Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records mardi, menés par les actions de Nvidia, après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré aux parlementaires que des données économiques positives renforceraient le cas pour des taux d'intérêt plus bas.

Le fabricant de puces AI Nvidia (NVDA.O) a augmenté de 2,5%, compensant les pertes d'autres fabricants de puces.

Les actions de Microsoft (MSFT.O) ont chuté de 1,4%, tandis que celles de Tesla (TSLA.O) ont augmenté de 3,7%, portant le gain total pour 2024 à 5%.

C'était la sixième clôture record consécutive pour le Nasdaq et la cinquième pour le S&P 500, l'optimisme concernant les développements de l'IA dans le monde des entreprises américaines l'emportant sur l'incertitude concernant la politique de réduction des taux de la Fed.

Dans son témoignage devant le Congrès, Powell a déclaré que bien que l'inflation soit toujours au-dessus de l'objectif de 2%, elle s'est améliorée ces derniers mois et que des "données positives supplémentaires" renforceraient le cas pour une réduction des taux.

Cependant, le chef de la Fed a souligné qu'il ne donnait aucune indication quant au calendrier d'une éventuelle action future.

Les marchés continuaient de prévoir une réduction de 50 points de base cette année, estimant à près de 72% la probabilité d'une réduction de 25 points de base d'ici à la réunion de la Fed de septembre, selon les données FedWatch du CME. Cela représente une augmentation par rapport à moins de 50% il y a un mois.

"L'économie américaine et le marché du travail ont montré une résilience remarquable en 2024, et notre prévision de base n'inclut pas de récession à court terme. Au lieu de cela, nous nous attendons à une croissance modeste pour le reste de cette année et l'année prochaine", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management.

Des données sur l'inflation sont également attendues cette semaine, notamment l'indice des prix à la consommation jeudi et l'indice des prix à la production vendredi.

Les actions de JPMorgan (JPM.N) et Wells Fargo (WFC.N) ont augmenté de plus de 1%, tandis que celles de Citi (C.N) ont augmenté de 2,8%. Les trois banques publieront leurs résultats trimestriels vendredi, lançant ainsi la saison des résultats du deuxième trimestre.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 augmentent leurs bénéfices par action combinés de 10,1% au deuxième trimestre, par rapport à une croissance de 8,2% au premier trimestre, selon LSEG I/B/E/S.

Malgré les gains du S&P 500, les actions en baisse étaient plus nombreuses que celles en hausse dans un rapport de 1,5 à 1.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 52,82 points, ou 0,13%, à 39 291,97, le S&P 500 (.SPX) a gagné 4,13 points, ou 0,07%, à 5 576,98 et le Nasdaq Composite (.IXIC) a ajouté 25,55 points, ou 0,14%, à 18 429,29.

Les actions de Tempus AI (TEM.O) ont grimpé de près de 4% après que des analystes de JPMorgan, Morgan Stanley et d'autres grandes maisons de courtage leur ont attribué des notes positives. Cependant, la société de tests génétiques, qui tire une partie de ses revenus du secteur de l'intelligence artificielle, a perdu environ 7% par rapport à son prix d'introduction en bourse de 37 $ en juin.

Le volume des transactions sur les bourses américaines était inférieur à la moyenne, avec 9,6 milliards d'actions échangées, bien en deçà de la moyenne de 11,6 milliards d'actions des 20 derniers jours de bourse.

L'indice mondial des actions de MSCI est resté dans une fourchette étroite et a chuté mardi, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que l'amélioration des données économiques renforcerait la tendance à des taux d'intérêt plus bas, mais sans préciser quand cela pourrait se produire.

Les traders estiment désormais à environ 70% la probabilité que la Fed procède à une première réduction de son taux en septembre, légèrement en baisse par rapport à 71% la veille, selon l'outil FedWatch du CME.

Le S&P 500 a enregistré sa cinquième clôture record consécutive, tandis que le Nasdaq, très axé sur les technologies, a atteint son sixième record consécutif mardi.

L'indice mondial des actions MSCI (.MIWD00000PUS) a perdu 0,31 point, soit 0,04%, pour atteindre 817,83, tandis que le STOXX 600 en Europe (.STOXX) a clôturé en baisse de 0,9%.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a informé les parlementaires mardi que les coûts élevés des loyers et du logement continuent de maintenir l'inflation aux États-Unis à un niveau élevé, mais que les prix à la consommation devraient progressivement diminuer à mesure que des facteurs tels que les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la tension du marché du travail se résorbent.

Les investisseurs, compte tenu des coûts d'emprunt, attendaient avec impatience le rapport sur les prix à la consommation de jeudi pour une baisse de l'inflation, ce qui pourrait offrir à la Réserve fédérale plus de marge pour réduire les taux d'intérêt.

L'inflation globale devrait ralentir à 3,1 % en juin, contre 3,3 % en mai, tandis que l'inflation de base devrait se maintenir à 3,4 %.

Après quatre jours de baisse, les rendements du Trésor à 10 ans ont légèrement augmenté mardi, aidés par les remarques prudentes de Powell. Les rendements à long et à court terme ont également augmenté.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2,9 points de base pour atteindre 4,298 % contre 4,269 % tard lundi. Le rendement à 30 ans a augmenté de 3,2 points de base pour atteindre 4,49 %.

Le rendement à 2 ans, qui réagit généralement aux attentes concernant les taux d'intérêt, a augmenté de 0,8 point de base pour atteindre 4,6264 % contre 4,618 % tard lundi. Sur le marché des changes, le dollar s'est renforcé alors que Powell n'a donné aucun signal clair d'une réduction imminente des taux malgré une reconnaissance des progrès dans la réduction de l'inflation.

L'indice du dollar, qui mesure le dollar par rapport à un panier de devises incluant le yen et l'euro, a augmenté de 0,13 % pour atteindre 105,11. À l'inverse, l'euro a reculé de 0,07 % pour s'établir à 1,0814 $.

Le dollar s'est renforcé face au yen japonais, augmentant de 0,29 % pour atteindre 161,28.

Les prix du pétrole ont chuté mardi après qu'un ouragan qui a frappé la principale région productrice de pétrole des États-Unis, le Texas, a été moins dévastateur que ce que les marchés avaient anticipé, atténuant ainsi les inquiétudes concernant des perturbations de l'approvisionnement.

Le pétrole brut américain a chuté de 1,12 %, ou 92 cents, pour atteindre 81,41 $ le baril, tandis que le Brent a chuté de 1,27 %, ou 1,09 $, pour clôturer à 84,66 $ le baril.

Les prix de l'or ont été mitigés, l'or au comptant étant en hausse de 0,22 % à 2 364,08 $ l'once après des baisses antérieures.

Dans le domaine des cryptomonnaies, le Bitcoin a augmenté de 2,92 % pour atteindre 57 901,01 $.