S&P 500 dan Nasdaq ditutup lebih rendah pada Kamis saat saham pemimpin pasar Nvidia turun dari keuntungan sebelumnya. Investor sedang meneliti data ekonomi baru dan pernyataan Federal Reserve untuk melihat kapan suku bunga mungkin diturunkan tahun ini.

Sebelumnya, S&P 500 mencapai 5,500 untuk pertama kalinya dalam sejarah, sejalan dengan perkiraan tahun akhir dari banyak firma pialang. Nasdaq mengakhiri tujuh hari berturut-turut penutupan rekor tertinggi.

Saham di Wall Street mundur dari rekor tertinggi awal meskipun ada kenaikan di tolok ukur luar negeri. Imbal hasil Treasury AS naik karena data ekonomi yang lemah dan ekspektasi penerbitan obligasi lebih banyak minggu depan.

Dolar mendapatkan nilai saat imbal hasil AS naik, memperlebar kesenjangan dengan suku bunga non-dolar yang cenderung lebih rendah. Dolar mencapai 160 yen, mendorong Tokyo untuk campur tangan pada akhir April untuk mendukung mata uangnya.

Dow Jones Industrial Average adalah satu-satunya indeks utama yang mempertahankan keuntungan. S&P 500 (.SPX) dan Nasdaq (.IXIC) memperpanjang rangkaian rekor tertinggi intraday sebelum jatuh, dengan Nasdaq mengakhiri tujuh sesi berturut-turut penutupan tertinggi.

Data yang mengecewakan tentang pembangunan rumah baru dan izin bangunan, serta laporan klaim pengangguran, menunjukkan pendinginan bertahap di pasar tenaga kerja, mengonfirmasi bahwa kebijakan restriktif Fed memiliki efek yang diinginkan.

“Data ekonomi yang lebih lemah dari yang diharapkan menunjukkan bahwa suku bunga tinggi dan jangka panjang sedang mencapai tujuan Fed,” kata Greg Bassuk, CEO AXS Investments di New York. “Tanda-tanda pelambatan kecil dalam ekonomi ini akan disambut baik oleh Fed saat mereka mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga."

Hal itu, bersama dengan sentimen dovish yang diungkapkan oleh Bank of England, yang menahan pelonggaran menjelang pemilihan umum Inggris yang akan datang, serta pemotongan suku bunga Swiss National Bank, telah menciptakan ruang bagi Fed untuk bermanuver mengenai waktu penurunan suku bunganya.

Reli Wall Street didorong oleh antusiasme terhadap kecerdasan buatan, dipimpin oleh pembuat chip Nvidia (NVDA.O), yang baru-baru ini menjadi perusahaan paling berharga di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Namun, meskipun ada keuntungan di pagi hari, saham Nvidia turun sekitar 2%.

Saham Nvidia turun 3.54% setelah keuntungan pagi hari. Pembuat chip tersebut mengambil alih Microsoft menjadi perusahaan publik paling berharga di dunia pada Selasa.

Saham Dell (DELL.N) dan Super Micro Computer (SMCI.O) juga turun masing-masing sebesar 0.42% dan 0.26% setelah awalnya naik karena berita bahwa startup AI Elon Musk memenangkan pesanan server.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim pengangguran baru turun minggu lalu, tetapi data terbaru menunjukkan jumlah total orang yang menerima bantuan mencapai level tertinggi sejak Januari, menunjukkan pasar tenaga kerja AS terus mendingin.

Secara terpisah, data menunjukkan bahwa pembangunan rumah keluarga tunggal di AS turun pada Mei, mencerminkan suku bunga hipotek yang tetap tinggi.

Sektor energi (.SPNY) dan utilitas (.SPLRCU) adalah pemenang terbesar di antara 11 indeks sektor S&P 500, naik masing-masing 1.86% dan 0.89%, sementara sektor teknologi (.SPLRCT) memimpin penurunan.

Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan akan membutuhkan waktu satu atau dua tahun agar inflasi kembali ke 2% karena pertumbuhan upah yang tetap tinggi, menimbulkan kekhawatiran bahwa suku bunga akan tetap tinggi untuk waktu yang lama.

