Der S&P 500 und der Dow erreichten am Dienstag trotz schwacher Verbraucherdaten neue Rekordhöhen. Dieses Mal halfen Bergbauaktien dem Markt, indem sie nach massiven wirtschaftlichen Stimulierungsmaßnahmen Chinas sprangen.
Zunächst gaben die Indizes einen Teil ihrer Gewinne ab, nachdem das Conference Board einen Bericht veröffentlicht hatte, der einen unerwarteten Rückgang des US-Verbrauchervertrauens im September zeigte. Der Rückgang war auf wachsende Bedenken hinsichtlich der Gesundheit des US-Arbeitsmarktes zurückzuführen.
"Der Hauptgrund für die heutigen Gewinne waren die Nachrichten über die Unterstützung für den chinesischen Aktienmarkt sowie die Zusagen für zukünftige Zinssenkungen. Diese Ankündigungen führten zu einem starken Anstieg der internationalen Aktien", sagte Zachary Hill, Leiter des Portfoliomanagements bei Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.
Hill sagte, die chinesischen Konjunkturmaßnahmen hätten auch auf die US-Märkte Einfluss genommen, insbesondere in Sektoren, die der chinesischen Wirtschaft ausgesetzt sind, wie Bergbau und Metalle, die starke Gewinne erzielten.
Der Dow Jones Industrial Average (DJI) stieg um 83,57 Punkte (0,20%) und schloss den Tag bei 42.208,22. Der S&P 500 (SPX) stieg um 14,36 Punkte (0,25%) auf 5.732,93, während der Nasdaq Composite (IXIC) um 100,25 Punkte (0,56%) auf 18.074,52 stieg.
Von den 11 Sektoren des S&P 500 endeten fünf im positiven Bereich, wobei Materialaktien die größten Gewinne verzeichneten, die um 1,35% stiegen.
Die Metallpreise sprangen stark, nachdem China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, das größte wirtschaftliche Konjunkturprogramm seit der Pandemie angekündigt hatte, um das Land aus der deflationären Krise zu führen.
Im Zuge der Unterstützungsmaßnahmen Chinas zeigten Kupfer- und Lithium-Minenaktien bemerkenswerte Anstiege. Freeport-McMoRan-Aktien stiegen um 7,93%, Southern Copper legte um 7,22% zu, Albemarle stieg um 1,97% und Arcadium Lithium um 3,2%.
Auch chinesische Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind, zeigten starkes Wachstum. Zum Beispiel stieg Alibaba um 7,88%, PDD Holdings legte um 11,79% zu und Li Auto gewann 11,37%, was die positive Stimmung auf dem heimischen Markt widerspiegelt.
Technologiegiganten wiesen gemischte Ergebnisse auf, wobei Nvidia um 3,9% stieg und Microsoft um 1,15% fiel. Insgesamt legte der Technologiesektor jedoch um 0,79% zu. Der Philadelphia SE Semiconductor Index stieg um 1,23%, angeführt von Gewinnen bei Qualcomm-Aktien von 0,54% und Intel-Aktien von 1,11%.
Fed-Vorsitzende Michelle Bowman warnte, dass die Inflation über dem Ziel von 2% bleibt und rief zu einem vorsichtigen Ansatz bei weiteren Zinssenkungen auf.
In dieser Woche konzentrieren sich die Anleger auf Arbeitslosenzahlen und Daten zu den persönlichen Konsumausgaben, die die nächsten Schritte der Fed beeinflussen könnten.
Unter den bemerkenswerten Bewegungen am Markt fielen Visa-Aktien um 5,49%, nachdem das US-Justizministerium wegen möglicher Kartellrechtsverletzungen eine Klage gegen das Unternehmen eingereicht hatte. Dieser Schritt setzte den Finanzsektor erheblich unter Druck, der die Sitzung mit einem Minus von 0,92% beendete.
Trotz der Probleme im Finanzsektor schlossen die meisten Aktien an der New Yorker Börse den Tag höher. Auf jeden fallenden kamen fast zwei steigende Aktien, ein Verhältnis von 1,93 zu 1. Die NYSE verzeichnete 636 neue Höchststände und nur 43 neue Tiefstände.
Auch der S&P 500 zeigte positive Dynamik, mit 62 neuen 52-Wochen-Höchstständen und keinen neuen Tiefständen. Der Nasdaq Composite verzeichnete 103 neue Höchststände, aber auch 101 neue Tiefstände, was ein gemischtes Bild im Technologiesektor widerspiegelt.
