Wall Street нараства: S&P 500 и Dow поставят нови рекорди

Американските фондови индекси показаха стабилно покачване в сряда, като S&P 500 и Dow Jones достигнаха нови исторически върхове. Пазарът беше позитивно повлиян от протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ, както и очакванията за инфлационните данни за септември и предстоящия сезон на отчетите на големите корпорации.

Google под натиск, докато съдебните дела продължават

Интересът на инвеститорите се насочи към акциите на технологичния гигант Alphabet, компанията майка на Google, които показаха волатилност през деня. Акциите на компанията завършиха търговията с 1.5% понижение след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че може да изиска разделянето на бизнеса. Агенцията обмисля завеждането на дело, за да принуди продажбата на някои активи на Google, като уеб браузъра Chrome и операционната система Android, с цел намаляване на монопола на компанията в онлайн търсачките.

Федералният резерв остава предпазливо оптимистичен

Публикуваните протоколи от заседанието на Фед през септември хвърлиха светлина върху дискусиите сред регулаторите. Повечето членове на комитета подкрепиха идеята за намаляване на лихвения процент с 0.5%. Въпреки това бе постигнато съгласие, че такова решение няма да означава ангажимент към определен темп на бъдещи намаления на лихвата.

Пазарни очаквания: намаление на лихвата или запазване на сегашните условия?

Според аналитичната платформа FedWatch на CME Group, търговците в момента оценяват вероятността за намаление на лихвената ставка с 25 базисни пункта на 79%. В същото време вероятността Фед да реши да запази сегашното ниво на лихвата е 21%. Този сценарий потвърждава предпазливото настроение на инвеститорите и техните очаквания спрямо бъдещите действия на регулатора.

"Протоколите потвърдиха нашите очаквания и успокоиха пазарите. Имаше дискусии за по-агресивно намаление на лихвите с 50 базисни пункта, но явно нямаше консенсус и Фед не предприе такава стъпка," коментира Линдзи Бел, главен стратег в инвестиционната компания 248 Ventures в Шарлот, Северна Каролина.

Инвеститори в очакване: индексът на потребителските цени и началото на отчетния сезон

Американският фондов пазар очаква важно макроикономическо събитие - публикуването на инфлационни данни. Отчетът за индекса на потребителските цени, който ще излезе в четвъртък, ще привлече вниманието на търговците и анализаторите, задавайки тона за по-нататъшните очаквания относно паричната политика. В допълнение, ключовият етап на отчетния сезон за третото тримесечие започва в петък, когато водещи американски банки ще обявят своите първи резултати, което ще помогне да се определи последващото пазарно настроение.

Фед уверен в победата си над инфлацията

"Протоколите на Фед показаха, че регулаторът е уверен в своята стратегия и по-нататъшните инфлационни развития не бива да ни изненадват," коментира Линдзи Бел, главен стратег в 248 Ventures. Нейните думи отразяват очакванията на участниците на пазара, че отчетът за инфлацията утре ще бъде в рамките на прогнозираните стойности, без да предизвиква остри движения на борсите.

Волатилност сред макроикономическа информация

Тази седмица се отбелязва с повишена волатилност на пазарите. Силните данни за заетостта за септември, публикувани по-рано, принудиха инвеститорите да преразгледат прогнозите си за по-нататъшни намаления на лихвите. Неочакваният ръст в броя на работните места беше доказателство за устойчивостта на американската икономика, разсеяйки страховете от възможно забавяне.

Климат на оптимизъм: "меко кацане" за икономиката?

Позитивните новини за заетостта спомогнаха за подклаждане на оптимизма сред участниците на пазара. "Все още има вярване в сценарий на меко кацане или дори липса на рецесия, което е подкрепящо за купувачите, въпреки настоящата волатилност," каза Бел. Инвеститорите се надяват, че икономиката ще може да се забави без съществени последствия, което ще бъде положителен сигнал за корпоративните печалби.

Добър ден за Wall Street: индексите поставят нови рекорди

На фона на позитивното настроение Dow Jones Industrial Average завърши деня с увеличение от 431.63 пункта или 1.03%, достигайки 42,512.00. S&P 500 добави 40.91 пункта, което съответства на увеличение от 0.71%, завършвайки деня на 5,792.04. Nasdaq Composite също показа положителен импулс, като се покачи със 108.70 пункта или 0.60%, до 18,291.62.

Нов рекорд за S&P: Исторически връх през октомври

Закриването в сряда бе 44-тия рекорд за S&P 500 тази година, което подчертава устойчивостта на пазара преди навлизането в 2024 г. Dow Jones не изостава, като предишният му рекорден връх беше постигнат на 4 октомври. Тези данни сочат, че въпреки макроикономическата несигурност, фондовите индекси продължават да показват силен растеж.

