سجل مؤشرا S&P 500 وDow ارتفاعات قياسية جديدة يوم الثلاثاء على الرغم من ضعف بيانات ثقة المستهلك. هذه المرة، ساعدت أسهم التعدين السوق، حيث قفزت بفضل الحوافز الاقتصادية الضخمة التي أعلنتها الصين.
في البداية، تخلت المؤشرات عن بعض مكاسبها بعد أن أصدرت Conference Board تقريرًا أظهر انخفاضًا غير متوقع في ثقة المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر. كان الانخفاض بسبب تزايد المخاوف بشأن صحة سوق العمل الأمريكي.
"السبب الرئيسي لمكاسب اليوم كان الأخبار عن دعم سوق الأسهم الصينية، بالإضافة إلى وعود بخفض أسعار الفائدة في المستقبل. هذه الإعلانات أدت إلى قفزة حادة في الأسهم الدولية"، قال زاكاري هيل، رئيس إدارة المحافظ في Horizon Investments في شارلوت، نورث كارولينا.
قال هيل إن إجراءات التحفيز الصينية أثرت أيضًا على الأسواق الأمريكية، خاصة في القطاعات التي تتعرض للاقتصاد الصيني، مثل التعدين والمعادن، التي شهدت مكاسب قوية.
أضاف مؤشر Dow Jones Industrial Average (DJI) 83.57 نقطة (0.20%) لينهي اليوم عند 42,208.22. ارتفع مؤشر S&P 500 (SPX) بمقدار 14.36 نقطة (0.25%) ليصل إلى 5,732.93، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq Composite (IXIC) بمقدار 100.25 نقطة (0.56%) ليصل إلى 18,074.52.
من بين 11 قطاعًا في S&P 500، أنهت خمسة قطاعات اليوم في المنطقة الإيجابية، حيث سجلت أسهم المواد أكبر المكاسب بارتفاع 1.35%.
قفزت أسعار المعادن بشكل حاد بعد أن أعلنت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ الجائحة، في محاولة لرفع البلاد من أزمة الانكماش.
في ظل إجراءات الدعم الصينية، أظهرت أسهم تعدين النحاس والليثيوم مكاسب ملحوظة. ارتفعت أسهم Freeport-McMoRan بنسبة 7.93%، وأضافت Southern Copper 7.22%، وزادت Albemarle بنسبة 1.97%، وارتفعت Arcadium Lithium بنسبة 3.2%.
أظهرت الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية أيضًا نموًا قويًا. على سبيل المثال، قفزت أسهم Alibaba بنسبة 7.88%، وارتفعت PDD Holdings بنسبة 11.79%، وزادت Li Auto بنسبة 11.37%، مما يعكس الشعور الإيجابي في السوق المحلية.
شهدت شركات التكنولوجيا نتائج متباينة، حيث ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 3.9% وخسرت Microsoft 1.15%. ومع ذلك، ارتفع قطاع التكنولوجيا بشكل عام بنسبة 0.79%. ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.23%، بقيادة مكاسب في أسهم Qualcomm بنسبة 0.54% وأسهم Intel بنسبة 1.11%.
حذرت رئيسة الفيدرالي ميشيل بومان من أن التضخم لا يزال فوق الهدف البالغ 2%، داعية إلى نهج حذر تجاه المزيد من خفض أسعار الفائدة.
يركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات البطالة وإنفاق المستهلكين الشخصي، والتي قد تؤثر على تحركات الفيدرالي القادمة.
من بين التحركات البارزة في السوق، تراجعت أسهم Visa بنسبة 5.49% بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار. وضعت هذه الخطوة ضغطًا كبيرًا على القطاع المالي، الذي أنهى الجلسة بانخفاض 0.92%.
على الرغم من المشاكل في القطاع المالي، شهدت بورصة نيويورك ارتفاع معظم الأسهم في نهاية اليوم. لكل سهم انخفض، كان هناك ما يقرب من سهمين ارتفعا، بنسبة 1.93 إلى 1. سجلت بورصة نيويورك 636 ارتفاعًا جديدًا و43 انخفاضًا جديدًا فقط.