Das gesamte Handelsvolumen an den US-Börsen betrug 11,42 Milliarden Aktien und lag damit leicht unter dem Durchschnitt der letzten 20 Sitzungen von 11,60 Milliarden. Dies zeigt, dass das Interesse am Markt trotz globaler wirtschaftlicher Veränderungen stabil bleibt.
Ein viel beachteter globaler Aktienindex erreichte am Dienstag ein Allzeithoch, während die Kupferpreise auf den höchsten Stand seit zehn Wochen stiegen, angetrieben durch von China angekündigte wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.
Der chinesische Yuan erreichte ein 16-Monats-Hoch gegenüber dem US-Dollar als Reaktion auf wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen Pekings. Infolgedessen stiegen auch die Ölpreise auf ein Drei-Wochen-Hoch und spiegeln positive Erwartungen im größten Rohölimporteur der Welt wider.
Der Gouverneur der People's Bank of China, Pan Gongsheng, kündigte Pläne an, die Kreditkosten zu senken und mehr Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Besonders Augenmerk wird auf die Verringerung der Schuldenlast der Haushalte gelegt, insbesondere durch die Senkung der Hypothekenzahlungen. Zu den geplanten Maßnahmen gehört eine Senkung der Mindestreserveanforderungen der Banken um 50 Basispunkte, was zu einem weiteren Wirtschaftswachstum führen soll.
Chinas wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen hatten einen erheblichen Einfluss auf die US-Märkte. "Nachrichtensignale aus China spiegeln sich in US-Sektoren wider, insbesondere in zyklischen Sektoren wie Metall und Bergbau, die eine beeindruckende Leistung gezeigt haben", sagte Zachary Hill, Leiter des Portfoliomanagements bei Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.
Investoren beobachten weiterhin genau die Handlungen der Federal Reserve und versuchen, ihren nächsten Schritt nach der jüngsten Lockerung der Geldpolitik, bei der der Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt wurde, vorherzusagen.
Der MSCI World Equity Index zeigte ein sicheres Wachstum, er stieg um 0,54% und erreichte ein Rekordhoch von 844,56 Punkten. Der europäische STOXX 600 Index stieg ebenfalls um 0,65% und unterstützte die positive Stimmung an den globalen Märkten.
An den Rohstoffmärkten setzten sich die Ölpreise weiter nach oben fort: US-Rohöl stieg um $1,19 und erreichte $71,56 pro Barrel, während Brent-Rohöl um $1,27 auf $75,17 pro Barrel stieg. Dieses Wachstum wurde durch positive Wirtschaftsnachrichten aus China, dem weltweit größten Rohstoffverbraucher, verursacht.
Auch Kupfer verzeichnete am London Metal Exchange einen kräftigen Zuwachs, es stieg um 2,7% auf $9.802 pro Tonne. Das Sitzungshoch lag bei $9.825, dem höchsten Stand seit Mitte Juli. Chinas Einfluss auf den Metallmarkt war ein wesentlicher Faktor für den Anstieg.
Gold setzte seinen Aufwärtstrend fort und profitierte von einem wachsenden Interesse an sicheren Anlagen, es stieg um 1,15% auf $2.658,69 pro Unze. Gleichzeitig stärkte sich der chinesische Yuan um 0,65% gegenüber dem US-Dollar auf $7.017.
Der US-Dollar-Index setzte seinen Rückgang fort, nachdem Daten eine schwache Verbraucherstimmung zeigten, was die Erwartungen an eine weitere Lockerung durch die Fed steigerte.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber wichtigen globalen Währungen wie dem Yen und dem Euro verfolgt, fiel um 0,57% auf 100,35. Der Euro legte gleichzeitig um 0,59% zu und erreichte $1,1178. Auch der japanische Yen gewann gegenüber dem Dollar, wobei die amerikanische Währung um 0,31% auf 143,15 Yen nachgab.
Die Renditen von Staatsanleihen fielen in einem volatilen Handel, da die Erwartungen an weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve angesichts schwacher Wirtschaftsdaten und nachlassender Verbraucherstimmung wahrscheinlicher wurden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed ihre Zinsen auf ihrer Sitzung im November um 50 Basispunkte senkt, stieg laut LSEG auf 62%, gegenüber 54% am Vortag. Eine bescheidenere Senkung um 25 Basispunkte hat eine Chance von 38%.
Die Rendite der US-10-Jahres-Staatsanleihe sank am Nachmittag leicht auf 3,733%, nachdem sie zuvor ein Drei-Wochen-Hoch von 3,81% erreicht hatte. Der Trend spiegelt die wachsenden Markterwartungen wider, dass die Federal Reserve in naher Zukunft weitere monetäre Lockerungsmaßnahmen ergreifen könnte.
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