Die US-Börsen zeigten am Dienstag erneut beeindruckende Ergebnisse, wobei die Indizes S&P 500 und Nasdaq ihre historischen Schlussstände aktualisierten. Technologieaktien führen weiterhin, was das Interesse der Investoren weckt, die gespannt auf neue Daten zum Arbeitsmarktzustand warten.
Unter den Hauptwachstumsmotoren befanden sich drei Sektoren des S&P 500 Index: Technologie, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter. Diese Segmente nicht nur hielten den positiven Trend vom Montag bei, sondern verstärkten ihn sogar. Solch ein zuversichtliches Wachstum zeigt weiterhin das Vertrauen der Investoren in diese Sektoren.
Die positive Stimmung an den Märkten wird auch durch Aussagen von Vertretern der Federal Reserve befeuert. Zwei ranghohe Beamte äußerten sich zuversichtlich, dass die Inflation sich dem Zielwert von 2 % nähert und der Arbeitsmarkt stabil bleibt. Allerdings bleibt die Frage weiterer Zinssenkungen offen.
Christopher Waller, einer der Verantwortlichen der Fed, sagte am Montag, dass er in diesem Stadium dazu tendiert, diesen Monat zusätzliche Zinssenkungen zu unterstützen, jedoch noch kein klares Signal gegeben hat. Eine solch vorsichtige Haltung fügt Intrigen hinzu.
Der Schlüsselmoment dieser Woche für Investoren ist die Veröffentlichung des monatlichen US-Beschäftigungsberichts, die für Freitag geplant ist. Zusätzlich wartet der Markt gespannt auf die November-Daten zu den Löhnen im Privatsektor und den Bericht des Institute for Supply Management (ISM), die früher veröffentlicht werden. "Wir warten derzeit auf die großen ISM-Zahlen und den Beschäftigungsbericht am Freitag, daher entscheiden sich viele Marktteilnehmer, vorerst abzuwarten", sagte Paul Nolte, leitender Vermögensberater bei Murphy & Sylvest in Elmhurst, Illinois.
Investoren warten ab und balancieren Hoffnungen auf Wirtschaftsstabilität mit Unsicherheiten über die Maßnahmen der Federal Reserve. Die in den kommenden Tagen veröffentlichten Daten könnten einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Dynamik der Märkte haben. In der Zwischenzeit setzen Technologietitel weiterhin den Ton und füllen den Markt mit Optimismus.
Laut einem neuen Bericht stieg die Zahl offener Stellen in den USA im Oktober erheblich an, während die Entlassungsquote die niedrigsten Werte der letzten 18 Monate erreichte. Diese Daten bestätigen die Stärke des amerikanischen Arbeitsmarktes, trotz der Unsicherheit in der Wirtschaft.
Finanzmärkte kalkulieren eine 72%ige Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung bei der Sitzung der Federal Reserve am 17.-18. Dezember ein. Diese Prognose basiert auf Daten des FedWatch-Tools der CME Group. Sollte der Zinssatz gesenkt werden, könnte dies zusätzliche Unterstützung für die Wirtschaft und die Märkte bieten.
Die Aktien des E-Commerce-Riesen Amazon stiegen um 1,3 %, nachdem die Einführung neuer Plattformen für künstliche Intelligenz angekündigt wurde. Auf seiner jährlichen AWS-Konferenz präsentierte das Unternehmen sogenannte Grundmodelle, die die Basis für innovative Zukunftstechnologien bilden könnten. Dieser Schritt stärkte Amazons Position als führendes Unternehmen in der Entwicklung von KI-Lösungen.
Die US-Aktienindizes zeigten gemischte Dynamik:
Der Anstieg der Nasdaq spiegelt das anhaltende Interesse der Investoren an Technologieunternehmen wider, die weiterhin Markttreiber sind.
