Die Aktienmärkte legten am Dienstag zu, wobei der Nasdaq um mehr als 1% zulegte und der S&P 500 ebenfalls höher schloss. Die Indizes profitierten von beeindruckenden Zuwächsen bei Tech-Unternehmen, während Walmart Boden gutmachte, nachdem es seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.
Trotz der positiven Stimmung im Technologiesektor beendete der Dow Jones den Tag leicht im Minus, teilweise aufgrund einer Umverteilung des Interesses auf dynamischere Anlagen.
Die Aktien von Nvidia (NVDA.O) stiegen um 4,9% auf $147,01 und wurden damit zum Wachstumsführer in drei wichtigen Indizes. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, am Mittwoch Quartalsergebnisse zu veröffentlichen, was signifikantes Interesse von Investoren weckt. Die Erwartungen sind so hoch, dass Strategen das Ereignis mit einer Fortsetzung der Aktienrally in Verbindung bringen, unterstützt durch den Boom der Künstlichen Intelligenz.
Tech-Sektor führt an
Der S&P 500 Technologiesektor (.SPLRCT) legte um 1,2% zu und übernahm die Führung unter den anderen Segmenten. Inmitten des allgemeinen Wachstums fiel Amazon.com (AMZN.O) positiv auf und zeigte ebenfalls eine positive Dynamik.
"Investoren neigen jetzt dazu, sich auf die größten Akteure am Markt zu konzentrieren, insbesondere angesichts der geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine. Dies mag vor der Veröffentlichung der Nvidia-Ergebnisse überraschend erscheinen, aber Megacaps bieten viel Liquidität", sagte Timothy Chubb, Chief Investment Officer bei Girard, Univest Wealth Division.
Der Aufstieg der Tech-Aktien und die Erwartungen an Nvidia prägen weiterhin die Markttendenz und ziehen die Aufmerksamkeit sowohl großer als auch privater Investoren auf sich.
Der Dienstag am Finanzmarkt war ein Tag der Gegensätze: Der Nasdaq Composite stieg um 1,04% und schloss bei 18.987,47, während der S&P 500 um 0,40% zulegte und bei 5.916,98 endete. Der Dow Jones Industrial Average hingegen verzeichnete einen Rückgang von 0,28% und fiel auf 43.268,94.
Die Aktien von Walmart (WMT.N) stiegen um 3% auf $86,60, ein Allzeithoch für das Unternehmen, da der Einzelhändler seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr zum dritten Mal in Folge anhob.
"Walmart hat mit diesen Prognosen ein starkes Zeichen gesetzt", sagte Quincy Crosby, Chefstratege bei LPL Financial. Er sagte, die größte Sorge sei das Wachstum bei margenstarken Produkten, was ein positives Zeichen für den Markt sei.
Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI.O) stiegen um 31,2% und wurden zu einem der strahlendsten Sterne des Tages. Der Hersteller von KI-Servern kündigte BDO USA als seinen Prüfer an und legte der Nasdaq einen Plan vor, um ein Delisting zu vermeiden, was einen großen Anstieg des Investorenoptimismus auslöste.
Netflix (NFLX.O) setzte seine Rekordserie fort und legte um 2,9% zu, um den Tag bei $871,32 zu beenden. Es war der zweite Tag in Folge, dass die Aktien des Streaming-Giganten ein Allzeithoch erreichten. Die Zuwächse wurden durch die Nachricht beflügelt, dass der Boxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson 108 Millionen Mal angeschaut wurde, was erneut die Stärke der Originalinhalte der Plattform unterstrich.
Während der Technologiesektor weiterhin starke Zugewinne zeigt, heben die Gewinne von Unternehmen wie Walmart und Netflix das Interesse der Investoren an einem breiten Spektrum von Möglichkeiten hervor. Selbst wenn der Dow Jones korrigiert, bleibt der Markt optimistisch, da er den wichtigen Ereignissen der Woche entgegenschaut.
Der Marktoptimismus wird durch eine ehrgeizige Prognose von Goldman Sachs Analysten angeheizt: Ihnen zufolge könnte der S&P 500-Index bis Ende 2025 6.500 erreichen. Diese Erwartungen stellen einen zusätzlichen Anreiz für Investoren dar, die an der Bewertung der Entwicklungsperspektiven der US-Wirtschaft interessiert sind.
Vor dem Hintergrund von Marktprognosen ziehen Donald Trumps Aussagen zur Bildung einer neuen Regierung Aufmerksamkeit auf sich. Am Dienstag verkündete der designierte Präsident seine Entscheidung, den bekannten Arzt Mehmet Oz zum Leiter der Centers for Medicare and Medicaid Services zu ernennen, und Howard Lutnick, den CEO von Cantor Fitzgerald, als Handelsminister vorzuschlagen.
Neue Namen auf der Liste der Finanzminister sind Mark Rowan, CEO von Apollo Global Management, und der ehemalige Federal-Reserve-Beamte Kevin Warsh. Die Ernennungen unterstreichen Trumps Bestreben, sich mit erfahrenen Fachleuten aus dem Unternehmens- und Finanzsektor zu umgeben.
Die Aktien endeten mit einem Verhältnis von 1,14 zu 1 für die Gewinner gegenüber den Verlierern an der New York Stock Exchange (NYSE). Darüber hinaus gab es 172 neue Höchststände und 97 neue Tiefstände, was die positive Stimmung der Investoren widerspiegelt.