Силно нарастване: 9 от 11 сектора на S&P 500 завършват на зелено

Американският фондов пазар показа положителна динамика в повечето сектори, като девет от 11 индустриални групи на S&P 500 завършиха търговията с растеж. Въпреки това, на фона на волатилност, свързана с макроикономически фактори, акциите на комуналните услуги, чувствителни към лихвени проценти, спаднаха с 0.9%. Индексът на телекомуникационните услуги, който включва Alphabet, също спадна с 0.6%.

Технологиите под натиск: Антимонополни заплахи

"Нарастващите антимонополни опасения пораждат тревога сред инвеститорите. Това може да има значително въздействие върху целия технологичен сектор, и по-специално върху най-големите му играчи," заяви Даниел Морис, главен стратег на капиталовите пазари в BNP Paribas. Той подчерта, че потенциални съдебни спорове могат да ограничат пазарното влияние на водещите технологични гиганти и да добавят несигурност към дългосрочните им перспективи.

Ураганът Милтън застрашава западното крайбрежие на Флорида

Междувременно инвеститорите внимателно следяха развитието на урагана Милтън, категория 5, който се насочваше към крайбрежието на Флорида. Природната катастрофа вече доведе до силни дъждове, ветрове и торнадо в региона. Заплахата от по-нататъшни разрушения остава висока, тъй като ураганът се приближава към залива Тампа и може да предизвика смъртоносен прилив в крайбрежни райони, които все още се възстановяват от урагана Елен.

Проблеми за Boeing: Преговорите с профсъюзите са в застой

Сред големите компании под натиск изпъква Boeing. Акциите на гиганта в аерокосмическата индустрия спаднаха с 3.4% след поредния кръг преговори с ключов производствен профсъюз, които завършиха без резултат. Застоят в преговорите увеличава несигурността относно бъдещите производствени планове на компанията и създава рискове за нейната верига за доставки.

Позитивен импулс за круизните компании: Ръст на акциите на лидерите

На фона на общата волатилност в технологичния сектор, круизните компании неочаквано отбелязаха силни ръстове. Norwegian Cruise Line увеличи пазарната си капитализация с 10.9% след като Citi подобри рейтинга си на "купува". Акциите на Carnival последваха с ръст от 7%, а Royal Caribbean Cruises с 5.2%. Възстановяването на туристическия сектор и оптимизма на инвеститорите подкрепиха позитивното настроение около тези акции.

Сливания и придобивания: Rio Tinto придобива Arcadium Lithium

Минната компания Arcadium Lithium беше сред лидерите по представяне, скачайки с 30.9% на новината, че е придобита от Rio Tinto. Сделката ще струва 6.7 милиарда долара, подчертавайки амбицията на Rio Tinto да укрепи позицията си във бързо растящия сектор на литий, важна суровина за производството на батерии. Сделката демонстрира нарастващия интерес на големите играчи към ресурси, свързани с енергийната трансформация, и повишава доверието в перспективите на индустрията.

Китайските акции под натиск: Alibaba и PDD губят позиции

Акциите на китайските гиганти, листнати в САЩ, Alibaba и PDD Holdings приключиха сесията на червено. Акциите на Alibaba спаднаха с 1.6%, докато PDD се понижи с 2.3%. Спадът беше причинен от разочарование сред инвеститорите, които очакваха по-активни мерки за икономически стимули от китайските власти. Очакванията за нови стъпки в подкрепа на забавящата се икономика не се материализираха, добавяйки песимизъм към глобалните макро рискове.

Баланс на силите: Повече акции се покачват, отколкото спадат

Въпреки притесненията относно китайските компании, общата картина на американските борси изглеждаше положителна. На Нюйоркската фондова борса броят на акциите, които се покачиха, превъзхождаше тези, които паднаха с 1.31 към 1. Сесията показа 339 нови върхове и само 49 нови ниски стойности. Nasdaq също отбеляза преобладаване на бик, с 2,164 акции, които се покачиха срещу 2,113, които паднаха, с отношение 1.02 към 1.

Рекорди и антирекорди: кой води пазара

Индексът S&P 500 показа уверено покачване, отбелязвайки 52 нови 52-седмични върха и само два нови просечки. На Nasdaq картината беше по-малко ясна, със 88 акции, които достигнаха нови върхове, докато 133 отбелязаха нови годишни просечки, отразявайки смесени настроения сред инвеститорите.

