Цените на петрола спадат, тъй като пазарите реагират на примирието в Близкия изток и ходовете на OPEC+

Цените на суровия петрол отбелязаха рязък спад с над 10 долара миналата седмица след споразумението за примирие между Израел и Иран. На петък волатилността се запази, на фона на доклади за повишено производство от OPEC+, което запази цените доста под последния връх от приблизително 81 долара за барел.

Хедж фондовете предизвикват мащабно разпродаване на акциите на енергийните компании

От 23 юни хедж фондовете започнаха агресивно разпродаване на акции на енергийни компании на всички основни пазари, според бележка, която Goldman Sachs изпрати на своите клиенти в петък. Това разпродаване беше най-голямото за почти година и второто по величина за последното десетилетие.

Акциите на компании за нефт, газ и енергийно оборудване и услуги бяха сред най-силно засегнатите. Разпродаването беше широко разпространено, но най-интензивно в Северна Америка и Европа. В Европа хедж фондовете значително увеличиха късите позиции, докато намалиха дългите залози — индикация, че очакват по-нататъшни спадове в цените.

Смесени сигнали: Късите позиции растат, но дългите все още доминират

Въпреки че активността по късо продаване се увеличава, общият баланс на позиции в енергийните акции остава наклонен на страната на дългите. Това подсказва, че пазарните участници са разделени — някои залагат на по-нататъшни загуби, други очакват възстановяване.

Goldman Sachs също отбеляза, че общият ливъридж на хедж фондовете, мярка за общата пазарна експозиция, е в момента на най-високото си ниво за пет години. Въпреки широко разпространеното разпродаване, изминалата седмица отбеляза най-голямата вълна от покупка на акции за пет седмици, тъй като фондовете селективно се връщат на глобалните пазари в търсене на възможности.

Европейските пазари минават на плюс сред търговски преговори и промени в политиката

Европейските фондови пазари започнаха седмицата с позитивна нотка, подкрепени от нов оптимизъм около глобалните търговски развития. Към 07:14 GMT, паневропейският индекс STOXX 600 бе нагоре с 0.2 процента на 544.47 точки, въпреки че остава на път за месечен спад. Други значими регионални индекси също показаха възходящо движение.

Инвеститорски интерес се прехвърля върху финансовите, технологичните и индустриалните акции

Пазарните участници показаха растящ интерес към финансови, технологични и индустриални акции, като тези сектори отбелязаха най-значителна активност по закупуване в последните сесии, според анализатори.

Обнадеждаващи сигнали в глобалния търговски пейзаж

Миналата седмица надеждите за напредък в търговските отношения с Америка бяха възобновени, след като напрежението между Съединените щати и Китай изглежда утихна. По-нататъшен оптимизъм дойде след като Канада обяви в неделя премахването на своя данък върху дигиталните услуги, ход, който цели подновяване на блокираните преговори със Съединените щати. В Обединеното кралство, официални лица потвърдиха, че търговско споразумение за намаляване на тарифите за британско произведени автомобили и въздухоплавателни компоненти влезе официално в сила. Все пак тарифите върху стоманата и алуминия остават неразрешени.

Отбранителният сектор води печалбите

Сред знаменателно представящите се бяха европейските отбранителни акции, които колективно нараснаха с близо 1 процент. Акциите на STMicroelectronics поскъпнаха с 2.6 процента, след като J.P. Morgan добави този франко-италиански производител на чипове към своя списък за наблюдение, като цитира благоприятна перспектива и предстоящи положителни катализатори.

Пазарите очакват важни инфлационни данни от Германия и Италия

Инвеститорите също се очаква да бъдат в очакване на важни инфлационни данни от Германия и Италия, които се очакват по-късно днес. Тези данни могат да повлияят на инвеститорските настроения и очакванията за политика на централната банка в следващите дни.