Der S&P 500 und Nasdaq schlossen am Montag mit neuen Allzeithochs und verzeichneten ihre stärkste Quartalsleistung seit einem Jahr. Die Anlegerstimmung wurde durch wachsenden Optimismus bei Handelsverhandlungen und die Möglichkeit einer Zinssenkung angehoben.
Die Märkte wurden durch Fortschritte in den Handelsgesprächen mit China und dem Vereinigten Königreich gestützt, was die Hoffnung weckte, dass ein umfassender globaler Handelskrieg vermieden werden könnte. Angesichts einer kritischen Frist der Trump-Regierung, die am 9. Juli abläuft, setzen Anleger darauf, dass rechtzeitig Abkommen getroffen werden.
Die Aktien großer US-Banken stiegen, nachdem der jährliche Stresstest der Federal Reserve zeigte, dass sie finanziell gesund sind. Dies ebnet den Weg für Milliarden von Dollar in Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen, was den Markt weiter belebt.
Technologie- und saubere Energieaktien führten die Aufwärtsbewegung an. Hewlett Packard Enterprise stieg um über 11 Prozent, First Solar um fast 9 Prozent und Juniper Networks um mehr als 8 Prozent.
Zusammenfassung der Index-Performance:
Eine wichtige Abstimmung über ein umfassendes Gesetz zur Senkung von Steuern und Staatsausgaben wurde während der asiatischen Handelszeiten am Dienstag erwartet. Der Gesetzgebungsprozess wurde jedoch von einer Fülle vorgeschlagener Änderungen sowohl der Minderheits-Demokraten als auch der Republikaner behindert.
Präsident Donald Trump drängt die Gesetzgeber, das Gesetz vor dem Feiertag zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli zu verabschieden. Seine Frist fällt mit dem Druck auf globale Handelsverhandler zusammen, die versuchen, Abkommen zu finalisieren, bevor die Zölle der Trump-Ära auslaufen. Währenddessen bereiten sich die Märkte auf einen entscheidenden US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag vor.
Die US-Aktien-Futures fielen vor Markteröffnung leicht, mit Verträgen für den S&P 500 und Nasdaq, die um 0,2 Prozent nachgaben, was auf einen moderaten Rückgang beim frühen Handel hinweist.
Die Aktien von Tesla fielen in Frankfurt um fast 5 Prozent, nachdem Trump andeutete, dass eine Überprüfung der Regierungseffizienz die Subventionen betreffen könnte, die den Unternehmen von Elon Musk gewährt werden. Obwohl Tesla weiterhin zu den zehn wertvollsten Unternehmen an der Wall Street gehört, hat die Aktie etwa ein Drittel ihres Wertes seit ihrem Allzeithoch im Dezember verloren.
Unterdessen steht Nvidia kurz davor, einen neuen Rekord aufzustellen. Der Chiphersteller nähert sich einer Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar, was es zum wertvollsten Unternehmen der Geschichte machen würde. Seine Aktien blieben im europäischen Handel stabil, bevor der US-Vorhandelsmarkt öffnete.
Neue am Dienstag veröffentlichte Wirtschaftsindikatoren deuten darauf hin, dass Japan und China, die beiden größten Volkswirtschaften der Region, weiterhin die durch Handelsunsicherheit verursachten Turbulenzen überstehen. Der Tankan-Index der Bank of Japan zur Unternehmensstimmung und die Daten zur Fertigungsaktivität in China weisen auf eine vorsichtige Stabilität angesichts anhaltender Zollbedenken hin.
Der US-Dollar schwächte sich um 0,6 Prozent gegenüber dem japanischen Yen ab und fiel auf 143,21. Der Kurs gegenüber dem Euro blieb weitgehend unverändert bei 1,18 und lag damit in der Nähe der Niveaus, die zuletzt im September 2021 gesehen wurden.