Die Nasdaq verzeichnete eine noch beeindruckendere Entwicklung, mit 2.459 steigenden und 1.841 fallenden Aktien, was ein Verhältnis von 1,34 zu 1 für die Gewinner bedeutet.
Trotz der positiven Trends lag das gesamte Handelsvolumen an den US-Börsen leicht unter dem Durchschnitt. Es wurden 13,94 Milliarden Trades registriert, leicht unter dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 14,24 Milliarden.
Die Märkte zeigen sich weiterhin robust, wobei die Ernennungen in der Trump-Administration und die Prognosen von Goldman Sachs Klarheit für die Zukunft bieten. Investoren bleiben vorsichtig optimistisch und beobachten die Nachrichten, während sie den langfristigen Ausblick bewerten.
Die globalen Aktienmärkte stiegen am Dienstag trotz der Volatilität. Investoren beobachteten mit Interesse die neuen Ernennungen in der Regierung des designierten Präsidenten Donald Trump, die die Erwartungen auf wirtschaftlichen Wandel erhöhten. Zusätzliche Unterstützung kam durch eine leichte Verbesserung auf dem Ölmarkt, verursacht durch die Eskalation globaler Spannungen.
Der Anstieg der Ölpreise, wenn auch bescheiden, hat die Aufmerksamkeit erneut auf das Potenzial für Inflation gelenkt, während Investoren versuchen, die Auswirkungen der von der neuen Regierung versprochenen Zölle und Steuersenkungen auf die wirtschaftliche Dynamik abzuschätzen. Diese Maßnahmen könnten einen Anstieg der Inflation auslösen, was laut Analysten die Fähigkeit der Federal Reserve einschränken wird, die Zinsen weiter zu senken.
"Wir haben unsere Ziele für den S&P 500 und Dow bereits erreicht, und der derzeitige Markt zeigt ausgezeichnete Mechanismen für die Preisanpassung zukünftiger Veränderungen," sagte Bill Strazzullo, Chef-Marktstratege bei Bell Curve Trading. Er betonte jedoch, dass der Anleihenmarkt ein großer Test für Trumps wirtschaftliche Agenda sein wird, da alles, was er tut, von Zöllen bis zu Steuerreformen, Inflationsrisiken birgt.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 2 Basispunkte auf 4,394%. Dies zeigt, dass Investoren weiterhin ein Gleichgewicht zwischen höheren Risiken und sicheren Anlagen suchen.
Das Bild in Europa sah weniger optimistisch aus. Der Hauptindex STOXX 600 fiel auf 495,55, dem niedrigsten Stand seit August. Der Handel endete um 0,45% niedriger, bedingt durch erhöhte geopolitische Spannungen, einschließlich neuer Warnungen aus Russland.
Gleichzeitig stieg der MSCI-Weltaktienindex, der Märkte verschiedener Länder abdeckt, um 0,42% auf 849,15. Dieses Wachstum wurde zu einem Symbol dafür, dass Investoren trotz allgemeiner Unsicherheit weiterhin Möglichkeiten finden, in risikobehaftete Anlagewerte zu investieren.
Die Märkte zeigen weiterhin gemischte Dynamiken: Einerseits steigende Inflationserwartungen und geopolitische Risiken, andererseits positive Stimmung bezüglich bevorstehender wirtschaftlicher Veränderungen. Investoren wägen sorgfältig ihre Strategien ab, um auf jedes Szenario vorbereitet zu sein.
Ölpreise beendeten den Handel mit einem leichten Anstieg und überwanden morgendliche Schwankungen. Die Brent-Futures stärkten sich um einen symbolischen Cent und schlossen bei 73,31 $ pro Barrel. Das amerikanische West Texas Intermediate (WTI) Rohöl zeigte eine sicherere Dynamik, indem es um 0,3 % zulegte und den Tag bei 69,39 $ pro Barrel beendete. Diese Zahlen spiegeln die Widerstandsfähigkeit des Marktes inmitten globaler Instabilitäten wider.
Der Schweizer Franken stärkte sich um 0,03 % gegenüber dem Euro und demonstrierte die Nachfrage nach stabilen Anlagen angesichts geopolitischer Spannungen. Gleichzeitig fiel der US-Dollar-Index, der seinen Wert gegenüber sechs Hauptwährungen widerspiegelt, um 0,04 % und stoppte bei 106,18. Dies zeigt das Bestreben der Investoren, ein Gleichgewicht zwischen risikoarmen und defensiven Vermögenswerten zu suchen.
Gold zieht weiterhin Aufmerksamkeit als wichtiges sicheres Anlagegut auf sich. Der Preis für das Edelmetall stieg um 0,76 % und erreichte 2.631,96 $ pro Unze, was einen Wochenhöchststand darstellt. Auch die US-Gold-Futures stärkten sich, beendeten den Handel mit einem Plus von 0,6 % bei 2.631 $ pro Unze. Das Vertrauen in Edelmetalle ist angesichts der Veränderungen in der globalen Geopolitik gestiegen.
Laut Michael Weidner, Co-Leiter des globalen festverzinslichen Bereichs bei Lazard Asset Management, sind die morgendlichen Ankündigungen Russlands zur Überarbeitung seiner Nukleardoktrin ein wichtiger Katalysator für die aktuelle Marktschwankungen geworden.
Die Märkte passen sich weiterhin an ein herausforderndes geopolitisches Umfeld an und finden Wachstumspunkte in Rohstoffen und sicheren Häfen. Diese Trends zeigen, dass Investoren globale Ereignisse genau beobachten, um ihre Strategien rechtzeitig anzupassen.
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