أنهى سوق الأسهم الأمريكي يوم الاثنين على ارتفاع وسط تفاؤل متزايد قبل موجة من الأرباح من الشركات الكبرى والدفع النهائي قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر. وقد عزز ثقة المستثمرين حقيقة أن إمدادات الطاقة لا تزال مستقرة على الرغم من التصعيد في الشرق الأوسط، الذي لم يؤثر على البنية التحتية الحيوية.
ركز رد إسرائيل على الهجوم الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر على المصانع العسكرية والمواقع الاستراتيجية بالقرب من طهران، تاركًا المصافي والمنشآت النووية خارج منطقة الضربات. وقد قلل هذا الحذر من المخاطر على إمدادات النفط العالمية وقدم طمأنة للمستثمرين القلقين بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على قطاع الطاقة.
سيكون الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع هو إصدار تقارير الأرباح الفصلية من 169 شركة في مؤشر S&P 500، بما في ذلك العديد من قادة التكنولوجيا. يركز المستثمرون بشكل خاص على ما يسمى بـ "السبعة الرائعين" — عمالقة التكنولوجيا الذين دفعوا السوق إلى مستويات قياسية. من المقرر أن تعلن Alphabet وMeta وApple عن نتائجها في الأيام القادمة، مما يغذي التكهنات حول المزيد من المكاسب.
ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل مطرد يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 15.4 نقطة (+0.27%) ليصل إلى 5,823.52؛ وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 48.58 نقطة (+0.26%) ليصل إلى 18,567.19؛ وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 273.17 نقطة (+0.65%) ليغلق عند 42,387.57.
كان الأسبوع الماضي كبيرًا، حيث تفوقت نفيديا على أبل في القيمة السوقية لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم. ينتظر المستثمرون الآن بفارغ الصبر بيانات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في أداء قطاع التكنولوجيا نظرًا للتوقعات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.
"ستكون تقارير الأرباح مفتاحًا لفهم ما يمكن للشركات أن تتحمله من نفقات رأسمالية في العام المقبل"، قال بول كريستوفر، رئيس استراتيجية الاستثمار العالمية في Wells Fargo Investment Institute. سيكشف المسؤولون التنفيذيون في الشركات عن خططهم للمستقبل، والتي ستكون دليلًا مهمًا للمستثمرين. ستكون Microsoft وAmazon، على وجه الخصوص، في دائرة الضوء هذا الأسبوع عندما تعلنان عن نتائجهما.
ارتفع مؤشر Russell 2000، الذي يتتبع الشركات ذات رأس المال الصغير، بنسبة 1.63% اليوم، متفوقًا على المؤشرات الرئيسية. يبرز هذا الارتفاع شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة بينما تركز الشركات الكبرى على الأرباح.
مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 5%، تعرض قطاع الطاقة لضربة، حيث انخفض بنسبة 0.65%. أدى تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط إلى تقليل الاهتمام بالطاقة، بينما كان القطاع المالي هو الأكثر ديناميكية، مما يبرز جاذبية أصول البنوك والتأمين في البيئة الاقتصادية الحالية.
سيطر الرابحون على بورصة نيويورك اليوم، حيث كان هناك ما يقرب من رابحين لكل خاسر (نسبة 1.88 إلى 1). وصل عدد مثير للإعجاب من الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، حيث سجلت بورصة نيويورك 147 رقمًا قياسيًا جديدًا و41 انخفاضًا جديدًا. سجل مؤشر S&P 500 خمسة عشر ارتفاعًا سنويًا جديدًا وانخفاضين جديدين، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 101 ارتفاعًا جديدًا و67 انخفاضًا جديدًا.
ستراقب الأسواق البيانات الاقتصادية عن كثب هذا الأسبوع، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المقرر صدوره يوم الخميس. تعتبر البيانات حاسمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لأنها مؤشر على التضخم ويمكن أن تؤثر على سياسته المستقبلية.
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يراقب المستثمرون الوضع السياسي في الولايات المتحدة عن كثب. وعلى الرغم من التوقعات المتقاربة، فإن الأسواق تأخذ في الاعتبار إمكانية إدارة ثانية لدونالد ترامب، مما يضيف طبقة إضافية من عدم اليقين إلى استراتيجية الاستثمار للسنوات القادمة.
تراجعت أسهم عملاق الطائرات بوينغ بنسبة 2.8% بعد أن أعلنت الشركة أنها ستجمع ما يصل إلى 22 مليار دولار من التمويل الإضافي. من المتوقع أن تدعم هذه الأموال بوينغ في ظل معاناتها المالية مع إضراب العمال المستمر الذي يؤثر بشكل كبير على أعمالها.
