Der S&P 500 und der Nasdaq schlossen am Donnerstag niedriger, da die Aktien des Marktführers Nvidia von den früheren Gewinnen zurückgingen. Anleger durchforsteten frische Wirtschaftsdaten und Aussagen der Federal Reserve, um herauszufinden, wann die Zinsen in diesem Jahr gesenkt werden könnten.

Früher erreichte der S&P 500 zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 5.500, was den Jahresendprognosen vieler Brokerhäuser entspricht. Der Nasdaq beendete eine siebentägige Serie von Rekordhöhen zum Handelsschluss.

Aktien an der Wall Street zogen sich trotz der Gewinne bei Auslandsmärkten von den frühen Rekordhöhen zurück. Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten und der Erwartung weiterer Anleiheemissionen in der nächsten Woche.

Der Dollar legte zu, da die US-Renditen stiegen und die Lücke zu den sich nach unten bewegenden Nicht-Dollar-Raten vergrößerten. Er erreichte 160 Yen, was Tokio veranlasste, Ende April zur Unterstützung seiner Währung zu intervenieren.

Der Dow Jones Industrial Average war der einzige große Index, der Gewinne beibehielt. Der S&P 500 (.SPX) und der Nasdaq (.IXIC) setzten eine Serie von intraday-Rekordhöhen fort, bevor sie fielen, wobei der Nasdaq eine siebentägige Serie von Rekordhöhen zum Handelsschluss beendete.

Enttäuschende Daten zu Wohnungsbaubeginnen und Baugenehmigungen sowie ein Bericht zu Arbeitslosenanträgen deuten auf eine allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes hin und bestätigen, dass die restriktiven Maßnahmen der Fed die beabsichtigte Wirkung haben.

"Schwächer als erwartete Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass hohe und langfristige Zinsen die Ziele der Fed erreichen", sagte Greg Bassuk, CEO von AXS Investments in New York. "Diese Anzeichen einer leichten Verlangsamung der Wirtschaft werden von der Fed begrüßt, da sie eine Zinssenkung in Betracht zieht."

Dies, zusammen mit der dovishen Haltung der Bank of England, die vor den bevorstehenden Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich von einer Lockerung absieht, und der Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank, hat der Fed Spielraum bei der Festlegung des Zeitpunkts ihrer Zinssenkungen verschafft.

Die Rally an der Wall Street wurde durch die Begeisterung für Künstliche Intelligenz angetrieben, angeführt vom Chiphersteller Nvidia (NVDA.O), der kürzlich das wertvollste Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung wurde. Doch trotz der morgendlichen Gewinne fielen die Nvidia-Aktien um etwa 2%.

Die Aktien von Nvidia fielen nach den morgendlichen Gewinnen um 3,54%. Der Chiphersteller überholte am Dienstag Microsoft, um das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt zu werden.

Die Aktien von Dell (DELL.N) und Super Micro Computer (SMCI.O) fielen ebenfalls um 0,42% bzw. 0,26%, nachdem sie zunächst auf die Nachricht, dass das KI-Start-up von Elon Musk Server-Bestellungen gewonnen hatte, gestiegen waren.

Die Zahl der Amerikaner, die neue Arbeitslosenanträge stellten, fiel in der letzten Woche, aber die neuesten Daten zeigten, dass die Gesamtzahl der Leistungsempfänger das höchste Niveau seit Januar erreicht hat, was darauf hindeutet, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiter abkühlt.

Unabhängig davon zeigten Daten, dass die Baubeginne für Einfamilienhäuser in den USA im Mai zurückgingen, was auf die weiterhin hohen Hypothekenzinsen zurückzuführen ist.

Die Energie- (.SPNY) und Versorgungssektoren (.SPLRCU) waren die größten Gewinner unter den elf Sektoren des S&P 500, mit einem Anstieg von 1,86% bzw. 0,89%, während der Technologiesektor (.SPLRCT) die größten Verluste erlitt.

Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte, es werde ein oder zwei Jahre dauern, bis die Inflation auf 2% zurückkehrt, da das Lohnwachstum hoch bleibt, was Bedenken aufwirft, dass die Zinsen lange hoch bleiben werden.

Geldmärkte preisen eine 58%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die US-Notenbank die Zinsen im September um 25 Basispunkte senkt, laut LSEG FedWatch.

Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 299,90 Punkte oder 0,77% auf 39.134,76. Der S&P 500 (.SPX) verlor 13,86 Punkte oder 0,25% auf 5.473,17 und der Nasdaq Composite (.IXIC) fiel um 140,64 Punkte oder 0,79% auf 17.721,59.