Die Ölpreise gaben am Dienstag nach, da die Märkte einen möglichen Produktionsanstieg von OPEC und ihren Verbündeten im August erwarten. Die Futures auf Brent-Rohöl fielen um 0,3 Prozent auf 66,50 Dollar pro Barrel. Im Gegensatz dazu stiegen die Goldpreise um 1 Prozent und erreichten auf dem Spotmarkt 3.337 Dollar pro Unze.
Der STOXX 600 Index in Europa sank um 0,2 Prozent auf 540,45 um 08:19 GMT. Auch andere regionale Indizes waren rückläufig und spiegelten die Unsicherheit der Anleger angesichts der bevorstehenden Handelspolitik-Frist wider.
Die Anlegernerven wurden erneut strapaziert, da Bedenken über eine mögliche Erhöhung der US-Zölle erneut auftraten. Da die Frist für Handelsvereinbarungen am 9. Juli schnell näher rückt, sind die globalen Märkte auf mögliche Störungen vorbereitet, falls keine Abkommen rechtzeitig geschlossen werden.
Am Montag äußerte der US-Präsident Donald Trump seine Unzufriedenheit mit dem mangelnden Fortschritt in den Handelsgesprächen mit Japan. Finanzminister Scott Bessent warnte davor, dass Länder mit abrupten Zollerhöhungen konfrontiert werden könnten, selbst wenn die Verhandlungen in gutem Glauben geführt werden. Diese Erklärung verstärkte die Spannungen auf den globalen Handelsmärkten.
Die Europäische Union hat ihre Bereitschaft signalisiert, ein Abkommen zu unterzeichnen, das einen einheitlichen zehnprozentigen Zoll auf viele ihrer Exportgüter einführt. Im Gegenzug drängt Brüssel jedoch auf Zollsenkungen in mehreren wertvollen Sektoren, darunter Pharmazie, alkoholische Getränke, Halbleiter und Handelsflugzeuge, wie Bloomberg News am Montag berichtete.
Ein hochrangiger EU-Handelsvertreter soll sich in Washington mit US-Vertretern treffen, um in letzter Minute zu versuchen, die Implementierung neuer Zölle zu verhindern und wichtige Handelsströme zwischen den beiden Volkswirtschaften zu schützen.
Europäische Versorgeraktien führten den Markt am Montag an, wobei der Sektorindex um 0,8 Prozent stieg. Unterdessen sahen sich Medienaktien Gegenwind ausgesetzt und verbuchten einen Rückgang von 1,4 Prozent.
Die Aktien von Zealand Pharma stiegen um 4,1 Prozent und machten es zu einem der größten Gewinner im STOXX 600 Index. Der Anstieg folgte einer positiven Einschätzung von Exane BNP Paribas, die die Berichterstattung mit einer überdurchschnittlichen Bewertung aufnahm.
Das polnische Logistikunternehmen InPost verzeichnete einen Rückgang seiner Aktien um 4,8 Prozent, was den stärksten Rückgang im Index markierte. Der Rückgang erfolgte, nachdem der Hauptaktionär Advent International etwa 3,5 Prozent der Unternehmensaktien institutionellen Investoren angeboten hatte.
Das jährliche Forum der Europäischen Zentralbank beginnt am Dienstag in Sintra, Portugal, und bietet wichtige Redner, darunter die EZB-Präsidentin Christine Lagarde und den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell. Am Montag warnte Lagarde, dass Unsicherheit ein prägendes Merkmal der globalen Wirtschaftslandschaft bleibt.
Auf der anderen Seite des Atlantiks verfolgen die Marktteilnehmer aufmerksam die Entwicklungen rund um Präsident Trumps weitreichenden Steuer- und Ausgabeplan. In den kommenden Tagen wird eine Abstimmung erwartet.
Ermutigende Daten aus dem Juni zeigen, dass die neuen Fertigungsaufträge in der Eurozone das erste Mal seit über drei Jahren nicht mehr schrumpfen. Der Trend deutet auf frühe Anzeichen einer Stabilisierung im Industriesektor der Region hin.
QUICK LINKS
Kontakt mit uns aufnehmen 
