Die US-Aktien-Futures eröffneten schwächer, da die Anleger die Ergebnisse der Sitzung der Federal Reserve und Donald Trumps neue Drohungen hinsichtlich Zöllen analysierten. Die Protokolle der Sitzung bestätigten die vorsichtige Haltung der Fed in Bezug auf Zinssenkungen.

Die Beamten signalisierten, dass sie mit einer Anpassung der Geldpolitik warten würden, bis weitere Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung erzielt wurden. Sie äußerten auch Bedenken über potenzielle Handelsbarrieren.

Trumps Vorschlag für einen 25%igen Zoll auf importierte Autos, Halbleiter und Pharmazeutika erhöht die globalen Handelskonflikte. Sollten diese Zölle am 2. April in Kraft treten, könnten sie die Unternehmensausgaben steigern und die Gewinnerwartungen in betroffenen Branchen schwächen.

Heute beobachten die Anleger aufmerksam die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die Einblicke in den Arbeitsmarkt bieten könnten. Sie erwarten zudem Quartalsberichte von großen Unternehmen wie Walmart, Alibaba und Booking, die den Markttakt vorgeben könnten.

Trotz externer Risiken beendeten die US-Aktienmärkte den Mittwoch im positiven Bereich, angetrieben von Gewinnen in den Sektoren Gesundheit, Telekommunikation und Konsumgüter. Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones um 0,16%, der S&P 500 legte um 0,24% zu und der Nasdaq erhöhte sich um 0,07%.

Investoren konzentrierten sich auf herausragende Aktien, die ein starkes Wachstum zeigten. Zu den Spitzenreitern im S&P 500 gehörten Garmin Ltd, das um 12,64% auf 241,93 stieg, Microchip Technology Inc, das um 9,90% auf 63,59 zulegte, und Analog Devices Inc, das um 9,74% auf 241,66 anstieg.

Im Technologiesektor kletterte JetAI Inc um 150% auf 10,15, Editas Medicine Inc sprang um 83,91% auf 3,20 und SINTX Technologies Inc stieg um 70,92% auf 4,82.

Laut LSEG sollen die Gewinne der S&P 500-Unternehmen im vierten Quartal voraussichtlich um 15,3% im Jahresvergleich steigen und damit deutlich über der Prognose von 9,6% zu Jahresbeginn liegen.

Dies unterstreicht die finanzielle Widerstandsfähigkeit der Unternehmen, beseitigt jedoch nicht die wachsende Unsicherheit über Faktoren, die die Märkte in den kommenden Monaten beeinflussen könnten.

S&P 500: Wachstumsdynamik verlangsamt sich

Der S&P 500 handelt bei 6.134 und bleibt in der Nähe seiner Rekordhochs. Das wichtige Widerstandsniveau liegt bei 6.150, bisher hat der Index Schwierigkeiten, darüber hinauszubrechen. Ein klarer Durchbruch könnte das Wachstum in Richtung 6.180–6.200 beschleunigen, wo Gewinnmitnahmen zunehmen könnten.

Die Unterstützung liegt bei 6.120, und ein Unterschreiten dieser Marke könnte den Abwärtsdruck erhöhen und zu einer Korrektur in Richtung 6.100–6.080 führen. Eine tiefere Unterstützung findet sich bei 6.050 und 6.000, wo sich der 50-Tage einfache gleitende Durchschnitt (SMA) befindet.

Indikatoren:

RSI (14) = 60. Der Markt bleibt neutral, nähert sich jedoch überkauften Bedingungen, was weitere Gewinne begrenzen könnte.

Der MACD ist weiterhin positiv, verliert jedoch an Schwung und deutet somit auf eine mögliche Konsolidierung hin.

Der 50-Tage SMA liegt bei 6.000, einem wichtigen Unterstützungsniveau im Falle einer Korrektur.

Nasdaq 100: Korrektur gewinnt an Stärke

Der Nasdaq 100 handelt um 22.125 und bleibt nach den jüngsten Gewinnen unter Druck. Der Schlüsselwiderstandsbereich liegt bei 22.200–22.250. Er wurde nicht durchbrochen, was das Risiko von Gewinnmitnahmen und einer tieferen Korrektur erhöht. Falls der Index über 22.200 steigt, ist weiteres Wachstum bis 22.500 möglich, aber technische Signale deuten auf eine Abschwächung des Momentums hin.

Die Unterstützung liegt bei 22.100, und ein Bruch unterhalb dieses Niveaus könnte den Index auf 21.900–21.800 drücken, wo sich der 50-Tage SMA befindet. Sollte der Verkaufsdruck steigen, könnte ein tieferer Rückgang auf 21.600 ein entscheidendes Niveau für Käufer darstellen.

Indikatoren:

RSI (14) = 57. Der Rückgang aus dem überkauften Bereich deutet auf wachsenden Verkaufsdruck hin.

Der MACD zeigt Anzeichen einer Umkehr, was einen möglichen Abschwächung des Aufwärtstrends signalisiert.

Der 50-Tage SMA liegt bei 21.800, einem kritischen Unterstützungsniveau, das eine Erholung auslösen könnte.