Bancos impulsionam os mercados europeus
As ações europeias iniciaram a semana com ganhos modestos, sustentadas principalmente pelos papéis do setor bancário. Os investidores se preparam para uma série de reuniões cruciais de bancos centrais nos próximos dias, com destaque para o Federal Reserve dos EUA.

Rubis se destaca após rumores de aquisição
As ações da varejista francesa de energia Rubis dispararam após notícias de interesse em aquisição. Segundo fontes de mercado, tanto a CVC Capital Partners quanto a trader de commodities Trafigura estariam considerando um negócio. A notícia impulsionou as ações da Rubis em 6,7%, tornando-a a melhor performance dentro do índice STOXX 600. A capitalização de mercado da empresa é estimada em cerca de 3,5 bilhões de dólares.

Setor bancário lidera
O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,2% nas primeiras negociações, atingindo 556,2 pontos. Os bancos, normalmente sensíveis a mudanças nas taxas, foram os maiores contribuintes, com alta de quase 0,8%. Na França, o CAC 40 avançou 0,4%. As ações do Société Générale subiram 1,3%, enquanto BNP Paribas e Crédit Agricole avançaram cerca de 0,9% cada.

França enfrenta desafio de rating
Enquanto isso, o mercado continua digerindo o rebaixamento da classificação de crédito soberano da França anunciado pela Fitch na sexta-feira. A medida complica a posição do recém-nomeado primeiro-ministro Sebastien Lecornu, que está prestes a iniciar difíceis negociações orçamentárias.

Olho no Federal Reserve
O foco no final desta semana estará no Federal Reserve, com os investidores aguardando sua decisão sobre taxas de juros. Qualquer sinal do banco central dos EUA deve definir o tom para os mercados globais no curto prazo.

Otimismo impulsionado por expectativas de corte de juros
Os mercados globais abriram a semana em tom positivo, à medida que os traders esperam que o Fed responda a sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho com um corte de pelo menos um quarto de ponto percentual. Tal medida representaria a primeira mudança de política acomodatícia do ano.

Ásia perto de máximas de vários anos
As ações asiáticas na segunda-feira mantiveram-se próximas das máximas de quatro anos. Os investidores antecipam uma semana movimentada de reuniões de bancos centrais, que pode reiniciar o ciclo de afrouxamento do Fed e potencialmente abrir caminho para uma série de cortes de juros nos próximos meses.

Bancos centrais no centro das atenções
Além do Fed, a atenção também se volta para outros reguladores importantes. Espera-se amplamente que o Banco do Canadá reduza sua taxa em 25 pontos-base, enquanto o Banco do Japão e o Banco da Inglaterra devem manter a política inalterada.

Futuros europeus e americanos avançam
Os mercados acionários europeus devem abrir com ganhos modestos: os futuros do EUROSTOXX 50 subiram 0,3%. Os benchmarks dos EUA também apontaram para cima, com os futuros do S&P 500 e Nasdaq avançando 0,1% cada.

Mercado aposta no Fed
Os traders estão praticamente certos de um corte de um quarto de ponto percentual pelo Fed, o que reduziria a faixa-alvo dos fundos federais para 4,0–4,25%. Os futuros indicam apenas 4% de chance de um corte mais agressivo, de meio ponto percentual.

Sessão tranquila na Ásia
Com o Japão em feriado público, os mercados asiáticos registraram pouca atividade. No mercado de câmbio, o euro teve reação mínima ao recente rebaixamento da classificação de crédito soberano da França pela Fitch.

Euro se mantém estável
A moeda única iniciou a semana com poucos movimentos, sendo negociada a 1,1732 dólares, ligeiramente abaixo do recente pico de 1,1780. O dólar americano recuou 0,15% frente ao iene, para 147,44, permanecendo dentro da faixa do último mês, entre 146,22 e 149,13.

Suporte do BCE
O euro encontrou estabilidade em sinais firmes de política monetária do Banco Central Europeu. Na semana passada, o BCE enfatizou que sua postura atual está bem posicionada. Investidores agora aguardam declarações de diversos membros do BCE, incluindo a presidente Christine Lagarde, programadas para o final da semana.

Nikkei fechado, futuros ativos
O índice Nikkei do Japão permaneceu fechado na segunda-feira devido a feriado público, embora os futuros tenham sido negociados em torno de 44.520 pontos, ligeiramente abaixo do fechamento anterior de 44.768. O índice havia avançado mais de 4% na última semana.

Resiliência asiática continua
O índice MSCI que acompanha ações da Ásia-Pacífico fora do Japão manteve-se estável na última sessão, embora tenha atingido um novo pico de quatro anos mais cedo.

Ganho em Seul e Pequim
Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,4%, atingindo nova máxima histórica após o governo cancelar planos de aumento de impostos sobre investimentos em ações. Os mercados chineses também mostraram forte momentum: o CSI300 avançou 0,5%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,2%. O apetite dos investidores por ações de tecnologia chinesas cresceu com expectativas de progresso nas negociações comerciais entre Pequim e Washington.

Negociações em Madri avançam
Na noite de domingo, autoridades dos EUA e da China concluíram o primeiro dia de discussões comerciais em Madri, com as negociações previstas para retomar na segunda-feira. O presidente Donald Trump comentou que o cronograma para uma possível venda da plataforma chinesa de vídeos curtos TikTok ainda está em análise, sem decisão final tomada.

Economia chinesa dá sinais de desaceleração
Novos dados econômicos divulgados na segunda-feira mostram que o ritmo de crescimento da China enfraqueceu em agosto. A produção industrial, vendas no varejo e outros indicadores ficaram abaixo das expectativas. O setor imobiliário continua sob pressão, com investimentos em imóveis em queda. Os preços das habitações recuaram mais 0,3% no mês passado, estendendo a tendência de queda iniciada no começo de 2023.

Petróleo sobe levemente, ouro firme próximo de máximas
As commodities registraram ganhos moderados no início da semana. O Brent subiu 0,5%, para 67,33 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA avançou na mesma proporção, para cerca de 63 dólares.

Os preços do ouro mantiveram-se firmes em 3.644 dólares por onça, próximos da máxima recorde da semana passada, de 3.673,95 dólares.