Pasar uang memperkirakan kemungkinan 58% bahwa bank sentral AS akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September, menurut LSEG FedWatch.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 299.90 poin, atau 0.77%, menjadi 39,134.76. S&P 500 (.SPX) turun 13.86 poin, atau 0.25%, menjadi 5,473.17 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 140.64 poin, atau 0.79%, menjadi 17,721.59.

Saham Kroger (KR.N) turun 3.27% setelah perusahaan menyatakan kehati-hatian tentang pengeluaran konsumen dalam jangka pendek sementara mengulangi perkiraan penjualan dan laba setahun penuh meskipun mengalahkan perkiraan kuartal pertama.

Saham Trump Media & Technology Group (DJT.O) turun 14.56%, tertekan oleh potensi dilusi setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS menyetujui aplikasi perusahaan tersebut untuk menjual kembali saham dan waran tertentu, menghasilkan sekitar $247 juta dalam bentuk hasil.

Saham Eropa diperkuat oleh sektor teknologi dan real estat, serta keuntungan di saham Swiss setelah bank sentral melanjutkan pelonggaran kebijakan moneternya.

Indeks STOXX 600 (.STOXX) naik 0.93%, sementara indeks FTSEurofirst 300 (.FTEU3) yang lebih luas naik 0.90%.

Indeks MSCI Worldwide Equity (.MIWD00000PUS) mencapai rekor tertinggi tetapi mengakhiri hari turun 0.15% pada 803.89.

Saham pasar berkembang kehilangan 0.06%. Indeks MSCI tentang saham Asia-Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) mengakhiri hari turun 0.16%, sementara Nikkei Jepang (.N225) naik 0.16%.

Imbal hasil Treasury AS awalnya turun setelah data ekonomi, kemudian mulai naik kembali.

Pasar sedang dengan antusias menunggu lelang minggu depan yang akan menawarkan sekitar $183 miliar dalam bentuk Treasury AS berjangka dua, lima, dan tujuh tahun. Investor sering menjual Treasury menjelang lelang untuk meningkatkan imbal hasil mereka dan kemudian membelinya kembali dengan harga lebih rendah, praktik yang dikenal sebagai pemberian konsesi.

Imbal hasil patokan 10 tahun AS naik 3.7 basis poin sejak akhir Selasa menjadi 4.254%. Imbal hasil 30 tahun naik 3.7 basis poin menjadi 4.3908%. Imbal hasil surat utang dua tahun, yang biasanya terkait dengan ekspektasi suku bunga, naik 2.7 basis poin menjadi 4.7308%.

Indeks dolar, yang melacak dolar AS terhadap sekeranjang mata uang termasuk yen dan euro, naik 0.4% menjadi 105.63, sementara euro turun 0.34% untuk mengakhiri hari pada $1.0703.

Dolar menguat terhadap yen Jepang hingga level tertinggi sejak 29 April, naik 0.51% menjadi 158.89 yen.

Pound sterling Inggris jatuh ke level terendah lima minggu terhadap dolar, turun 0.43% pada perdagangan terakhir di $1.2662.

"Ketika kita berbicara tentang kekuatan dolar, terasa seperti untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ada divergensi dalam kebijakan moneter global... Perwakilan Fed terus berbicara tentang kebutuhan akan kesabaran dan waktu," kata Art Hogan, kepala strategi pasar di B Riley Wealth di New York.

"Dolar menonjol di lingkungan kompetitif yang lemah, terutama di Jepang, yang memperburuk keadaan," tambah Hogan.

Harga minyak mentah AS naik 0.74% menjadi $82.17 per barel, sementara Brent naik 0.75% menjadi $85.71 per barel.

Emas spot naik 1.36% menjadi $2,359.22 per ounce. Futures emas AS naik 1.01% menjadi $2,354.00 per ounce. Dalam mata uang kripto, Bitcoin naik 0.27% menjadi $65,029.00, sementara Ethereum turun 0.47% menjadi $3,534.8.

Jumlah saham yang menurun melebihi yang meningkat di NYSE dengan rasio 1.03 berbanding 1, dengan 248 rekor tertinggi baru dan 118 rekor terendah baru.

S&P 500 membukukan 31 rekor tertinggi baru dalam 52 minggu dan 6 rekor terendah baru. Nasdaq Composite membukukan 39 rekor tertinggi baru dan 217 rekor terendah baru.

Volume perdagangan di bursa AS totalnya 11.98 miliar saham, di bawah rata-rata 20 hari sebesar 13.51 miliar saham.