Der US-Aktienmarkt beendete den Montag im Plus, angesichts wachsender Optimismen vor einem Ansturm von Unternehmensberichten und dem letzten Schub vor der Präsidentschaftswahl am 5. November. Das Vertrauen der Anleger wurde dadurch gestärkt, dass die Energieversorgung trotz der Eskalation im Nahen Osten stabil bleibt, was die kritische Infrastruktur nicht beeinträchtigt.
Israels Reaktion auf den iranischen Angriff Anfang des Monats konzentrierte sich auf militärische Anlagen und strategische Standorte in der Nähe von Teheran, wobei Raffinerien und Atomanlagen aus der Schlagzone herausgelassen wurden. Diese Vorsicht hat das Risiko für die weltweite Ölversorgung verringert und den Investoren, die sich Sorgen über die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf den Energiesektor machten, Sicherheit gegeben.
Das Schlüsselereignis dieser Woche wird die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von 169 Unternehmen im S&P 500 sein, darunter viele der Technologieführer. Die Investoren konzentrieren sich besonders auf die sogenannten "Magnificent Seven" — die Technologieriesen, die den Markt auf Rekordhöhen getrieben haben. Alphabet, Meta und Apple werden in den kommenden Tagen Ergebnisse vorlegen, was Spekulationen über weitere Gewinne anheizt.
Die wichtigsten Indizes stiegen am Montag stetig, wobei der S&P 500 um 15,4 Punkte (+0,27%) auf 5.823,52 zulegte, der Nasdaq Composite um 48,58 Punkte (+0,26%) auf 18.567,19 stieg und der Dow Jones um 273,17 Punkte (+0,65%) schloss auf 42.387,57.
Vergangene Woche war groß für Nvidia, die Apple im Marktwert überholt haben und nun das wertvollste Unternehmen der Welt sind. Die Investoren warten nun gespannt auf Daten zu den KI-Ausgaben, die eine Schlüsselrolle für die Leistung des Technologiesektors spielen könnten, angesichts der enormen Erwartungen an KI in den kommenden Jahren.
„Ergebnisberichte werden entscheidend sein, um zu verstehen, welche Investitionen Unternehmen sich im nächsten Jahr leisten können“, sagte Paul Christopher, Leiter der globalen Anlagestrategie bei Wells Fargo Investment Institute. Die Unternehmensleiter werden ihre Pläne für die Zukunft darlegen, was ein wichtiger Leitfaden für Investoren sein wird. Microsoft und Amazon werden diese Woche besonders im Fokus stehen, wenn sie Ergebnisse berichten.
Der Russell 2000 Index, der kleinere Unternehmen abbildet, stieg heute um 1,63% und übertraf damit die großen Indizes. Der Anstieg unterstreicht das Interesse der Investoren an riskanteren Vermögenswerten, da größere Unternehmen sich auf Gewinne konzentrieren.
Da die Rohölpreise um 5% fielen, erlitt der Energiesektor einen Rückschlag und fiel um 0,65%. Die nachlassenden Sorgen über die Ölversorgung haben das Interesse an Energie gedämpft, während Finanzwerte der dynamischste Sektor waren und die Attraktivität von Bank- und Versicherungswerten im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld demonstrierten.
Die New York Stock Exchange wurde heute von Gewinnern dominiert, mit fast zwei Gewinnern für jeden Verlierer (Verhältnis 1,88 zu 1). Eine beeindruckende Anzahl von Aktien erreichte neue Höchststände, wobei die NYSE 147 neue Rekorde und 41 neue Tiefs verzeichnete. Der S&P 500 verzeichnete 15 neue Jahreshöchststände und 2 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 101 neue Hochs und 67 neue Tiefstände erreichte.
Die Märkte werden diese Woche die Wirtschaftsdaten genau beobachten, besonders der Konsumentenpreisindex (CPI), der am Donnerstag erwartet wird. Die Daten sind entscheidend für die Federal Reserve als Inflationsindikator und könnten ihre zukünftige Politik beeinflussen.
Mit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl sind Investoren sehr aufmerksam gegenüber der politischen Lage in den USA. Trotz der engen Prognosen ziehen die Märkte die Möglichkeit einer zweiten Donald Trump-Administration in Betracht, was der Anlagestrategie für die kommenden Jahre eine zusätzliche Unsicherheitsebene verleiht.
Die Aktien des Flugzeugriesen Boeing fielen um 2,8%, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, bis zu 22 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kapital aufzunehmen. Das Kapital soll Boeing unterstützen, da das Unternehmen finanziell mit einem anhaltenden Arbeitsstreik zu kämpfen hat, der sich erheblich auf sein Geschäft auswirkt.