Обеми на търговията остават под средните

Американските фондови пазари бяха сдържани, като в деня се размениха 11.09 милиарда акции, под 20-дневната средна стойност от 12.04 милиарда. Тази цифра отразява предпазлив подход от страна на пазарните участници, които строго следят глобалните икономически и политически сигнали.

Глобални пазари: MSCI отбелязва ръст за втори ден поред

На глобалните пазари индексът MSCI, който следи акциите по света, добави 0.43%, като се покачи с 3.61 точки до 848.39. Това беше вторият пореден ден на растежи, което показва, че настроението на инвеститорите се стабилизира. В Европа индексът STOXX 600 се покачи с 0.66%, подкрепен от автомобилостроителите, които се възстановиха след спад от предходния ден. Положителни данни от европейския сектор дават надежда, че най-големите компании в региона могат да се справят със сегашните предизвикателства.

Китайските индекси търпят тежки загуби

Междувременно, китайският пазар видя противоположна тенденция. Shanghai Composite и CSI300 затвориха значително по-ниско, отбелязвайки най-големия си дневен спад от февруари 2020 г., което сигнализира за нарастващи опасения сред инвеститорите относно бъдещите перспективи на втората по-големина икономика в света. Краят на ралито на китайските акции подчертава крехкостта на настроението и несигурността около бъдещите действия на Пекин.

Китай се подготвя да обяви новите подробности за стимулите

Главното управление за информация на Китай обяви, че Министерството на финансите е готово да представи плановете си за фискални стимули за подкрепа на забавящата се икономика в събота. Инвеститорите са нервни преди пресконференцията, тъй като новите мерки на Пекин ще определят бъдещата траектория на икономическия растеж на страната, който се бори през последните седмици на фона на отслабващото вътрешно търсене и нестабилност във външната среда.

Доходността на американските облигации расте на фона на сигналите от Фед

Доходността на американските облигации се повиши след протоколите на Федералния резерв и коментарите на президента на Fed в Далас Лори Логан. Динамиката беше повлияна и от успешния аукцион на 10-годишни облигации. Доходността на основната облигация се повиши с 3.8 базисни точки до 4.073%, което показва нарастващи очаквания за покачване на лихвите в бъдеще. Междувременно доходността на 2-годишната облигация, която е по-чувствителна към краткосрочните ставки, се повиши с 4.3 базисни точки до 4.022%.

Облигации пробиват ключово ниво: какво следва?

По-рано тази седмица доходността на 10-годишната облигация проби психологическата граница от 4% за първи път от два месеца. Това ниво се счита от анализаторите като важен индикатор за състоянието на кредитния пазар, което увеличи притесненията относно устойчивостта на икономическия растеж на САЩ. По-високите доходности могат също така да оказват натиск върху разходите по заеми за бизнеса и потребителите.

Валутни курсове: Доларът се засилва спрямо еврото и йената

Американският долар се засили спрямо основните световни валути на фона на нарастващите доходности на облигациите. Индексът на долара, който следи долара спрямо кошница от шест валути, се покачи с 0.42% до 102.92 точки. В същото време еврото спадна с 0.38% до $1.0938. Доларът също се засили значително спрямо японската йена, покачвайки се с 0.76% до 149.32 йени на долар, отразявайки нарастващите очаквания на инвеститорите за затягане на паричната политика в САЩ.

Британският паунд под натиск

За разлика от това, британският паунд отслабна, падайки с 0.34% до $1.3059, поради продължаващата несигурност около икономическите перспективи на Обединеното кралство и възможните действия на Bank of England. Инвеститорите са предпазливи към британската валута, очаквайки допълнителни данни за инфлацията и активността в сектора на услугите.

Спад на цените на петрола: въздействие на запасите и геополитическите рискове

Цените на петрола продължават да спадат за втора поредна сесия, въпреки геополитическите рискове и потенциалните нарушения в доставките. Основният фактор за спада е нарастването на запасите от петрол в САЩ, което породи опасения за пренасищане на пазара. Цената на американския WTI суров петрол спадна с 0.45% до $73.24 за барел. Фючърсите на Brent също завършиха деня на отрицателна територия, като паднаха с 0.78% до $76.58 за барел.

Геополитика и природни явления: Какво затруднява колапса на цените?

Обаче спадът в цените беше ограничен от заплахата от прекъсвания в доставките поради напрежение в Близкия Изток и последиците от урагана Милтън, бушуващ в Съединените щати. Потенциалните прекъсвания на енергийното производство и транспорт възпрепятстват по-рязко падане на цените, като подкрепят настроенията на пазара, докато участниците очакват допълнителни сигнали за състоянието на доставките на глобалния петролен пазар.