Americký akciový trh zakončil pondělí v zelených číslech díky rostoucímu optimismu před přívalem zpráv o výsledcích hospodaření velkých společností a závěrečným tažením před prezidentskými volbami, které se uskuteční 5. listopadu. Důvěru investorů podpořil fakt, že dodávky energií zůstávají stabilní navzdory eskalaci situace na Blízkém východě, která neovlivnila kritickou infrastrukturu.
Reakce Izraele na útok ze strany Íránu dříve během tohoto měsíce cílila na vojenské závody a strategické objekty poblíž Teheránu, přičemž rafinérie a jaderná zařízení zůstaly mimo zónu úderu. Tato obezřetnost snížila ohrožení globálních dodávek ropy a znovu uklidnila investory, kteří se obávali vlivu geopolitického napětí na energetický sektor.
Klíčovou událostí tohoto týdne bude zveřejnění čtvrtletních hospodářských výsledků 169 společností, včetně mnoha technologických lídrů, z indexu S&P 500. Investoři se soustředí zejména na tzv. Velkolepou sedmičku – technologické giganty, kteří trh ženou na rekordní maxima. V nadcházejících dnech má výsledky hospodaření oznámit Alphabet, Meta a Apple, což podněcuje spekulace o dalším růstu.
Hlavní indexy v pondělí stabilně rostly: S&P 500 o 15,4 bodů (+0,27 %) na hodnotu 5 823,52, Nasdaq Composite o 48,58 bodů (+0,26 %) na hodnotu 18 567,19 a Dow Jones o 273,17 bodů (+0,65 %) na hodnotu 42 387,57.
Minulý týden byl významný tím, že Nvidia předstihla z hlediska tržní hodnoty Apple a stala se nejhodnotnější společností na světě. Investoři teď netrpělivě čekají na údaje o výdajích na umělou inteligenci, které by vzhledem k obrovským očekáváním, která se od umělé inteligence v příštích letech očekávají, mohly hrát klíčovou roli ve výkonnosti technologického sektoru.
"Zprávy o výsledcích hospodaření budou klíčem k pochopení toho, jaké kapitálové výdaje si společnosti mohou v příštím roce dovolit," uvedl Paul Christopher, šéf globální investiční strategie ve Wells Fargo Investment Institute. Vedení firem zveřejní plány do budoucna, které budou důležitým vodítkem pro investory. V centru pozornosti budou tento týden zejména Microsoft a Amazon, které oznámí své výsledky.
Index Russell 2000, který sleduje společnosti s malou kapitalizací, dnes vzrostl o 1,63 % a překonal tak hlavní indexy. Tento skok dokládá chuť investorů na rizikovější aktiva, protože větší společnosti se soustředí na zisky.
Ceny ropy klesly o 5 %, což se projevilo na poklesu energetického sektoru o 0,65 %. Pokles obav o dodávky ropy utlumil zájem o energie, zatímco nejdynamičtějším sektorem byly finance, což ukazuje na atraktivitu bankovních a pojišťovacích aktiv v současném ekonomickém prostředí.
Na Newyorské burze dnes převažovaly ziskové akcie – na každý pokles připadly téměř dva zisky (poměr 1,88 : 1). Úctyhodný počet akcií dosáhl nových maxim – Newyorská burza zaznamenala 147 nových rekordů a 41 nových minim. Index S&P 500 vykázal 15 nových ročních maxim a 2 nová minima, zatímco Nasdaq Composite zaznamenal 101 nových maxim a 67 nových minim.
Trhy budou tento týden pozorně sledovat ekonomické údaje, zejména index spotřebitelských cen (CPI), který má být zveřejněn ve čtvrtek. Tyto údaje jsou pro Federální rezervní systém zásadní, protože jsou ukazatelem inflace a mohly by ovlivnit jeho budoucí politiku.
Investoři s blížícími se prezidentskými volbami pozorně sledují politickou situaci ve Spojených státech. Trhy navzdory těsným prognózám zvažují možnost druhého funkčního období Donalda Trumpa, což dodává další nejistotu do investiční strategie na nadcházející roky.
Akcie leteckého gigantu Boeing klesly o 2,8 % poté, co společnost oznámila, že získá až 22 miliard dolarů dodatečného financování. Tyto prostředky ji podle očekávání podpoří v době, kdy má finanční problémy kvůli probíhající stávce zaměstnanců, která značným způsobem ovlivňuje její podnikání.
