A sessão de negociação de terça-feira nos mercados acionários dos EUA fechou sem movimentos significativos, embora o Nasdaq tenha apresentado uma leve alta. Os investidores continuam a monitorar de perto a dinâmica dos rendimentos dos títulos do Tesouro enquanto aguardam os relatórios de lucros corporativos para avaliar melhor o estado da economia dos EUA.
Nos últimos dias, o mercado tem tentado digerir as mudanças nos rendimentos dos títulos do Tesouro. Estamos vendo flutuações bastante significativas nesse segmento", disse Jack Janasiewicz, gerente de portfólio da Natixis Investment Managers Solutions.
Durante as negociações voláteis, o Índice Industrial Dow Jones (.DJI) caiu 6,71 pontos, ou 0,02%, para 42.924,89. O S&P 500 (.SPX) recuou 2,78 pontos, ou 0,05%, fechando em 5.851,20. Enquanto isso, o Nasdaq Composite (.IXIC) registrou um ganho de 33,12 pontos, ou 0,18%, alcançando 18.573,13.
Quase metade dos setores do S&P fechou em território positivo, com o setor de bens de consumo (.SPLRCS) liderando a alta, subindo 0,92% e impulsionando o otimismo do mercado.
Mais cedo, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos atingiu 4,222%, seu nível mais alto desde 26 de julho, enquanto os investidores reavaliavam as expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve. No entanto, os rendimentos caíram ligeiramente durante a sessão.
"A principal preocupação é o aumento das taxas de juros e o medo de que o Federal Reserve possa ter sido agressivo demais em setembro. Isso está alimentando uma venda global de títulos", observou Michael Green, gerente de portfólio da Simplify Asset Management.
As ações da GE Aerospace (GE.N) caíram 9%, apesar de uma previsão otimista de lucros para 2024. Problemas persistentes na cadeia de suprimentos impactaram negativamente a receita da empresa, pressionando o índice industrial mais amplo (.SPLRCI), que caiu 1,19%.
Ao mesmo tempo, o setor de tecnologia (.SPLRCT) registrou um modesto ganho de 0,15%. Liderando os ganhos estava a Microsoft (MSFT.O), com suas ações subindo 2,08%, mantendo um senso de otimismo em meio à instabilidade do mercado.
"A temporada de resultados é tradicionalmente acompanhada de alta volatilidade, especialmente dada a incerteza em torno das mudanças futuras nas taxas de juros", explicou Chuck Carlson, CEO da Horizon Investment Services.
Especialistas esperam que as próximas semanas continuem turbulentas para os mercados acionários, à medida que os investidores observam de perto os lucros corporativos, os dados econômicos e o resultado das eleições nos EUA, seguidos pela decisão da Reserva Federal.
De acordo com os dados do FedWatch da CME, os traders estão precificando uma probabilidade de 89,6% de um corte de 25 pontos-base na taxa em novembro. Isso indica uma forte confiança do mercado em uma postura dovish por parte do Federal Reserve.
A Verizon (VZ.N) caiu 5,03% após seus resultados financeiros do terceiro trimestre não atenderem às expectativas do mercado. O gigante das telecomunicações ficou aquém das previsões de receita, levando a uma reação negativa dos investidores.
As ações da 3M (MMM.N) diminuíram 2,31%, apesar de a empresa ter elevado sua previsão de lucro ajustado para o ano. O mercado pareceu não se impressionar, respondendo com uma venda.
Em meio à tensão do mercado mais amplo, a General Motors (GM.N) subiu 9,81% após seus resultados do terceiro trimestre superarem as expectativas de Wall Street. Contrastando o cenário, a Lockheed Martin (LMT.N) caiu 6,12% após a divulgação de seus resultados, que não impressionaram os analistas.
As ações de empresas sensíveis às taxas de juros, particularmente no setor habitacional, sofreram durante a última sessão de negociação. O Índice de Habitação PHLX (.HGX) caiu 3,05%, impulsionado em grande parte pela queda de 7,24% nas ações da PulteGroup (PHM.N), apesar de a empresa ter superado as previsões de lucros e receitas.
"Embora os lucros em si tenham sido bastante sólidos, as empresas altamente expostas às mudanças nas taxas de juros provavelmente enfrentam alguns obstáculos, à medida que os investidores lidam com a narrativa geral sobre as taxas de juros", disse Carlson.