Die Aktien von 3M stiegen um 4,4% und leisteten erheblichen Unterstützung für den Dow. Der Anstieg erfolgte, nachdem Analysten von JP Morgan ihr Kursziel für das Industriekonglomerat angehoben hatten, was die Anlegerstimmung positiv beeinflusste und die Marktstimmung insgesamt verbesserte.
Der Yen fiel auf ein Dreimonatstief gegenüber dem US-Dollar. Diese Bewegungen sind zurückzuführen auf politische Instabilität in Japan nach den jüngsten Wahlen, die das Land in einen Zustand politischer Unsicherheit versetzt haben, der sich auf den Devisenmarkt auswirkte.
Märkte blicken auf die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober am Freitag. Erwartet wird, dass die Wirtschaft 123.000 Arbeitsplätze schafft und die Arbeitslosenquote stabil bei 4,1% bleibt. Der Bericht wird ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand der Wirtschaft vor der Präsidentschaftswahl in einer Woche sein.
Vor der US-Präsidentschaftswahl zeigen Umfragen ein knappes Rennen, wobei Vizepräsidentin Kamala Harris mit 46% knapp vor Donald Trump mit 43% liegt, laut einer nationalen Umfrage. Es wird erwartet, dass die Abstimmung am 5. November eine der knappsten und unvorhersehbarsten der letzten Jahre sein wird.
Mit politischen und wirtschaftlichen Daten in der Luft hat die Rendite der US-10-Jahres-Staatsanleihe ein Dreimonatshoch erreicht. Am Montag stieg die Rendite um 4,4 Basispunkte auf 4,274% an, was auf ein wachsendes Interesse an längerfristigen Assets im Vorfeld der Wahl und weiterer Wirtschaftsdaten hinweist.
"Wir erleben eine Art Ruhe vor dem Sturm", so beschreibt Subadra Rajappa, Leiter der US-Zinsstrategie bei Societe Generale, die derzeitige Situation. Laut ihr sind Investoren vor der Präsidentschaftswahl vorsichtiger geworden und wollen Risiken minimieren.
Die Preise für Öl fielen stark, da die Befürchtungen einer Eskalation im Nahen Osten zurückgingen. Die Brent-Rohöl-Futures schlossen bei 71,42 USD pro Barrel, was einem Rückgang um 6,09% bzw. 4,63 USD entspricht. Auch das amerikanische WTI-Rohöl fiel um 6,13% bzw. 4,40 USD und schloss bei 67,38 USD pro Barrel. Dieser Rückgang lastete auf den Energiewerten, und der S&P 500 Energiesektor beendete den Tag mit einem Minus von 0,7%, obwohl die wichtigsten Indizes im positiven Bereich blieben.
Die Aktien von Trump Media & Technology Group, dem Eigentümer der Plattform Truth Social, sprangen am Montag um 21,6% in die Höhe und setzten ihre jüngste Rally fort. Das Interesse am Unternehmen wächst im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen und des erhöhten Interesses an Medien-Assets, die mit Donald Trump verbunden sind.
Auch die globalen Märkte verzeichneten Wachstum, wobei der MSCI-Index für weltweite Aktien um 0,29%, oder 2,44 Punkte, stieg und bei 847,93 schloss. Der europäische STOXX 600 Index beendete den Tag ebenfalls mit einem Plus von 0,41%, was die positive Anlegerstimmung auf dem globalen Markt widerspiegelt.
Der japanische Yen bleibt aufgrund politischer Veränderungen im Land weiterhin unter Druck. Die Ergebnisse der letzten Wahlen haben die regierende Koalition geschwächt, was erhebliche Unsicherheit über den politischen Kurs und die Geldpolitik mit sich bringt. Die Liberaldemokratische Partei Japans verlor ihre parlamentarische Mehrheit und hält nun lediglich 215 Sitze im Unterhaus, anstatt der erforderlichen 233, was das Land vor neue Herausforderungen in der Regierungsführung und Finanzpolitik stellt.
Der Dollar zeigt gegenüber dem Yen erhebliche Gewinne und steigt um 1% auf 153,88, was den niedrigsten Wert des Yen seit Ende Juli darstellt. Später korrigierte sich der Dollar leicht und beendete die Handelssitzung mit einem Anstieg von 0,64% auf 153,28. Dies spiegelt das anhaltende Interesse am Dollar wider, trotz der Instabilität, die die japanische Währung nach den politischen Veränderungen im Land erfasst hat.
Der Dollarindex, der seinen Wert gegenüber einem Korb von Hauptwährungen der Welt verfolgt, zeigte einen leichten Rückgang von 0,08% und erreichte 104,30. Gleichzeitig stärkte sich der Euro um 0,19% auf 1,0813 Dollar. Diese Indikatoren weisen auf die komplexe Dynamik der Währungsmärkte vor dem Hintergrund globaler politischer und wirtschaftlicher Faktoren hin sowie auf das delikate Gleichgewicht zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Währungsblock.
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