Zlato (XAU/USD) vykazuje mírné intradenní zisky a postupně se posouvá nad 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA). Jelikož americký dolar ustoupil ze svého dvoutýdenního maxima, poskytlo to tomuto drahému kovu dodatečnou podporu. Obchodníci však zřejmě volí vyčkávací taktiku a zdráhají se otevírat velké směrové pozice před klíčovými událostmi spojenými s rozhodnutími centrálních bank.

Dnes končí zářijové zasedání amerického Federálního rezervního systému (Fed) a analytici očekávají zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Hlavní pozornost by se měla soustředit na aktualizované ekonomické prognózy Fedu, včetně tzv. dot plot grafu. Důležité budou také komentáře předsedy Fedu Kevina Warshe na tiskové konferenci, neboť mohou poskytnout užitečné signály o budoucím směřování měnové politiky. Tyto prognózy budou mít významný dopad na krátkodobou dynamiku amerického dolaru a mohou vyvolat nový impuls pro ceny zlata.

Inflační rizika spojená s rostoucími cenami energií mezitím zvyšují očekávání, že Fed přistoupí k přísnější měnové politice. Konkrétně v úterý se ceny ropy vyšplhaly na nejvyšší úrovně od 20. května, a to v důsledku rostoucích obav z narušení dodávek z Blízkého východu. Dalším zdrojem napětí je prudký nárůst zadlužení vlád i korporací, který vyvolal výprodej na globálním dluhopisovém trhu; výnos desetiletých amerických státních dluhopisů poprvé od roku 2023 překročil hranici 5 % a dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2007.

Eskalace konfliktu na Blízkém východě rovněž podporuje americký dolar jakožto bezpečný přístav, což může omezit růst cen zlata. V reakci na nedávné události vydala Saúdská Arábie bezpečnostní varování pro několik klíčových oblastí, včetně svatého města Mekka a velkoměsta Džidda, a to v návaznosti na útoky jemenského hnutí Hútíů podporovaného Íránem. Koalice vedená Saúdskou Arábií přislíbila na tyto útoky reagovat, čímž se zvyšuje riziko další eskalace konfliktu. Americké ústřední velitelství navíc oznámilo, že 103 obchodních plavidel muselo změnit trasu v rámci blokády íránského námořního obchodu v Hormuzském průlivu, což podpořilo ceny ropy a přispělo k posílení dolaru.

Z technického hlediska vykazuje zlato určitou odolnost pod úrovní 50denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) a v současné době se obchoduje mírně nad 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). Oscilátory jsou však smíšené, což naznačuje krátkodobé obchodování v pásmu.

Pokud bude cena pokračovat v růstu, může nejdříve narazit na rezistenci u 9denního EMA, následovanou zaokrouhlenou hranicí 4 400 USD (která může rovněž fungovat jako rezistence) a 20denním SMA v blízkosti 4 450 USD.

V případě poklesu se nejbližší úroveň podpory (supportu) nachází u 50denního SMA. Prolomení pod tuto úroveň by otevřelo cestu k výraznějším ztrátám.

Níže uvedená tabulka zobrazuje dnešní procentuální změnu směnného kurzu amerického dolaru vůči hlavním měnám. Nejvýraznější zhodnocení zaznamenal americký dolar vůči kanadskému dolaru.