Die US-Märkte starteten die Woche mit einem starken Aufschwung, wobei alle drei Hauptindizes ihre größten prozentualen Tagesgewinne seit dem 27. Mai erzielten. Die Erholung folgte auf einen massiven Ausverkauf in der vorherigen Sitzung und wurde durch wachsende Erwartungen an eine Zinssenkung im September beflügelt, nachdem schwächer als erwartete Arbeitsmarktdaten am Freitag veröffentlicht wurden.
Investoren nutzten die Gelegenheit, um nach dem Rückgang der letzten Woche unterbewertete Vermögenswerte aufzukaufen. Die enttäuschenden Beschäftigungszahlen weckten neue Hoffnungen, dass die Federal Reserve die Geldpolitik möglicherweise früher als erwartet lockern könnte.
Tesla-Aktien stiegen um 2,2 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass CEO Elon Musk 96 Millionen Aktien gewährt wurden, ein Paket im Wert von ungefähr 29 Milliarden Dollar.
Laut den CME FedWatch-Daten liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September nun bei etwa 84 Prozent. Die Marktteilnehmer prognostizieren mindestens zwei Reduzierungen um jeweils einen Viertelpunkt bis zum Jahresende.
Die Rallye half, alle wichtigen US-Indizes näher an oder über Rekordniveaus zu bringen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 585 Punkte oder 1,34 Prozent auf 44'173 Punkte. Der S&P 500 stieg um 91 Punkte oder 1,47 Prozent und endete bei 6'330 Punkten. Der Nasdaq kletterte um 403 Punkte, ein Plus von 1,95 Prozent, und schloss bei 21'054 Punkten.
Auch die politische Arena brachte zusätzliche Volatilität. Präsident Donald Trump entließ die Kommissarin des Bureau of Labor Statistics, Erika MacEntarfer, mit der Beschuldigung, sie habe die Arbeitsmarktdaten bewusst verzerrt.
Am selben Tag trat überraschend das Vorstandsmitglied der Federal Reserve, Adriana Kugler, zurück, was Trump die Möglichkeit geben könnte, eine geldpolitisch lockerere Führung der Fed zu installieren. Trump hatte wiederholt niedrigere Zinsen gefordert und die Fed für zu zögerliches Handeln kritisiert.
Im Bereich des Handels gab Trump eine erhebliche Erhöhung der Zölle auf indische Waren bekannt und verwies auf die fortgesetzten Ölkäufe Indiens aus Russland. Indien reagierte, indem es die Maßnahme als "ungerechtfertigt" bezeichnete und versprach, seine nationalen Interessen zu verteidigen.
Obwohl die Berichtssaison des zweiten Quartals in den Vereinigten Staaten sich dem Ende zuneigt, bleiben die Marktteilnehmer auf die bevorstehenden Berichte fokussiert, insbesondere auf die erwarteten Finanzergebnisse von Walt Disney in dieser Woche.
Die Aktien von Spotify stiegen um 5 Prozent am Montag, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die monatliche Gebühr für individuelle Premium-Abonnements in ausgewählten Märkten ab September zu erhöhen. Investoren begrüßten diesen Schritt als möglichen höheren Einnahmequelle für die Plattform.
Joby Aviation gehörte zu den großen Gewinnern des Tages, da seine Aktien um nahezu 19 Prozent zulegten. Der Anstieg folgte der Nachricht, dass das Unternehmen die Passagiertransportabteilung von Blade Air Mobility in einem Deal bis zu 125 Millionen Dollar übernehmen wird. Auch die Aktien von Blade Air stiegen und gewannen über 17 Prozent.
Indessen fielen die Class-A-Aktien von Warren Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway um 2,7 Prozent. Der Rückgang folgte der Bekanntgabe schwächer als erwarteter Betriebsergebnisse und Abschreibungen von Vermögenswerten in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar.
Asiatische Aktien stiegen am Dienstag den zweiten Tag in Folge, beflügelt durch die wachsende Spekulation, dass die US Federal Reserve zu einer lockereren Haltung übergehen könnte, um die größte Wirtschaft der Welt zu unterstützen. Der US-Dollar behielt derweil die meisten seiner jüngsten Verluste bei.
Der japanische Nikkei-Index stieg um ein halbes Prozent und erholte sich von seinem stärksten Einbruch in zwei Monaten am Vortag. Der Aufschwung folgte starken Wirtschaftsdaten, dabei stieg der S&P Global Services Purchasing Managers' Index im Juli auf 53,6, von 51,7 im Juni. Dies markierte das schnellste Wachstumstempo seit Februar.
Der MSCI-Index, der Aktien des asiatisch-pazifischen Raums ohne Japan abbildet, gewann im frühen Handel 0,6 Prozent, was einen breit gefächerten Optimismus in der Region widerspiegelt. Die Anlegerstimmung wurde durch verbesserte Wirtschaftsindikatoren und anhaltende Nachfrage nach großen Technologiewerten unterstützt.
Der Dollar verlor 0,1 Prozent gegenüber dem Yen und handelte bei 146,96. Der Euro blieb unverändert bei 1,1572 Dollar. Der US-Dollar-Index, der den Greenback gegen einen Korb wichtiger Währungen misst, stieg um 0,1 Prozent, nachdem er zwei Tage in Folge gefallen war.
Berichte, dass Donald Trump möglicherweise vorzeitig die Position eines Gouverneurs der Federal Reserve übernehmen könnte, sorgten ebenfalls für Unruhe auf den Märkten. Die Möglichkeit eines erhöhten politischen Einflusses auf die Geldpolitik hat unter Investoren neue Bedenken ausgelöst.
In den USA setzten Technologiegiganten ihren Aufwärtstrend fort. Nvidia und Alphabet erzielten starke Leistungen, während Palantir Technologies seine Umsatzprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöhte, unter Berufung auf eine starke und wachsende Nachfrage nach seinen Lösungen der künstlichen Intelligenz.
Die Ölmarkten blieben gedämpft, da die Anlegerstimmung weiterhin von der steigenden Produktion aus OPEC Plus und neuen geopolitischen Spannungen belastet wird. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle auf Indien wegen dessen Käufe russischen Rohöls zu erhöhen, trug zur Unsicherheit bei.
Brent-Rohöl-Futures blieben unverändert bei 68,76 Dollar je Barrel. US-West Texas Intermediate Futures gaben um 0,02 Prozent nach und notierten bei 66,28 Dollar je Barrel. Die Kombination aus erhöhtem Angebot und politischem Risiko bremst die Aufwärtsdynamik.
Die Goldpreise verzeichneten einen leichten Anstieg, mit Spotpreisen, die auf 3.381 Dollar und 40 Cent pro Unze stiegen. Das Edelmetall fand angesichts anhaltender Marktvolatilität und internationaler Spannungen etwas Unterstützung.
Aktien-Futures in Europa und den USA spiegeln vorsichtigen Optimismus wider. Der Euro Stoxx 50 stieg um 0,2 Prozent, Deutschlands DAX legte um 0,3 Prozent zu, und der FTSE gewann 0,4 Prozent. In den USA stiegen S&P 500 E-Mini-Futures um 0,2 Prozent, während Trader nach Stabilitätszeichen in einem turbulenten Umfeld suchen.
Der Bitcoin-Wert blieb stabil bei 114.866 Dollar und 6 Cent. Nach einer zweitägigen Rallye konsolidiert die führende Kryptowährung nun, ohne klare Richtung in den frühen Handelseröffnungen.
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