Неделната вечер донесе множество причини на участниците на пазара да празнуват (и леко вълнение): фючърсите в САЩ отново се покачват, продължавайки положителния импулс от предходната седмица. Инвеститорите са вдъхновени от надеждите за предстоящи намаления на лихвените проценти и положителни сигнали от търговските преговори между САЩ и Китай.

Индексите летят в небето

Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.7% късно в неделя, достигайки 6,873.75 точки. Фючърсите на Nasdaq 100 скочиха още по-високо, с 0.9%, установявайки се на 25,726.75 точки. Фючърсите на Dow Jones поддържаха темпото, нараствайки с 0.6%, за да достигнат 47,676.0 точки. Всички основни американски индекси – Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ Composite – приключиха петък на нови рекордно високи нива. Dow се покачи с 1%, S&P спечели 0.8%, а Nasdaq блесна с увеличение от 1.2%. За пазарите, това бе безспорно ден на рекордни постижения.

Данните за инфлацията облекчават притесненията

Настроението на инвеститорите се издигна, след като пресни статистически данни приятно изненадаха: нарастването на цените на потребителите в САЩ за септември бе по-скромно от очакваното. В резултат на това, участниците на пазара са почти сигурни, че на двудневната среща на Федералния резерв, завършваща на 29 октомври 2024 г., регулаторът ще намали лихвения процент с 25 базисни точки. Пазарите с нерви гледат към бъдещето, очаквайки "още малко" облекчение, като ING прогнозира допълнително понижение с 25 точки през декември, последвано от намаление с 50 точки в началото на 2026 г.

Напредък в търговската война между САЩ и Китай

През уикенда пазарите получиха още една доза добри новини: Вашингтон и Пекин обявиха "рамково разбирателство" по ключови въпроси на срещата на АСЕАН в Куала Лумпур.

Министърът на финансите Скот Бесент с радост обяви, че нови заплахи за тарифи са на пауза, а Китай в момента не налага ограничения върху износа на редкоземни елементи. На хоризонта се очертава ключовата среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин, която потенциално може да финализира мирното търговско споразумение.

В неговия характерен стил, Доналд Тръмп увери репортерите, "Мисля, че ще постигнем сделка с Китай." Реакцията на пазара бе мигновена: инвеститорите си представят как многомесечната тарифна драма най-накрая може да приключи и рисковите активи по света са готови да празнуват нова ера на стабилност.

Фокус върху технологичните гиганти: Великолепната седморка излиза на преден план

Въпреки това, празненството на макроикономическия живот не свършва тук. Тази седмица, пет от "Великолепната седморка" на американските технологични гиганти ще обявят своите печалби: Microsoft, Meta и Alphabet ще разкрият резултатите си в сряда, следвани от Apple и Amazon в четвъртък. Темите ще включват инвестиции в изкуствен интелект, търсене на облачни услуги и разбира се, тенденции в поведението и разходите на потребителите.

Nikkei бележи нов исторически връх

Докато САЩ се готвят за ново рали, японската борса вече е в пълно разгръщане: Nikkei 225 се повиши с 2.54%, поставяйки нов исторически връх. Водещи в подема са акциите на Kawasaki Heavy Industries (+9.02%, 12,630.00 точки), Fujikura Ltd. (+7.98%, 19,355.00) и SoftBank Group Corp. (+6.66%, 25,470.00). Броят на печелившите акции (2755) далеч надвишава тези, които са намалели (881).

Сред негативните движения са акциите на Shin-Etsu Chemical Co. (-3.67%, 4,725.00), Chugai Pharmaceutical (+2.13%, 6,787.00) и SUMCO Corp. (-1.85%, 1,672.50). Междувременно, индексът на волатилност на Nikkei реагира без прекомерна паника, намалявайки с 7.22% до 25.44, ясно показвайки, че търговците не очакват турбуленция в момента.

WTI, Brent и златото показват своя характер

Пазарите на стоки също са неспокойни: фючърсите на WTI петрол за доставка през декември се повишиха с 0.50% до $61.81 за барел, докато Brent за януари добави 0.48%, за да се установи на $65.51. Въпреки това, златото реши да направи малка крачка назад, като декемврийските фючърси спаднаха с 1.09% до $4,092.55 за тройунция.

USD/JPY се покачва леко

На Форекс, двойката USD/JPY се повиши символично с 0.05% (152.94), а еврото срещу йената също нарасна с 0.05% (177.82). Индексът на американския долар леко се спуска, с 0.04% до 98.71.

Така търговците са изправени пред много динамична седмица напред. С очаквания за намаления на лихвите на Фед и потенциално търговско мирно споразумение между САЩ и Китай, има смисъл да се обърне внимание на фючърсите и акциите на компании, чувствителни към тези събития.

Техническите сигнали и фундаменталните отчети от Великолепната седморка предоставят множество интересни входни (и изходни) точки в технологичния сектор. Освен това, може да се обърне внимание на японския пазар: акциите на Kawasaki Heavy Industries, Fujikura и SoftBank Group могат да продължат положителния си тренд на фона на историческите върхове. Не забравяйте да следите и движението на петрола и валутите.