أظهر مؤشر S&P 500 أيضًا ديناميكيات إيجابية، مع 62 ارتفاعًا جديدًا في 52 أسبوعًا وعدم وجود انخفاضات جديدة. سجل مؤشر Nasdaq Composite 103 ارتفاعات جديدة ولكن أيضًا 101 انخفاضًا جديدًا، مما يعكس صورة مختلطة في سوق التكنولوجيا.
بلغ إجمالي حجم التداول في أسواق الأسهم الأمريكية 11.42 مليار سهم، وهو أقل قليلاً من المتوسط البالغ 11.60 مليار خلال الجلسات العشرين الماضية. وهذا يظهر أن الاهتمام بالسوق مستقر وسط التغيرات الاقتصادية العالمية.
وصل مؤشر الأسهم العالمي المتابع على نطاق واسع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في 10 أسابيع، مدفوعة بإجراءات الدعم الاقتصادي التي أعلنتها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي، استجابةً لإجراءات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها بكين. وبعد ذلك، ارتفعت أسعار النفط أيضًا إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مما يعكس التوقعات الإيجابية في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، عن خطط لخفض تكاليف الاقتراض وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد. سيتم إيلاء اهتمام خاص لتخفيف عبء الديون على الأسر، لا سيما من خلال خفض مدفوعات الرهن العقاري. من بين الإجراءات المخطط لها خفض متطلبات الاحتياطي البنكي بمقدار 50 نقطة أساس، مما ينبغي أن يحفز المزيد من النمو الاقتصادي.
كان لإجراءات الدعم الاقتصادي في الصين تأثير كبير على الأسواق الأمريكية. وقال زاكاري هيل، رئيس إدارة المحافظ في Horizon Investments في شارلوت، نورث كارولينا: "الإشارات الإخبارية من الصين تنعكس في القطاعات الأمريكية، لا سيما القطاعات الدورية مثل المعادن والتعدين، التي أدت أداءً مثيرًا للإعجاب".
يواصل المستثمرون مراقبة تحركات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، محاولين التنبؤ بخطوته التالية بعد التيسير النقدي الأخير، عندما تم خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس.
أظهر مؤشر MSCI العالمي للأسهم نموًا واثقًا، مضيفًا 0.54% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 844.56 نقطة. كما ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.65%، مما دعم المعنويات الإيجابية في الأسواق العالمية.
في أسواق السلع، واصلت أسعار النفط الارتفاع: ارتفع النفط الخام الأمريكي بمقدار 1.19 دولار ليصل إلى 71.56 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت بمقدار 1.27 دولار ليصل إلى 75.17 دولار للبرميل. كان هذا النمو ناتجًا عن الأخبار الاقتصادية الإيجابية من الصين، أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم.
كما سجل النحاس مكاسب قوية في بورصة لندن للمعادن، حيث ارتفع بنسبة 2.7% ليصل إلى 9,802 دولار للطن. وبلغت الجلسة ذروتها عند 9,825 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو. كان تأثير الصين على سوق المعادن عاملاً رئيسيًا في هذا الارتفاع.
واصل الذهب تعزيز مكاسبه وسط تزايد الاهتمام بالأصول الآمنة، حيث ارتفع بنسبة 1.15% ليصل إلى 2,658.69 دولار للأوقية. في الوقت نفسه، ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 7.017.
واصل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعه بعد أن أظهرت البيانات ضعف ثقة المستهلك، مما زاد من التوقعات بمزيد من التيسير من قبل الفيدرالي.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية مثل الين واليورو، بنسبة 0.57% ليصل إلى 100.35. في الوقت نفسه، ارتفع اليورو بنسبة 0.59% ليصل إلى 1.1178 دولار. كما ارتفع الين الياباني مقابل الدولار، حيث ضعف العملة الأمريكية بنسبة 0.31% ليصل إلى 143.15 ين.
انخفضت عوائد الخزانة في تداولات متقلبة، حيث أصبحت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي أكثر احتمالاً وسط البيانات الاقتصادية الضعيفة وتراجع ثقة المستهلك.
ارتفعت احتمالات أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر إلى 62%، ارتفاعًا من 54% في اليوم السابق، وفقًا لـ LSEG. في الوقت نفسه، هناك فرصة بنسبة 38% لخفض أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 3.733% في التداولات بعد الظهر بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 3.81%. يعكس هذا الاتجاه تزايد توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ إجراءات إضافية للتيسير النقدي في المستقبل القريب.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
