Индексите S&P 500 и Nasdaq достигнаха нови рекорди във вторник, водени от акциите на Nvidia, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл каза на законодателите, че положителните икономически данни ще засилят аргументите за по-ниски лихвени проценти.

Акциите на производителят на чипове Nvidia (NVDA.O) се повишиха с 2.5%, компенсирайки загубите на други производители на чипове.

Акциите на Microsoft (MSFT.O) паднаха с 1.4%, докато тези на Tesla (TSLA.O) се повишиха с 3.7%, като общото им повишение за 2024 достигна 5%.

Това беше шестото поредно рекордно затваряне за Nasdaq и петото поредно за S&P 500, тъй като оптимизмът относно AI развитието в корпоративна Америка надделя над несигурността относно политиката на Федералния резерв за намаляване на лихвите.

В показанията си пред Конгреса, Пауъл каза, че въпреки че инфлацията все още е над целта от 2%, тя се е подобрила през последните месеци и "по-нататъшните положителни данни" ще засилят аргументите за намаляване на лихвите.

Въпреки това, шефът на Федералния резерв подчерта, че не дава никакви насоки относно времето за възможни бъдещи действия.

Пазарите продължиха да калкулират 50 базисни точки намаление тази година, като ценят почти 72% шанс за 25 базисни точки намаление до срещата на Федералния резерв през септември, според данните на CME’s FedWatch. Това е увеличение от по-малко от 50% преди месец.

"Икономиката на САЩ и трудовият пазар показват забележителна устойчивост през 2024 г., и нашата основна прогноза не включва близка рецесия. Вместо това, очакваме умерен растеж за останалата част на годината и през следващата година," каза Бил Норти, старши директор на инвестиции в U.S. Bank Wealth Management.

Данни за инфлацията също се очакват тази седмица, включително индекса на потребителските цени в четвъртък и индекса на производствените цени в петък.

Акциите на JPMorgan (JPM.N) и Wells Fargo (WFC.N) се повишиха с над 1%, докато тези на Citi (C.N) се покачиха с 2.8%. Трите банки ще докладват своите тримесечни резултати в петък, отбелязвайки началото на сезона на печалбите за второто тримесечие.

Анализаторите очакват компаниите от S&P 500 да увеличат комбинираната си печалба на акция с 10.1% през второто тримесечие, в сравнение с 8.2% растеж през първото тримесечие, според данни на LSEG I/B/E/S.

Въпреки печалбите на S&P 500, броят на намалелите акции надвишава броя на увеличилите се с коефициент 1.5 към 1.

На Уолстрийт, Dow Jones Industrial Average (.DJI) падна с 52.82 пункта, или 0.13%, до 39,291.97, S&P 500 (.SPX) се повиши с 4.13 пункта, или 0.07%, до 5,576.98 и Nasdaq Composite (.IXIC) добави 25.55 пункта, или 0.14%, до 18,429.29.

Акциите на Tempus AI (TEM.O) се повишиха с близо 4% след като анализатори от JPMorgan, Morgan Stanley и други големи брокерски къщи им дадоха положителни рейтинги. Въпреки това, генетичната тестова фирма, която печели част от приходите си от сектора на изкуствения интелект, е загубила около 7% от IPO цената си от $37 през юни.

Търговските обеми на американските борси бяха под средното ниво, с 9.6 милиарда търгувани акции, значително под средното ниво от 11.6 милиарда акции за последните 20 търговски дни.

Глобалният индекс на акциите на MSCI остана в тесен диапазон и падна във вторник, докато доходността на американските държавни облигации се повиши след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл каза, че подобрените икономически данни ще засилят аргументите за по-ниски лихвени проценти, но не уточни кога може това да се случи.

Търговците сега виждат приблизително 70% шанс Федералният резерв да намали първата си лихва през септември, леко намаление от 71% предишния ден, според инструмента FedWatch на CME.

S&P 500 отбеляза своето пето поредно рекордно затваряне, докато високо технологичният Nasdaq достигна шестото си поредно рекордно ниво във вторник.

Индексът MSCI World Share (.MIWD00000PUS) загуби 0.31 пункта, или 0.04%, до 817.83, докато STOXX 600 (.STOXX) в Европа завърши с понижение от 0.9%.

Секретарят на хазната Джанет Йелън информира законодателите във вторник, че високите наеми и разходите за жилища продължават да поддържат инфлацията в САЩ на високо ниво, но че цените на потребителските стоки трябва постепенно да се облекчат, тъй като фактори като проблемите с веригите за доставки и струпването на трудовия пазар намаляват.

Инвеститорите, предвид разходите по заемите, очакваха потребителския ценови доклад в четвъртък за спад в инфлацията, което би могло да даде на Федералния резерв повече пространство за намаляване на лихвените проценти.

Очаква се основната инфлация да се забави до 3.1% през юни, спрямо 3.3% през май, като основната инфлация да остане стабилна на 3.4%.

След четири дни на спад, доходностите на 10-годишните облигации леко се покачиха във вторник, подкрепени от предпазливите коментари на Пауъл. Доходностите както на дългосрочните, така и на краткосрочните облигации също се повишиха.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 2.9 базисни точки до 4.298% от 4.269% късно в понеделник. Доходността на 30-годишните облигации се покачи с 3.2 базисни точки до 4.49%.

Доходността на 2-годишните облигации, която обикновено отговаря на очакванията за лихвените проценти, се повиши с 0.8 базисна точка до 4.6264% от 4.618% късно в понеделник. На валутния пазар доларът се укрепи, след като Пауъл не даде ясен сигнал за предстоящо намаляване на лихвените проценти, въпреки че призна напредък в намаляването на инфлацията.

Индексът на долара, който измерва долара спрямо кошница от валути, включително йената и еврото, се повиши с 0.13% до 105.11. За разлика, еврото спадна с 0.07% до $1.0814.

Доларът се засили спрямо японската йена, повишавайки се с 0.29% до 161.28.

Цените на петрола паднаха във вторник, след като ураганът, който удари ключовия американски нефтопроизвеждащ регион Тексас, бе по-малко разрушителен, отколкото пазарите очакваха, което облекчи притесненията за прекъсвания в доставките.

Американският суров петрол падна с 1.12%, или 92 цента, до $81.41 за барел, докато Brent петролът спадна с 1.27%, или $1.09, за да завърши на $84.66 за барел.

Цените на златото бяха смесени, като спот златото се покачи с 0.22% до $2364.08 за унция след по-ранните спадове.

В криптовалутите, Bitcoin се повиши с 2.92% до $57,901.01.