Jeudi, l'indice MSCI des actions mondiales a grimpé à un nouveau sommet historique. Pendant ce temps, les rendements des bons du Trésor américain et le dollar ont reculé alors que les attentes de baisses de taux d'intérêt augmentaient. Les données plus faibles du marché du travail l'ont emporté sur les chiffres d'inflation plus élevés que prévu.
Les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 % en août, leur rythme le plus rapide en sept mois, après une hausse de 0,2 % en juillet. Les coûts du logement ont progressé de 0,4 %, tandis que les prix des aliments ont augmenté de 0,5 %. La catégorie des aliments consommés à domicile a enregistré une hausse encore plus marquée de 0,6 %.
Les traders sont presque certains que la Réserve fédérale réduira les taux lors de sa prochaine réunion. La probabilité d'une réduction de 0,25 point de pourcentage est de 100%, tandis que les chances d'une baisse plus importante de 0,5 point de pourcentage restent autour de 5%. Les attentes d'une nouvelle baisse en octobre ont grimpé à 86% contre 74% la veille. La probabilité d'une autre baisse en décembre est passée à 79% contre 68%.
Les trois principaux indices boursiers américains ont fermé à des niveaux records :
L'indice mondial MSCI des actions a progressé de 6,92 points, ou 0,72 %, atteignant 971,72. Cela marquait le deuxième jour consécutif de nouveaux sommets historiques.
L'indice STOXX 600 en Europe a clôturé avec une hausse de 0,6 % après que la Banque centrale européenne a maintenu son taux d'intérêt clé inchangé à 2 %. La BCE a également revu à la baisse ses prévisions d'inflation mais s'est abstenue de fournir une quelconque orientation future. Les investisseurs continuent de parier sur la nécessité de nouvelles mesures de stimulation. Les futures sur EUROSTOXX 50, FTSE, et DAX ont également ajouté 0,2 %.
L'indice du dollar américain a chuté de 0,28 % à 97,51. L'euro s'est renforcé de 0,38 %, atteignant 1,1738 dollars. Le dollar s'est également affaibli face au yen japonais de 0,21 %, glissant à 147,15. La livre sterling a augmenté de 0,37 % à 1,3579 dollars. Les devises des marchés émergents ont également progressé, avec le peso mexicain grimpant de 0,74 % à 18,455 par dollar, tandis que le dollar canadien a avancé de 0,21 % à 1,38 par dollar américain.
Vendredi, les marchés boursiers asiatiques ont augmenté en accord avec Wall Street. Les espoirs de baisses rapides des taux d'intérêt aux États-Unis ont renforcé les attentes d'un coût d'emprunt moins cher dans le monde, offrant un soulagement aux marchés obligataires tendus et limitant la force du dollar.
Les indices au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan se rapprochent ou atteignent des niveaux records. Pendant ce temps, les actions chinoises ont atteint leur point le plus élevé en trois ans et demi, stimulées par l'optimisme quant à la croissance des bénéfices dans les entreprises liées à l'intelligence artificielle.
L'indice Nikkei du Japon a grimpé de 1,0 %, atteignant un nouveau sommet historique et terminant la semaine avec un gain de 4,1 %. Le KOSPI de Corée du Sud a connu une progression encore plus forte, ajoutant 1,3 % sur la journée et près de 6 % sur la semaine.
L'indice CSI300 des valeurs vedettes de Chine est resté stable mais à son plus haut niveau depuis début 2022. Parallèlement, l'indice MSCI élargi des marchés Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 1,2 %.
Le dollar américain est revenu à 147,40 yens après avoir brièvement touché 148,20 lors de la session précédente. Les ministres des finances du Japon et des États-Unis ont publié un communiqué conjoint affirmant qu'aucun des deux pays ne ciblera les taux de change dans leurs politiques.
L'euro a évolué autour de 1,1728 dollars, soutenu par les commentaires de la Banque centrale européenne qui a maintenu ses taux d'intérêt inchangés et exprimé confiance dans sa position politique.
La fixation des prix sur le marché suggère seulement une chance sur cinq d'un assouplissement monétaire en décembre, tandis qu'environ 60 % des investisseurs croient que la BCE est proche de la fin du cycle politique actuel.
Les prix du pétrole brut ont interrompu une série de trois jours à la hausse, chutant de plus d'un dollar. Les préoccupations concernant la demande américaine en baisse et les signes de surapprovisionnement mondial ont compensé les risques de perturbations d'approvisionnement liés aux tensions au Moyen-Orient.
Le brut WTI américain a chuté de 2,04 %, soit 1,30 dollar, pour s'établir à 62,37 dollars le baril. Le brut Brent a baissé de 1,66 %, perdant 1,12 dollar pour clôturer à 66,37 dollars.
Après avoir atteint des sommets records plus tôt dans la semaine, l'or au comptant a glissé de 0,13 % à 3 635,83 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont également diminué, chutant de 0,19 % à 3 636,50 dollars l'once.
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