Včera akciové indexy uzavřely smíšeně. S&P 500 vzrostl o 0,01 %, zatímco Nasdaq 100 klesl o 0,44 %. Dow Jones Industrial Average posílil o 0,55 %.

Dolar posílil spolu s výnosy amerických státních dluhopisů, protože obchodníci se připravovali na zveřejnění údajů o zaměstnanosti v USA a možné rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně cel uvalených prezidentem Donaldem Trumpem. Ropa pokračovala v růstu.

Měna posílila vůči všem měnám skupiny G10 a index amerického dolaru směřoval k nejlepšímu týdennímu výkonu od listopadu. Většina asijských akciových indexů rostla. Výnosy amerických dluhopisů vzrostly; výnos referenčního 10letého dluhopisu stoupl o jeden bazický bod na 4,18 %.

Futures na akciové indexy naznačují pozitivní otevření evropských trhů, zatímco kontrakty na americké indexy se obchodují téměř beze změny.

V pátek se obchodníci připravují na dvě po sobě jdoucí rizikové události, které by mohly v krátkodobém horizontu ovlivnit náladu na trhu – jde o jeden z nejvýznamnějších testů pro globální akciové trhy od jejich oživení po dubnovém propadu vyvolaném cly. Zvlášť důležitá jsou data o zaměstnanosti v USA za prosinec, protože pomohou určit další kroky Federálního rezervního systému ohledně úrokových sazeb. Ekonomové předpovídají, že americká ekonomika v prosinci vytvořila 70 000 pracovních míst, což je o něco více než v předchozím měsíci, a očekává se, že míra nezaměstnanosti klesne na 4,5 %. Zpráva o trhu práce objasní pravděpodobnou trajektorii změn sazeb v USA. Trhy v současnosti počítají minimálně s dvěma čtvrtprocentními sníženími sazeb Fedu v roce 2026.

Nejvyšší soud má také rozhodnout o osudu mnoha Trumpových cel. Stovky společností se již řadí do fronty, aby si zažádaly o vrácení miliard zaplacených na clech. Klíčovým faktorem při rozhodnutí soudu bude, zda existuje jasný mechanismus pro zachování minulých i budoucích celních příjmů v nezměněné podobě, což by byl výsledek, který by byl pozitivní pro americký dolar.

V ostatních segmentech trhu ropa nadále posilovala, protože investoři sledovali vývoj ve Venezuele a Íránu. Stříbro a zlato mírně oslabily.

Pokud jde o technický výhled indexu S&P 500, bezprostředním úkolem kupujících je dnes překonat nejbližší úroveň rezistence 6 930 USD. Překonání této úrovně by signalizovalo další růst a otevřelo cestu k 6 946 USD. Stejně důležitým cílem pro býky je zajistit si kontrolu nad hranicí 6 961 USD, což by posílilo pozice kupujících. V případě poklesu a snížené chuti riskovat se kupující musí prosadit kolem 6 914 USD. Proražení pod tuto úroveň by mohlo rychle stlačit instrument zpět na 6 896 USD a otevřít cestu k 6 883 USD