Der S&P 500 schloss den November mit einem beeindruckenden Gewinn von 5,7 % ab. Der Anstieg wurde teilweise durch politische Ereignisse angetrieben: Donald Trump kehrte nach dem Gewinn der Präsidentschaftswahl am 5. November ins Weiße Haus zurück, und seine Partei gewann die Kontrolle über beide Kongresshäuser. Diese Veränderungen haben die Erwartungen der Investoren auf neue wirtschaftliche Anreize gestärkt.
Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn fast 27 % zugelegt und demonstriert so seine herausragende Leistung selbst inmitten globaler wirtschaftlicher Turbulenzen.
„Der Markt hat stark performt und braucht nun etwas Luft, um auf den nächsten Katalysator zu warten, der ihn weiter nach oben treibt“, sagte Quincy Crosby, Chefstrategin bei LPL Financial.
Es stehen eine Reihe von Ereignissen an, die die Märkte beeinflussen könnten. Entscheidungen der Fed, Wirtschaftsberichte und Entwicklungen in Schlüsseltechnologietrends wie künstliche Intelligenz werden in den kommenden Wochen den Ton angeben.
Der Dow Transportation Average fiel am Donnerstag um 2 % und verzeichnete damit den größten täglichen Rückgang seit September. Der Rückgang spiegelt die Besorgnis der Investoren über ein langsameres Wirtschaftswachstum und eine steigende Instabilität auf den globalen Märkten wider.
Auch die US-Märkte haben die Auswirkungen der politischen Unsicherheit in Südkorea zu spüren bekommen. Der iShares MSCI South Korea ETF fiel um 1,6 %, während südkoreanische Aktien, die an US-Börsen notiert sind, ebenfalls an Boden verloren.
Der südkoreanische Präsident Yoon Seok-yeol rief zunächst das Kriegsrecht aus und hob es dann Stunden später plötzlich wieder auf. Die umstrittene Entscheidung hat die Investoren in Aufregung versetzt und den Druck auf die asiatischen Märkte erhöht.
Tesla-Aktien fielen um 1,6 %, nachdem das Unternehmen seine Verkaufsdaten veröffentlicht hatte. Im November gingen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen des Unternehmens in China im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 % auf 78.856 Einheiten zurück. Der Rückgang schürte die Besorgnis der Investoren über den Wettbewerb im weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge.
Trotz der allgemeinen Volatilität konnte Salesforce die Investoren positiv überraschen. Ihre Aktien stiegen um etwa 7 % im nachbörslichen Handel, nachdem das Unternehmen einen Quartalsumsatz gemeldet hatte, der die Schätzungen der Analysten übertraf. Während der Hauptsitzung verzeichneten die Aktien einen bescheidenen Zuwachs von 0,1 %, doch die Abendresultate steigerten den Optimismus auf dem Markt erheblich.
An der New Yorker Börse übertraf die Zahl der sinkenden Aktien die der steigenden um 1,24 zu 1. Gleichzeitig erreichten 310 Aktien neue Höchststände, und 50 neue Tiefststände.
An der Nasdaq war das Bild pessimistischer: 1.647 Aktien zeigten Wachstum, während 2.732 fielen. Das Verhältnis zwischen sinkenden und steigenden Aktien betrug 1,66 zu 1.
Das Handelsvolumen an den amerikanischen Börsen belief sich auf 12,7 Milliarden Aktien, was niedriger war als der Durchschnittswert der letzten 20 Tage von 14,81 Milliarden Aktien. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Marktteilnehmer angesichts politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten Vorsicht walten lassen.
Die Märkte balancieren weiterhin zwischen Hoffnungen auf eine Erholung und der Gefahr neuer Schocks. Politische Risiken, ein Rückgang der Verkäufe in Schlüsselbranchen und die Vorsicht der Investoren bestimmen den Ton für die kommenden Tage. Solide Ergebnisse von Unternehmen wie Salesforce können den allgemeinen Pessimismus lindern, aber globale Ereignisse bleiben im Fokus.
Die europäischen Märkte eröffneten am Mittwoch kaum verändert, da die Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die politischen Entwicklungen in Frankreich richten, wo ein bevorstehendes Misstrauensvotum die Regierung von Premierminister Michel Barnier stürzen könnte.
