČEZ
Pražská burza dnes oslabila. Index PX klesl o 0,81 procenta na 1530,21 bodu. Dolů burzu táhly hlavně zlevňující akcie bankovních domů a také energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna oslabila vůči dolaru i euru.
V záporných hodnotách nebo na nule dnes zakončilo obchodování deset z 11 hlavních titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX. Skupina ČEZ odepsala 0,79 procenta na 942 Kč. Komerční banka si pohoršila o 0,39 procenta na 767 Kč, Moneta Money Bank klesla o 0,71 procenta na 97,80 Kč a akcie rakouské bankovní skupiny Erste o procento na 1087 Kč. Slabší zakončily obchodování ještě pojišťovna VIG, která odepsala 1,92 procenta na 715 Kč, a Photon Energy. Stagnovaly cenné papíry metalurgické firmy Gevorkyan a tabákové společnosti Phillip Morris ČR.
Na burze dnes rostly jen akcie Primoco UAV, které se obchodovaly za 970 Kč. „Primoco stále šlape na plyn svých bezpilotních letadel a po pondělních 13,04 procenta dnes opět přidalo vysokých 6,59 procenta. Jen za tyto dva dny se jeho cena zvýšila o 20,50 procenta. Je to reakce investorů na uzavření velkého kontraktu, který odpovídá zhruba polovině celoročního plánu,“ komentoval analytik KB Bohumil Trampota.
Koruna dnes pokračovala v poklesu, podle analytiků reagovala na inflaci
Česká měna dnes pokračovala v poklesu. K euru oslabila o osm haléřů na 24,72 Kč/EUR, vůči dolaru si pohoršila o 12 haléřů na 23,06 Kč/USD. Nad 23 Kč/USD koruna oslabila po téměř měsíci. Oslabením česká měna podle některých analytiků reagovala na zveřejněná čísla o květnové inflaci v Česku.
Относительно спокойное начало недели для гринбека может оказаться обманчивым. Нейтралитет USD по отношению к EUR рискует нарушиться в любой момент, полагают аналитики.
Уверенному росту американской валюты на прошедшей неделе способствовали заявления Джерома Пауэлла, главы ФРС, о сворачивании программ количественного смягчения (QE) в ближайшее время. При этом перенос прогнозируемых сроков подъема ставки в 2022 году оказался сюрпризом для рынков. Напомним, что представители регулятора уверены, что до конца 2023 года возможны четыре раунда ужесточения монетарной политики. Реакцией рынка на эти заявления стали рост USD и доходностей гособлигаций США.
По мнению аналитиков, наращивая свой потенциал, гринбек готовится к агрессивной политике Федрезерва. Многие специалисты считают текущий месяц самым сложным для глобального фондового рынка. В октябре основной удар обычно приходится на пару EUR/USD, которая заметно проседает. В сложившейся ситуации «американец» старается сохранить равновесие, оставаясь в нейтральной зоне. Утром в понедельник, 4 октября, пара EUR/USD торговалась по 1,1614, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.
В конце минувшей недели для классического тандема отметка 1,1600 стала камнем преткновения. В прошлую пятницу, 1 октября, пара EUR/USD стремилась преодолеть притяжение нисходящего тренда, поднимаясь с 1,1590 до 1,1606. К настоящему моменту эти попытки увенчались успехом.
Положительным изменениям в тандеме способствовало удорожание гринбека, который вырос на фоне достаточно сильных макроданных по американской экономике. Напомним, что промышленный индекс ISM США за август увеличился до 61,1 с прежних 59,9, а индекс цен личного потребления (PCE) за аналогичный период – с 4,2% до 4,3% год к году. При этом базовый индекс PCE, на который в основном ориентируется ФРС, ожидаемо остался вблизи 3,6% год к году. Эти данные оказались нейтральными для гринбека, подчеркивают эксперты.
На фоне восстановления глобальной экономики американская валюта может растерять свои преимущества как валюта-убежище. Многие инвесторы отдают предпочтение другим активам, в итоге доллару не с чего расти. Специалисты опасаются, что USD лишится подпитки на фоне продления сверхмягкой политики Федрезерва. При этом рынок противится изменениям в денежно-кредитной политике (ДКП) ФРС. По наблюдениям экспертов, аналогичная ситуация произошла три года назад, когда регулятор поднял процентные ставки. Центробанкам приходится повышать их в связи с ростом инфляции, что делает выгодными сделки carry trade, но подтачивает позиции доллара.
Усиление гринбека и рост доходности госбондов США негативно влияют на состояние фондового рынка. В сложившейся ситуации вопрос ужесточения ДКП становится ключевым. При этом полным ходом идет восстановление мировой экономики, из-за чего необходимость в валюте-убежище, в первую очередь в USD, теряет актуальность.
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