وصل مؤشرا S&P 500 و Nasdaq إلى مستويات قياسية جديدة يوم الثلاثاء، بقيادة أسهم Nvidia، بعد أن أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين أن البيانات الاقتصادية الإيجابية ستعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسهم شركة Nvidia (NVDA.O) المصنعة للرقائق الذكية بنسبة 2.5%، مما عوض الخسائر في شركات تصنيع الرقائق الأخرى.

انخفضت أسهم Microsoft (MSFT.O) بنسبة 1.4%، بينما ارتفعت أسهم Tesla (TSLA.O) بنسبة 3.7%، مما رفع إجمالي المكاسب لعام 2024 إلى 5%.

كان هذا هو الإغلاق القياسي السادس على التوالي لمؤشر Nasdaq والخامس على التوالي لمؤشر S&P 500، حيث طغى التفاؤل بشأن تطورات الذكاء الاصطناعي في الشركات الأمريكية على عدم اليقين بشأن سياسة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في شهادته أمام الكونغرس، قال باول إنه على الرغم من أن التضخم لا يزال فوق الهدف البالغ 2%، إلا أنه تحسن في الأشهر الأخيرة وأن "المزيد من البيانات الإيجابية" ستعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أنه لم يقدم أي توجيهات بشأن توقيت الإجراءات المستقبلية المحتملة.

استمرت الأسواق في تسعير خفض بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، مع تسعير فرصة تقارب 72% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لبيانات FedWatch من CME. وهذا ارتفاع من أقل من 50% قبل شهر.

قال بيل نورثي، مدير الاستثمار الأول في U.S. Bank Wealth Management: "لقد أظهر الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل مرونة ملحوظة خلال عام 2024، وتوقعاتنا الأساسية لا تشمل ركودًا على المدى القريب. بدلاً من ذلك، نتوقع نموًا معتدلًا لبقية هذا العام وحتى العام المقبل".

من المقرر أيضًا صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

ارتفعت أسهم JPMorgan (JPM.N) و Wells Fargo (WFC.N) بأكثر من 1%، بينما ارتفعت أسهم Citi (C.N) بنسبة 2.8%. ستعلن البنوك الثلاثة عن نتائجها الفصلية يوم الجمعة، مما سيبدأ موسم أرباح الربع الثاني.

يتوقع المحللون أن تزيد شركات S&P 500 أرباحها المجمعة للسهم الواحد بنسبة 10.1% في الربع الثاني، مقارنة بنمو بنسبة 8.2% في الربع الأول، وفقًا لـ LSEG I/B/E/S.

على الرغم من مكاسب S&P 500، فاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المتقدمة بنسبة 1.5 إلى 1.

في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 52.82 نقطة، أو 0.13%، إلى 39,291.97، وارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 4.13 نقطة، أو 0.07%، إلى 5,576.98، وأضاف مؤشر Nasdaq المركب (.IXIC) 25.55 نقطة، أو 0.14%، إلى 18,429.29.

ارتفعت أسهم Tempus AI (TEM.O) بنحو 4% بعد أن أعطاها المحللون في JPMorgan و Morgan Stanley وغيرها من شركات الوساطة الكبرى تقييمات إيجابية. ومع ذلك، فقدت شركة الاختبارات الجينية، التي تستمد بعض إيراداتها من قطاع الذكاء الاصطناعي، حوالي 7% من سعر الاكتتاب العام البالغ 37 دولارًا في يونيو.

كان حجم التداول في البورصات الأمريكية أقل من المتوسط، حيث تم تداول 9.6 مليار سهم، وهو أقل بكثير من متوسط 11.6 مليار سهم خلال آخر 20 يوم تداول.

ظل مؤشر MSCI للأسهم العالمية في نطاق ضيق وانخفض يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البيانات الاقتصادية المحسنة ستعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة، لكنه لم يحدد متى قد يحدث ذلك.

يرى المتداولون الآن فرصة تقارب 70% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأول سعر فائدة في سبتمبر، بانخفاض طفيف من 71% في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch من CME.

سجل مؤشر S&P 500 إغلاقه القياسي الخامس على التوالي، بينما سجل مؤشر Nasdaq الثقيل بالتكنولوجيا إغلاقه القياسي السادس على التوالي يوم الثلاثاء.

انخفض مؤشر MSCI العالمي للأسهم (.MIWD00000PUS) بمقدار 0.31 نقطة، أو 0.04%، إلى 817.83، بينما أغلق مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) منخفضًا بنسبة 0.9%.

أبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين المشرعين يوم الثلاثاء أن تكاليف الإيجار والإسكان المرتفعة لا تزال تبقي التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا، لكن أسعار المستهلكين يجب أن تنخفض تدريجيًا مع تلاشي عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد وضيق سوق العمل.

كان المستثمرون، نظرًا لتكاليف الاقتراض، يتطلعون إلى تقرير أسعار المستهلك يوم الخميس لانخفاض في التضخم، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يتباطأ التضخم الرئيسي إلى 3.1% في يونيو، منخفضًا من 3.3% في مايو، مع بقاء التضخم الأساسي ثابتًا عند 3.4%.

بعد أربعة أيام من الانخفاضات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً يوم الثلاثاء، مدعومة بتصريحات باول الحذرة. كما ارتفعت العوائد طويلة وقصيرة الأجل.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.298% من 4.269% في وقت متأخر من يوم الاثنين. وارتفع العائد لأجل 30 عامًا بمقدار 3.2 نقطة أساس إلى 4.49%.

ارتفع العائد لأجل سنتين، الذي يستجيب عادة لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.8 نقطة أساس إلى 4.6264% من 4.618% في وقت متأخر من يوم الاثنين. في سوق الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار حيث لم يقدم باول إشارة واضحة لخفض وشيك في أسعار الفائدة رغم اعترافه بالتقدم في خفض التضخم.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.13% إلى 105.11. في المقابل، انخفض اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0814 دولار.

ارتفع الدولار مقابل الين الياباني، بنسبة 0.29% إلى 161.28.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن كانت الأضرار الناجمة عن إعصار ضرب منطقة إنتاج النفط الرئيسية في تكساس أقل مما كانت تتوقعه الأسواق، مما خفف من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

انخفض النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.12%، أو 92 سنتًا، إلى 81.41 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 1.27%، أو 1.09 دولارًا، ليغلق عند 84.66 دولارًا للبرميل.

كانت أسعار الذهب مختلطة، حيث ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.22% إلى 2,364.08 دولارًا للأوقية بعد انخفاضات سابقة.

في العملات الرقمية، ارتفع البيتكوين بنسبة 2.92% إلى 57,901.01 دولارًا.