Der paneuropäische STOXX 600 Index legte heute Morgen um 0,1 % zu, was einen stetigen Anstieg markiert, da sich der Index auf seine fünfte aufeinanderfolgende Sitzung mit Gewinnen zubewegt. Er schloss am Dienstag auf einem Monatshoch und gewann dank der Gewinne in Schlüsselbranchen an Boden.
Der DAX in Deutschland erzielte mit einem Anstieg von 0,5 % im frühen Handel ein selbstbewusstes Ergebnis. Dies spiegelt die Widerstandsfähigkeit der größten Volkswirtschaft Europas wider, trotz der politischen Unsicherheit im benachbarten Frankreich.
Der CAC 40 in Frankreich legte um bescheidene 0,05 % zu und zeigte damit ein vorsichtiges Wachstum. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich jedoch auf die Parlamentsabstimmung, die die politische Landschaft des Landes entscheidend verändern könnte. Die Entscheidung der Abgeordneten wird weitreichende Konsequenzen nicht nur für Frankreich, sondern für die gesamte Eurozone haben.
Unter den Sektoren zeigten europäische Einzelhandelsunternehmen und der Technologiesektor die beste Performance.
Die europäischen Märkte zeigen relative Stabilität angesichts politischer Turbulenzen. Investoren werden die Entwicklungen in Frankreich genau beobachten, da der Ausgang der Vertrauensabstimmung erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben könnte. Währenddessen setzen Schlüsselbranchen wie Einzelhandel und Technologie weiterhin positive Akzente. Die Situation bleibt jedoch unsicher und die kommenden Tage könnten neue Herausforderungen für die europäischen Märkte mit sich bringen.
Französische Abgeordnete bereiten sich auf eine folgenschwere Abstimmung vor, die zur Rücktritt der Regierung von Premierminister Michel Barnier führen könnte. Die Vertrauensabstimmung wird als Reaktion auf die Unfähigkeit der Regierung erwartet, mit einem wachsenden Haushaltsdefizit umzugehen.
Die Parlamentsdebatten beginnen um 15:00 GMT, wobei die Abstimmung einige Stunden später erwartet wird. Vor dem Ausgang hat Barnier seine Bereitschaft signalisiert, mit der rechtsextremen Nationalen Sammlungsbewegung von Marine Le Pen und anderen Parteien zu verhandeln, um einen Rücktritt zu vermeiden.
Trotz des Optimismus des Premierministers bleibt die politische Atmosphäre angespannt, und Analysten zweifeln daran, dass er sein Amt ohne größere Zugeständnisse behalten kann.
Inmitten der politischen Unruhen stiegen die Aktien von Stellantis an der Pariser Börse um mehr als 1 % an, nachdem spekuliert wurde, dass Luca Maestri, der scheidende CFO von Apple, zum CEO des italienisch-französischen Automobilherstellers ernannt werden könnte.
Obwohl das Unternehmen die Meldung später dementierte, weckte die Nachricht das Interesse der Investoren und unterstützte den CAC 40, der weiterhin ein vorsichtiges Wachstum zeigt.
Investoren erwarten heute die Veröffentlichung der PMI- und Erzeugerpreisindices für die Eurozone. Diese Zahlen könnten ein klareres Bild über den aktuellen Stand der Wirtschaft der Region liefern und auf weitere Schritte der Europäischen Zentralbank im Kampf gegen die Inflation hinweisen.
Die politische Situation in Frankreich könnte einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Stabilität sowohl innerhalb des Landes als auch in der gesamten Eurozone haben. Ein Misstrauensvotum, das zu einem Regierungswechsel führt, würde in einer Zeit, in der die Region mit mehreren Herausforderungen konfrontiert ist, neue Unsicherheiten schaffen. In der Zwischenzeit beobachten die Märkte die Entwicklungen genau und bleiben vorsichtig optimistisch, während sie sowohl auf politische als auch auf wirtschaftliche Nachrichten warten.
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