Die Aktien von Kroger (KR.N) fielen um 3,27%, nachdem das Unternehmen vorsichtig bezüglich der kurzfristigen Verbraucherausgaben war, während es seine Jahresumsatz- und Gewinnprognosen trotz übertroffener Schätzungen für das erste Quartal bekräftigte.

Die Aktien der Trump Media & Technology Group (DJT.O) fielen um 14,56 %, belastet durch die potenzielle Verwässerung, nachdem die U.S. Securities and Exchange Commission den Antrag des Unternehmens genehmigt hatte, bestimmte Aktien und Warrants weiterzuverkaufen, was dem Unternehmen etwa 247 Millionen US-Dollar einbrachte.

Europäische Aktien wurden durch den Technologie- und Immobiliensektor gestärkt, ebenso wie Gewinne bei Schweizer Aktien, nachdem die Zentralbank die Geldpolitik weiter gelockert hatte.

Der STOXX 600 (.STOXX) Index stieg um 0,93 %, während der breitere europäische FTSEurofirst 300 (.FTEU3) Index um 0,90 % zulegte.

Der MSCI Worldwide Equity Index (.MIWD00000PUS) erreichte einen Rekordstand, schloss den Tag jedoch mit einem Minus von 0,15 % bei 803,89.

Aktien der Schwellenmärkte verloren 0,06 %. Der breiteste Index für Aktien aus der Asien-Pazifik-Region außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) schloss den Tag mit einem Minus von 0,16 %, während Japans Nikkei (.N225) um 0,16 % zulegte.

Die Renditen von US-Staatsanleihen fielen zunächst nach den Wirtschaftsdaten, begannen dann jedoch wieder zu steigen.

Der Markt erwartet gespannt eine Auktion in der nächsten Woche, bei der etwa 183 Milliarden US-Dollar in zwei-, fünf- und siebenjährigen US-Staatsanleihen angeboten werden. Investoren verkaufen oft Staatsanleihen vor Auktionen, um ihre Renditen zu erhöhen und sie dann zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, eine Praxis, die als Konzessionieren bekannt ist.

Die Benchmark-Rendite der zehnjährigen US-Anleihe ist seit dem späten Dienstag um 3,7 Basispunkte auf 4,254 % gestiegen. Die 30-jährige Rendite ist um 3,7 Basispunkte auf 4,3908 % gestiegen. Die Rendite der zweijährigen Anleihe, die typischerweise mit Zinserwartungen korreliert ist, stieg um 2,7 Basispunkte auf 4,7308 %.

Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro verfolgt, stieg um 0,4 % auf 105,63, während der Euro um 0,34 % fiel und den Tag bei 1,0703 US-Dollar beendete.

Der Dollar stärkte sich gegenüber dem japanischen Yen auf den höchsten Stand seit dem 29. April, um 0,51 % auf 158,89 Yen.

Das britische Pfund fiel auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen gegenüber dem Dollar, um 0,43 % und wurde zuletzt bei 1,2662 US-Dollar gehandelt.

"Wenn wir über die Dollar-Stärke sprechen, fühlt es sich an, als gäbe es zum ersten Mal seit langer Zeit eine Divergenz in der globalen Geldpolitik... Sprecher der Fed sprechen weiterhin von der Notwendigkeit von Geduld und Zeit", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B Riley Wealth in New York.

"Der Dollar sticht in einem schwachen Wettbewerbsumfeld hervor, insbesondere in Japan, was die Situation verschärft", fügte Hogan hinzu.

Die Preise für US-Rohöl stiegen um 0,74 % auf 82,17 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,75 % auf 85,71 US-Dollar pro Barrel stieg.

Der Spot-Goldpreis stieg um 1,36 % auf 2.359,22 US-Dollar pro Unze. Die US-Gold-Futures stiegen um 1,01 % auf 2.354,00 US-Dollar pro Unze. Bei den Kryptowährungen stieg Bitcoin um 0,27 % auf 65.029,00 US-Dollar, während Ethereum um 0,47 % auf 3.534,8 US-Dollar fiel.

Auf der NYSE überwogen fallende Werte die steigenden Werte im Verhältnis von 1,03 zu 1, mit 248 neuen Höchstständen und 118 neuen Tiefständen.

Der S&P 500 verbuchte 31 neue 52-Wochen-Höchststände und 6 neue Tiefstände. Der Nasdaq Composite verzeichnete 39 neue Höchststände und 217 neue Tiefstände.

Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf insgesamt 11,98 Milliarden Aktien und lag damit unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 13,51 Milliarden Aktien.