قفزت أسهم 3M بنسبة 4.4%، مما وفر دعماً كبيراً لمؤشر داو. جاءت المكاسب بعد أن رفع المحللون في JP Morgan السعر المستهدف للكونغلو ميرات الصناعي، مما عزز التفاؤل لدى المستثمرين وأضفى شعوراً إيجابياً على السوق.
انخفض الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي. جاءت التحركات وسط عدم استقرار سياسي في اليابان بعد الانتخابات الأخيرة، مما ترك البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي الذي امتد إلى سوق العملات.
تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر يوم الجمعة. من المتوقع أن يضيف الاقتصاد 123,000 وظيفة وأن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1%. سيكون التقرير مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في غضون أسبوع.
قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تظهر الاستطلاعات سباقاً متقارباً، حيث تتقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس بفارق ضئيل على دونالد ترامب بنسبة 46% إلى 43%، وفقاً لاستطلاع وطني. من المتوقع أن يكون تصويت 5 نوفمبر واحداً من أقرب وأكثر الانتخابات غير المتوقعة في الذاكرة الحديثة.
مع وجود البيانات السياسية والاقتصادية في الأفق، وصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. يوم الاثنين، ارتفعت العائدات بمقدار 4.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.274%، مما يشير إلى تزايد الشهية للأصول طويلة الأجل قبل الانتخابات والمزيد من البيانات الاقتصادية.
"نحن نعيش نوعاً من الهدوء قبل العاصفة"، هكذا وصفت سوبادرا راجابا، رئيسة استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في Societe Generale، الوضع الحالي. وفقاً لها، أصبح المستثمرون حذرين قبل الانتخابات الرئاسية، محاولين تقليل المخاطر.
انخفضت أسعار النفط بشكل حاد مع تراجع المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط. أغلقت عقود خام برنت الآجلة عند 71.42 دولار للبرميل، بانخفاض 6.09% أو 4.63 دولار. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.13% أو 4.40 دولار ليغلق عند 67.38 دولار للبرميل. وضع الانخفاض ضغطاً على أسهم الطاقة، وأنهى قطاع الطاقة في S&P 500 اليوم بانخفاض 0.7%، على الرغم من بقاء المؤشرات الرئيسية في المنطقة الإيجابية.
قفزت أسهم Trump Media & Technology Group، مالكة منصة Truth Social، بنسبة 21.6% يوم الاثنين، مواصلة ارتفاعها الأخير. يزداد الاهتمام بالشركة في ضوء الانتخابات المقبلة وزيادة الاهتمام بالأصول الإعلامية المرتبطة بدونالد ترامب.
شهدت الأسواق العالمية أيضاً نمواً، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.29% أو 2.44 نقطة ليغلق عند 847.93. كما أنهى مؤشر STOXX 600 الأوروبي اليوم بارتفاع 0.41%، مما يعكس الشعور الإيجابي لدى المستثمرين في السوق العالمية.
لا يزال الين الياباني تحت الضغط بسبب التغيرات السياسية في البلاد. فقد أضعفت نتائج الانتخابات الأخيرة الائتلاف الحاكم، مما جلب عدم يقين كبير للمسار السياسي والسياسة النقدية. فقدت الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني أغلبيته البرلمانية، مما ترك البلاد بـ 215 مقعدًا في مجلس النواب بدلاً من 233 المطلوبة، مما قدم للبلاد تحديات جديدة في الحوكمة والسياسة المالية.
يظهر الدولار مكاسب كبيرة مقابل الين، حيث ارتفع بنسبة 1% ليصل إلى 153.88، وهو أدنى قيمة للين منذ أواخر يوليو. لاحقًا، صحح الدولار قليلاً، منهياً جلسة التداول بارتفاع 0.64% عند 153.28. يعكس هذا الاهتمام المستمر بالدولار رغم عدم الاستقرار الذي أصاب العملة اليابانية عقب التغيرات السياسية في البلاد.
أظهر مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمته مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.08% ليصل إلى 104.30. في الوقت نفسه، ارتفع اليورو بنسبة 0.19% ليصل إلى 1.0813 دولار. تشير هذه المؤشرات إلى الديناميكيات المعقدة لأسواق العملات في ظل العوامل السياسية والاقتصادية العالمية، وكذلك التوازن الدقيق بين الكتل النقدية الأمريكية والأوروبية.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