Akcie 3M vyskočily o 4,4 %, čímž významně podpořily index Dow. Zisky přišly poté, co analytici z JP Morgan zvýšili cílovou cenu pro tento průmyslový konglomerát, což podpořilo optimismus investorů a pozitivní sentiment na trhu.
Japonský jen klesl vůči americkému dolaru na tříměsíční minimum. K pohybům došlo v souvislosti s politickou nestabilitou v Japonsku po nedávných volbách, které zemi zanechaly ve stavu politické nejistoty, jež se přenesla i na měnový trh.
Trhy v pátek sledují údaje o zaměstnanosti v USA za říjen. Očekává se, že ekonomika vytvoří 123 000 nových pracovních míst a míra nezaměstnanosti zůstane stabilní na úrovni 4,1 %. Zpráva bude klíčovým ukazatelem stavu ekonomiky před prezidentskými volbami, které se uskuteční za týden.
Průzkumy ukazují před prezidentskými volbami v USA těsné výsledky – podle celostátního průzkumu má viceprezidentka Kamala Harrisová před Donaldem Trumpem minimální náskok 46 % ku 43 %. Očekává se, že volby z 5. listopadu budou patřit k nejtěsnějším a nejméně předvídatelným z poslední doby.
Vzhledem k očekávaným politickým a ekonomickým údajům dosáhl výnos desetiletého amerického státního dluhopisu tříměsíčního maxima. V pondělí vzrostl o 4,4 bazického bodu na 4,274 %, což naznačuje rostoucí zájem o aktiva s delší splatností před volbami a dalšími ekonomickými údaji.
"Zažíváme jakýsi klid před bouří," tak popsala současnou situaci Subadra Rajappaová, šéfka oddělení pro strategie amerických sazeb v Societe Generale. Podle ní jsou investoři před prezidentskými volbami opatrní a snaží se minimalizovat rizika.
Ceny ropy prudce klesly, protože obavy z eskalace situace na Blízkém východě polevily. Futures na ropu Brent uzavřely na 71,42 USD za barel, což představuje pokles o 6,09 %, resp. 4,63 USD. Americká ropa WTI také klesla, a to o 6,13 %, resp. 4,40 USD, a uzavřela na 67,38 USD za barel. Tento pokles vyvinul tlak na akcie energetických společností a energetický sektor S&P 500 zakončil den poklesem o 0,7 %, ačkoli hlavní indexy zůstaly v pozitivním teritoriu.
Akcie Trump Media & Technology Group, vlastníka platformy Truth Social, v pondělí vyskočily o 21,6 % a pokračovaly tak v nedávném růstu. Zájem o společnost stoupá v kontextu nadcházejících voleb a zvýšené pozornosti věnované mediálním aktivům spojeným s Donaldem Trumpem.
Růst zaznamenaly i globální trhy, přičemž index světových akcií MSCI vzrostl o 0,29 %, tj. 2,44 bodů, a uzavřel na hodnotě 847,93. Evropský index STOXX 600 zakončil den také růstem o 0,41 %, což odráží pozitivní sentiment investorů na světovém trhu.
Japonský jen zůstává stále pod tlakem v důsledku politických změn v zemi. Výsledky posledních voleb oslabily vládnoucí koalici, což přináší značnou nejistotu do politického kurzu a měnové politiky. Liberálně demokratická strana Japonska ztratila parlamentní většinu, takže v Dolní komoře parlamentu má 215 křesel místo požadovaných 233, což zemi postavilo před nové výzvy v oblasti vládnutí a finanční politiky.
Dolar vykazuje vůči jenu výrazné zisky – vzrostl o 1 % a dosáhl úrovně 153,88, což byla nejnižší hodnota jenu od konce července. Později dolar mírně korigoval a obchodní seanci zakončil růstem o 0,64 % na úroveň 153,28. Uvedené dokládá přetrvávající zájem o dolar navzdory nestabilitě, která japonskou měnu zachvátila po politických změnách v zemi.
Dolarový index, který sleduje hodnotu dolaru vůči koši hlavních světových měn, vykázal mírný pokles o 0,08 % a dosáhl ceny 104,30. Euro zároveň posílilo o 0,19 % a dosáhlo ceny 1,0813 USD. Tyto indikátory ukazují na složitou dynamiku měnových trhů na pozadí globálních politických a ekonomických faktorů a na křehkou rovnováhu mezi americkým a evropským měnovým blokem.
RYCHLÉ ODKAZY
Kontaktujte nás 