A atenção dos investidores agora se volta para a Baker Hughes (BKR.O) e a Texas Instruments (TXN.O), que devem divulgar resultados após o fechamento do mercado. Os participantes do mercado aguardam ansiosamente esses números para avaliar o panorama corporativo mais amplo.
Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), os declinantes superaram os ganhadores na razão de 1,37 para 1. Além disso, 186 novas máximas e 58 novas mínimas foram registradas durante a sessão de negociação.
O S&P 500 viu 15 novas máximas de 52 semanas e 4 novas mínimas, enquanto o Nasdaq Composite registrou 72 novas máximas e 61 novas mínimas. O volume total de negociações nas bolsas dos EUA alcançou 11,45 bilhões de ações, superando a média de 20 dias de 11,28 bilhões.
Os preços do ouro atingiram um recorde de $2.750,90 por onça na quarta-feira, impulsionados pelas tensões contínuas no Oriente Médio e pela incerteza em torno das futuras decisões do Federal Reserve e das eleições nos EUA. Enquanto isso, o dólar se valorizou, exercendo pressão tanto sobre o iene quanto sobre o euro, enquanto as ações asiáticas registraram leves ganhos, à medida que os investidores se mantinham cautelosos antes das conturbadas eleições nos EUA.
O amplo índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) subiu 0,3% nas negociações recentes. Enquanto isso, o Nikkei do Japão (.N225) caiu 1% antes das próximas eleições nacionais neste final de semana.
As ações chinesas e de Hong Kong fecharam em alta na quarta-feira, impulsionadas pelas promessas do governo de apoiar a economia. No entanto, os detalhes sobre o cronograma e a escala das medidas de estímulo permanecem incertos, mantendo o otimismo dos investidores sob controle.
Na Europa, o clima permaneceu contido: os futuros do Eurostoxx 50 subiram 0,08%, enquanto os futuros do DAX da Alemanha avançaram 0,11%. No entanto, os futuros do FTSE caíram ligeiramente, caindo 0,04%, refletindo a cautela contínua entre os traders europeus.
Os preços do petróleo sofreram uma leve correção após ganhos acentuados no início da semana. Os futuros do petróleo Brent caíram 0,14%, para $75,93 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) recuaram 0,18%, para $71,61 por barril.
As chances de Trump derrotar a candidata democrata e vice-presidente Kamala Harris melhoraram nas plataformas de apostas. No entanto, as pesquisas mostram que a corrida presidencial permanece altamente competitiva e muito acirrada para ser decidida.
Com menos de duas semanas até as eleições de 5 de novembro, os investidores se preparam para uma maior volatilidade do mercado. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos atingiu 4,234% durante as horas de negociação na Ásia, o nível mais alto em três meses, refletindo as expectativas de taxas prolongadamente elevadas.
A venda de títulos do Tesouro dos EUA acelerou-se esta semana, à medida que os mercados reconhecem o risco de que o Federal Reserve poderia reacender a inflação se amenizar sua postura em uma economia em recuperação. Prashant Newnaha, estrategista sênior de taxas da Ásia-Pacífico na TD Securities, destacou as crescentes preocupações com a inflação.
As melhores chances de Donald Trump vencer a próxima eleição nos EUA também reduziram as expectativas do mercado sobre um possível alívio adicional do Fed em 2025. Há a possibilidade de que o Federal Reserve adote uma postura mais cautelosa por seis meses no próximo ano, o que poderia alterar a trajetória da política monetária.
As expectativas de cortes mais lentos nas taxas do Fed elevaram o dólar nas últimas semanas. O índice do dólar, que mede o valor da moeda em relação a seis principais concorrentes, subiu para 104,17, o maior nível desde 2 de agosto.
O iene caiu para uma mínima de três meses de 152,28 em relação ao dólar, enquanto o euro recuou para $1,0792, o menor valor desde 2 de agosto. Ambas as moedas estão enfrentando ventos contrários à medida que o dólar continua a se fortalecer.
Os preços do ouro dispararam para um novo recorde de $2.750,90 por onça, à medida que o conflito contínuo no Oriente Médio e a incerteza em torno das futuras decisões do Fed e das eleições nos EUA impulsionam a demanda por ativos de refúgio.
Os preços do petróleo sofreram uma leve correção após ganhos acentuados no início da semana. Os futuros do petróleo Brent caíram 0,14%, para $75,93 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) recuaram 0,18%, para $71,61 por barril.
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