Os principais índices de ações dos EUA registraram ganhos sólidos de mais de 1% na segunda-feira, com os participantes do mercado buscando oportunidades de compra após a grande queda da semana passada. As expectativas dos investidores também estavam focadas nos dados de inflação e nas decisões do Federal Reserve que serão anunciadas nos próximos dias.
Foi uma semana difícil para os investidores, com relatórios mostrando dados de emprego mais fracos do que o esperado para agosto. Isso seguiu dados decepcionantes do setor manufatureiro divulgados na terça-feira, que levaram o Nasdaq Composite (.IXIC) a sua maior perda semanal desde janeiro de 2022, enquanto o S&P 500 (.SPX) teve sua maior queda desde março de 2023.
Em meio à incerteza e aos novos dados econômicos, os participantes do mercado continuam se preparando para a volatilidade potencial, com o lançamento de novos dados de inflação e a decisão de política monetária do Federal Reserve, que pode impactar significativamente a direção futura dos mercados.
Os índices de Wall Street avançaram com confiança na segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average (.DJI) subindo 484,18 pontos, ou 1,20%, para 40.829,59. O S&P 500 (.SPX) subiu 62,63 pontos, ou 1,16%, para fechar em 5.471,05, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) ganhou 193,77 pontos, ou 1,16%, fechando em 16.884,60.
Os investidores estão focados esta semana no lançamento do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), previsto para quarta-feira de manhã, um dia após o primeiro debate presidencial entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. O debate e os dados econômicos podem definir o tom do mercado antes da eleição de 5 de novembro.
Phil Blancato, estrategista-chefe de mercado da Osaic Wealth, em Nova York, diz que os investidores estão analisando ativamente "ações de alta qualidade que agora estão disponíveis a preços atraentes". Entre essas, Blancato destacou a Nvidia (NVDA.O), líder no mercado de chips de inteligência artificial. As ações da empresa subiram 3,5% na segunda-feira após uma queda acentuada de 15,3% na semana anterior.
Apesar dos ganhos atuais, Blancato expressa preocupação sobre a continuação do rali antes de um importante relatório de inflação. Os dados do CPI de quarta-feira podem desempenhar um papel crucial na decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros. Os investidores esperam uma leitura "suave" que possa confirmar novos cortes de taxas pelo Fed — entre 25 e 50 pontos base.
"Mas e se não for?" — adverte Blancato, notando que qualquer movimento inesperado do Fed pode desencadear grande volatilidade no mercado.
Os investidores estão se preparando para ambos os cenários: alguns ficarão desapontados se o Fed decidir cortar as taxas em apenas 25 pontos base, enquanto outros se preocuparão se o corte for mais significativo — até 50 pontos base. Isso poderia indicar sérias preocupações por parte do regulador sobre o estado da economia. "Acontece que, de qualquer maneira, não é uma situação ganha-ganha", observou um estrategista de mercado.
O relatório de inflação de quarta-feira deve mostrar uma desaceleração no crescimento dos preços ao consumidor em agosto para 2,6% em relação ao ano anterior, com a cifra mensal provavelmente permanecendo inalterada em 0,2%. Os dados de inflação ao consumidor (CPI) serão seguidos pelo relatório de preços ao produtor na quinta-feira, que também será analisado de perto pelo mercado.
As ações da Apple Inc (AAPL.O) permaneceram praticamente inalteradas na segunda-feira, fechando com um ganho mínimo de 0,04%, apesar de uma perda anterior de quase 2%. Os investidores mostraram pouco entusiasmo pelo lançamento do novo iPhone 16 com recursos de inteligência artificial, que a empresa apresentou no início da semana.
Todos os 11 principais setores do S&P 500 terminaram o dia no positivo. Os bens de consumo lideraram os ganhos, com alta de 1,63%, seguidos pelo setor industrial, que subiu 1,56%. As empresas de comunicação foram as de pior desempenho, com um aumento de apenas 0,04%.
A apresentação do novo telefone da Apple ocorreu poucas horas após a gigante chinesa de tecnologia Huawei (HWT.UL) começar a aceitar pré-encomendas para seu Mate XT de tripla câmera, adicionando mais tensão à intensa competição entre as duas gigantes da tecnologia.
As ações da Boeing (BA.N) saltaram 3,4% após a empresa e seu maior sindicato chegarem a um acordo provisório, abrangendo mais de 32.000 trabalhadores. Isso ajudou a evitar uma greve iminente, o que teve um impacto positivo no sentimento dos investidores.
As ações da Palantir (PLTR.N) subiram 14% e as da Dell Technologies (DELL.N) ganharam 3,8% após o anúncio de que seriam incluídas no índice S&P 500 em 23 de setembro. Isso incentivou a compra de ações pelos investidores e fortaleceu as posições das empresas no mercado.
Como resultado das mudanças no S&P 500, o American Airlines Group (AAL.O), que subiu 3,9%, e a Etsy (ETSY.O), que caiu 1,6%, serão removidos do índice. A Bio-Rad Laboratories (BIO.N), que terminou o dia com queda de 2%, também será excluída.
Um total de 10,75 bilhões de ações foram negociadas nas bolsas dos EUA, um pouco acima da média móvel de 20 dias, que foi de 10,72 bilhões de ações. O número de ações em alta superou o de ações em queda na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) por uma proporção de 2,16 para 1, com 258 novas altas e 111 novas baixas. No Nasdaq, 2.548 ações subiram e 1.616 caíram, com uma proporção de 1,58 para 1 a favor dos ganhadores.
O S&P 500 registrou 27 novas máximas de 52 semanas e 4 novas mínimas, enquanto o Nasdaq Composite apresentou 45 novas máximas e 177 novas mínimas. Os dados sugerem um interesse contínuo em compra, apesar da volatilidade do mercado.
As ações da Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) caíram 6,4% no pós-mercado após a empresa anunciar a emissão de US$ 1,35 bilhão em ações preferenciais conversíveis obrigatórias para financiar a aquisição da Juniper Networks (JNPR.N). Essa notícia gerou preocupações entre os investidores, pressionando as ações.
No início deste ano, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) anunciou a aquisição da empresa de redes Juniper Networks por US$ 14 bilhões em dinheiro. A aquisição visa fortalecer a oferta de IA da HPE e ampliar sua participação de mercado em soluções de infraestrutura.
A HPE informou que os recursos líquidos da oferta de ações preferenciais conversíveis obrigatórias serão usados para cobrir todos os custos associados à aquisição da Juniper Networks. Esse tipo de ação permite que os investidores adquiram ações preferenciais, que geralmente pagam dividendos mais altos que as ações ordinárias, além de dar o direito de conversão em ações ordinárias em uma data futura.
As ações preferenciais oferecidas pela HPE serão automaticamente convertidas em ações ordinárias por volta de 1º de setembro de 2027, a menos que sejam resgatadas ou trocadas antes disso. Essa provisão dá flexibilidade aos investidores, que podem optar entre uma renda estável de dividendos e o potencial de valorização das ações ordinárias.
Grandes bancos de investimento, como Citigroup, J.P. Morgan e Mizuho, coordenarão a emissão das ações preferenciais, atuando como líderes de livro conjunto. Esse suporte valida o valor do acordo e a credibilidade da estratégia da HPE.
Na semana passada, a HPE elevou sua previsão de receita para o ano, citando o aumento da demanda por servidores focados em IA. Esse crescimento é impulsionado por investimentos significativos das empresas em infraestrutura de IA, criando oportunidades adicionais para a HPE nos próximos anos.
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